2024人形机器人研究报告-创业邦_中国移动_61页_4mb

具身智能：大模型驱动人形机器人智能化与自主化演进

人形机器人通过整合大模型技术，实现了从感知、决策到执行的泛化交互，基于“大脑”（具身智能]任务分解与多模态交互）和“小脑”（运动控制]的协同优化，提升了环境感知、任务规划与运动控制能力。关键技术包括端到端学习、Sim2Real迁移学习，以及基于思维链的多级推理能力，但Long Horizon问题（长序列依赖）仍是技术瓶颈。未来需在高能量密度电池、柔性电子皮肤等核心技术上进一步突破，并与脑机接口、元宇宙等领域实现融合。

产业链国产化：核心部件国产替代加速

人形机器人成本结构中，电机、减速器、传感器及控制器占比高，国产化率有待提升。无框力矩电机和空心杯电机领域，禾川科技、鼎智科技等厂商竞争激烈；谐波减速器国产化加速（如绿的谐波），但高精RV减速器仍依赖纳博特斯克。丝杠领域，行星滚柱丝杠国产化率低，依赖Rollvis、GSA等海外企业。控制器市场被发那科、库卡等国外厂商主导，国内企业（如卡诺普）竞争力亟待加强。

应用场景：从工业到家庭的多点突破

智能制造领域（如汽车装配、物料搬运）已出现规模化应用试点，但受限于速度慢、稳定性不足。商业服务场景（迎宾、导览）、社区家庭（护理、家务）及高危救援（核电检修、灾害响应）是重点布局方向。差异化策略从硬件定制转向生态构建，国内厂商（如优必选科技）借助智能汽车产业链优势加速落地。

人形机器人行业迈向成熟，生态布局成为新趋势

民营机构、海外巨头、智能汽车企业等入局推动市场快速成长，国金证券指出2035年家庭机器人市场规模达3128亿美元。统一操作平台开发能力、完善感知决策算法与场景适配能力，是技术研发的核心方向。政策、技术迭代、市场需求等多重因素驱动产业跃升，国产厂商在生态布局中提升竞争壁垒。