Avia-印度尼西亚展望2019-执行摘要（英文）-2019.12-7页_379kb

总结：印尼视频行业概览

核心内容

印尼是东南亚人口最多的国家，2018年总人口达2.668亿，家庭数量约为6800万。视频行业在过去四年经历了显著变化，从以直接到户（DTH）电视为主的市场，逐渐转向以IPTV和在线视频服务为主导的市场。

主要观点

市场结构变化

• 传统付费电视：印尼的付费电视市场竞争激烈，拥有385个牌照，包括17个DTH、366个有线电视（Cable TV）和2个地面电视（Terrestrial TV）牌照。
• 订阅情况：传统付费电视用户估计在1050万至1250万之间，其中650万订阅了知名“国家”公司，其余订阅了本地有线运营商（LCO）。
• IPTV增长：IPTV订阅用户占付费电视用户的51%，较2014年的13%增长五倍。DTH用户份额预计会进一步下降，因为消费者更倾向于包含高速宽带的套餐。

在线视频行业

• 发展迅速：印尼的在线视频行业近年来迅速发展，得益于宽带普及和数据价格下降。
• 市场格局：目前最大的在线视频平台每月份吸引200万至500万活跃用户，但全球巨头如Netflix因电信运营商Telkom的限制未能广泛渗透。
• 本地内容：印尼和亚洲的新兴平台正在投资本地内容，如原创剧集、电影和印尼大片的独家版权，以吸引用户并区分自己。

广告市场

• 广告收入：印尼是东南亚最大的广告市场，2018年价值28亿美元，预计到2022年将增长至41亿美元。
• 广告转移：传统FTA电视占广告收入的90%，但预计到2023年将失去18%的市场份额，转而向在线广告转移，后者年复合增长率达24%。

网络与互联网

• 互联网用户：2017年印尼拥有1.43亿互联网用户，渗透率55%，其中84%通过移动设备连接。
• 移动市场：印尼是全球第四大移动市场，拥有约3.46亿SIM卡。移动数据使用量自2016年起每年翻倍，预计2022年将达到15.5GB/月。

广播带宽

• 固定宽带：印尼是全球第25大宽带市场，拥有850万订阅用户，渗透率13%。主要运营商为Telkom Indonesia，市场份额达84%。
• 宽带速度：印尼的固定宽带速度在全球排名第110位，东南亚排名第4，平均为16.3 Mbps。

移动行业挑战

• 数据需求：印尼移动用户对数据的需求持续增长，智能手机占所有移动连接的74%。
• 收入结构：移动行业收入主要来自数据服务，2018年数据收入贡献达57%。

行业挑战

• 盗版问题：盗版是传统付费电视和新兴在线内容平台（OCC）的主要挑战。估计有600万至1200万用户通过非法设备观看盗版内容。
• 农村地区：农村地区的盗版问题尤为严重，用户往往因价格低廉而忽视合法性。
• 监管滞后：印尼的《广播法》尚未涵盖IPTV和OCC，导致这些新兴平台缺乏监管。政府正在修订相关法律，但修订案在国会（DPR）中受阻，预计在2019年10月前无法通过。

监管与行业组织

• 监管机构：印尼有两个政府机构负责广播和电信行业，分别是通信与信息技术部（Kominfo）和印尼广播委员会（KPI）。
• 内容监管：KPI主要监督内容是否符合印尼的道德标准，对付费电视内容的监管比FTA电视更为宽松。
• 广告政策：对外国广告的限制有所放宽，KPI不再积极监控广告内容，这与2015年的严格政策形成鲜明对比。
• 行业组织：亚洲视频产业协会（AVIA）致力于推动视频行业的发展，打击盗版，并为政府和行业提供洞察。

结论

印尼视频行业正处于快速转型期，传统付费电视市场面临盗版和收入下降的挑战，而在线视频和IPTV市场则因技术发展和本地内容投资而迅速扩张。行业监管尚未完全适应新兴模式，成为发展的主要障碍之一。