20230626-南京证券-北向资金流向周报_9页_2mb

南京证券北向资金流向周报总结

核心内容

本报告为南京证券股份有限公司发布的北向资金流向周报，分析了2023年6月最后一周北向资金在A股市场的流动情况，包括行业板块变动、活跃个股明细、个股增减持比例变动、净流入/出排名以及重仓股变动等信息。报告指出，尽管市场整体出现大幅回落，但外资表现相对稳定，仅小幅流出。

主要观点

• 整体资金流向：上周北向资金净流出3.46亿元，其中沪股通净流入11.2亿元，深股通净流出14.66亿元。
• 行业板块表现：
  • 净流入行业：机械设备（20.08亿）、电子（15.16亿）、国防军工（12.06亿）、家用电器（8.97亿）、传媒（7.87亿）、电力设备（5.41亿）、食品饮料（1.91亿）、石油石化（1.59亿）、商贸零售（1.16亿）、公用事业（1.01亿）。
  • 净流出行业：建筑装饰（-6.40亿）、房地产（-7.14亿）、钢铁（-3.94亿）、有色金属（-16.79亿）、医药生物（-4.32亿）、交通运输（-4.43亿）、非银金融（-5.65亿）、轻工制造（-3.47亿）、社会服务（-0.79亿）、基础化工（-7.69亿）。
• 外资偏好：
  • 流入最多的板块：机械设备和电子，分别流入20.08亿和15.16亿。
  • 流出最多的板块：有色金属和基础化工，分别流出16.79亿和7.69亿。
• 外资态度：6月外资回流超200亿元，相较4、5月的流出，外资态度明显改善，对后市偏积极。
• 行业配置改善：电子、家电、计算机、军工、通信、农牧板块在6月配置改善，而周期、地产链、可选消费板块被减持或加速流出。

关键信息

行业板块变动

• 机械设备：净流入20.08亿元，累计流入稳定，近两周流入提速。
• 电子：净流入15.16亿元，6月累计流入超百亿，主要流入消费电子，如立讯精密、工业富联。
• 国防军工：净流入12.06亿元，主要布局航海装备，如中国船舶。
• 家用电器：净流入8.97亿元，行业占比5.47%。
• 传媒：净流入7.87亿元，行业占比3.66%。
• 电力设备：净流入5.41亿元，行业占比3.38%。
• 食品饮料：净流入1.91亿元，行业占比3.63%。
• 石油石化：净流入1.59亿元，行业占比1.36%。
• 商贸零售：净流入1.16亿元，行业占比0.78%。
• 公用事业：净流入1.01亿元，行业占比1.61%。
• 流出板块：
  • 有色金属：净流出16.79亿元，集中于工业金属，如铜、铝龙头。
  • 基础化工：净流出7.69亿元。
  • 房地产：净流出7.14亿元。
  • 建筑装饰：净流出6.40亿元。
  • 非银金融：净流出5.65亿元。
  • 医药生物：净流出4.32亿元。
  • 交通运输：净流出4.43亿元。
  • 轻工制造：净流出3.47亿元。
  • 社会服务：净流出0.79亿元。

活跃个股明细

• 沪股通活跃个股：
  • 净流入：中控技术（13.23亿）、中国船舶（7.28亿）、西部超导（6.95亿）、三一重工（4.92亿）、国联股份（4.62亿）。
  • 净流出：中国平安（-6.52亿）、恒生电子（-3.86亿）、兴业银行（-3.30亿）、金山办公（-2.87亿）、中国中免（-2.85亿）。
• 深股通活跃个股：
  • 净流入：美的集团（6.05亿）、阳光电源（4.43亿）、立讯精密（4.18亿）、格力电器（3.19亿）、浪潮信息（3.11亿）。
  • 净流出：中兴通讯（-2.66亿）、大华股份（-14.31亿）、五粮液（-5.37亿）、天齐锂业（-4.37亿）、双环传动（-3.38亿）。

个股增减持比例变动

• 沪市增持：
  • 中控技术（环比+3.85%）、西部超导（环比+2.00%）、浪潮软件（环比+1.60%）、南网科技（环比+1.56%）、通宇通讯（环比+1.48%）、北斗星通（环比+2.34%）、通宇通讯（环比+1.26%）。
• 沪市减持：
  • 鸿远电子（环比-1.65%）、永鼎股份（环比-1.52%）、嘉必优（环比-0.85%）、同济科技（环比-0.67%）、欧克科技（环比-0.90%）。
• 深市增持：
  • 蓝晓科技（环比+6.06%）、欣锐科技（环比+1.78%）、盛天网络（环比+1.66%）、焦点科技（环比+1.57%）、鼎捷软件（环比+1.53%）、中原传媒（环比+1.45%）。
• 深市减持：
  • 大华股份（环比-3.24%）、天齐锂业（环比-4.37%）、欧晶科技（环比-1.65%）、双环传动（环比-1.48%）、吉宏股份（环比-0.93%）。

个股净流入/出排名

• 沪市净流入：
  • 中控技术（13.23亿）、中国船舶（7.28亿）、西部超导（6.95亿）、三一重工（4.92亿）、国联股份（4.62亿）。
• 沪市净流出：
  • 中国平安（-6.52亿）、恒生电子（-3.86亿）、兴业银行（-3.30亿）、金山办公（-2.87亿）、中国中免（-2.85亿）。
• 深市净流入：
  • 美的集团（6.05亿）、阳光电源（4.43亿）、立讯精密（4.18亿）、格力电器（3.19亿）、浪潮信息（3.11亿）。
• 深市净流出：
  • 中兴通讯（-2.66亿）、大华股份（-14.31亿）、五粮液（-5.37亿）、天齐锂业（-4.37亿）、双环传动（-3.38亿）。

重仓股变动

• 重仓股净流入：
  • 美的集团（458.55亿）、五粮液（-18亿）、分众传媒（210.65亿）、汇川技术（282.42亿）、宁德时代（669.98亿）、迈瑞医疗（459.98亿）、招商银行（482.02亿）、万华化学（222.27亿）。
• 重仓股净流出：
  • 中国平安（-6.52亿）、中国中免（-2.85亿）、隆基绿能（343.66亿）、长江电力（208.39亿）。
• 其他：净流入14359.56亿元，净流出565.72亿元。

总结

总体来看，北向资金在6月表现出明显改善，外汇压力基本释放，外资态度偏积极。机械和电子板块是外资净流入最多的行业，尤其在消费电子领域表现突出。有色金属和基础化工板块是外资净流出最多的行业，可能受到市场避险情绪影响。此外，部分个股如中控技术、中国船舶、美的集团等受到外资青睐，而中国平安、中兴通讯、大华股份等则被减持。投资者应关注外资动向，结合自身投资策略进行决策。