【普华永道】2024能源新纪元系列风电行业趋势洞察篇报告45页_10mb

报告摘要

风电行业趋势洞察总结

核心内容

风电行业在全球可持续发展的推动下，正经历快速转型。作为清洁能源的重要组成部分，风电在实现低碳未来中发挥着关键作用。根据国际能源署（IEA）的预测，全球风电装机容量将稳步增长，尤其在陆上风电领域，度电成本（LCOE）已显著下降，成为最具经济竞争力的能源之一。随着技术进步和规模效应，风电有望在未来继续引领可再生能源的发展。

主要观点

全球风电市场增长显著：2023年起，全球新增风电装机容量预计以年均9%的复合增长率上升，陆上风电仍为市场主导，海上风电则迅速崛起，预计2028年海上风电装机占比将超过20%。
风电成本优势明显：陆上风电LCOE降至约0.033美元/千瓦时，成为最具成本效益的电力来源之一，为全球能源转型提供有力支撑。
中国引领风电发展：中国是全球风电增长的核心驱动力，尤其在陆上和海上风电领域。预计2023-2028年中国海上风电新增装机将以19%的CAGR增长，到2025年累计装机容量将超过60GW。
产业链集中度高：中国风电产业链集中度持续提升，上游部件如叶片和齿轮箱市场集中度较高，下游电力巨头占据主导地位，整机厂商面临成本压力。
风电制氢技术发展：风电经济性的提升推动了“Power to X”技术，特别是风电制氢。全球多个地区已设定氢能发展目标，风电制氢成为零碳转型的重要路径。
后服务市场潜力巨大：风电后服务市场预计到2030年将达到280亿美元，数字化运维和高附加值服务成为提升竞争力的关键。
产能出海趋势明显：中国风机出口持续增长，海外市场拓展成为新的增长点，企业需通过属地化运营、供应链优化和数据驱动品牌建设等方式应对挑战。

关键信息

全球风电发展概况

装机增长：全球风电装机容量预计将持续增长，2028年风电市场占比将从2021年的10.1%提升至16.7%。
成本下降：陆上风电LCOE降至0.033美元/千瓦时，海上风电下降约50%。
区域趋势：
- 亚太地区：中国主导陆上和海上风电增长，预计2023-2028年海上风电新增装机以19%的CAGR增长。
- 欧洲：加速海上风电建设，目标实现碳中和。
- 中东：作为可再生能源领导者，推动能源结构多元化。
- 非洲：风电与太阳能成为改善电力供应的关键。
- 北美洲：美国因《通胀削减法案》（IRA）推动风电发展，未来十年年均新增装机约16GW。

中国风电产业链分析

上游部件：
- 塔筒：市场规模约533亿元，集中度中等（CR5=49%），中国制造占比53%。
- 叶片：市场规模约442亿元，集中度较高（CR5=53%），中国制造占比61%。
- 齿轮箱：市场规模约265亿元，集中度高（CR5=50%），中国制造占比66%。
中游整机：
- 市场规模约75.9GW，集中度高（CR5=74%），制造成本主导，技术趋于成熟。
下游EPC与O&M：
- EPC市场规模约75.9GW，集中度较高，技术门槛较低。
- O&M市场规模约500亿元，集中度较高，技术门槛逐渐提升，数智化趋势明显。

风电行业趋势分析

风机大型化：
- 单机容量持续提升，中国机型已达到9.0MW至15MW，海外仍集中在6.0MW至9.0MW。
- 大型化带来技术与管理挑战，如故障率上升、成本增加。
- 企业需精简产品线、推进标准化、结构化创新以应对挑战。
海上风电发展：
- 中国成为全球海上风电增长的核心，漂浮式风电技术逐步成熟。
- 海上风电装机容量预计到2030年占全球新增风电装机的6.1%。
- 漂浮式风电将逐步取代固定式风机，成为深远海域开发的主流。
风电驱动Power to X技术：
- 风电制氢成为零碳转型的重要方向，全球多个国家设定氢能生产目标。
- 风电制氢技术在欧洲、中东和亚太地区快速发展，为零碳园区和城市提供解决方案。
后服务市场兴起：
- 后服务市场规模预计到2030年达280亿美元，亚太地区占比41%。
- 传统运维模式向高附加值服务转型，如基于SaaS的风资产管理、电力生产与风电场运营服务。
- 数字化运维成为降低成本、提升效率的重要手段。
产能出海：
- 中国风机出口持续增长，年均复合增长率达18.2%。
- 海外市场面临挑战，包括质量验证周期长、运输安装复杂等。
- 企业需采用属地化运营、供应链优化和数据驱动品牌建设等策略拓展海外市场。