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行业集运指数日报总结

核心内容

本报告为建信期货宏观金融团队发布的行业集运指数日报，涵盖集运指数期货的行情回顾、行业要闻、数据概览及建信期货业务机构与联系方式。

主要观点

1. 当日行情回顾

• 美伊谈判影响：美伊谈判进展缓慢，导致集运指数期货冲高回落。
• 运价基本面支撑：尽管谈判影响市场情绪，但6月中下旬运价基本面仍较强，对期货价格形成支撑。
• 运价走势：以上海至鹿特丹航线为例，6月中下旬头部船司报价集中在5300~6040美元区间，7月部分航司已将报价涨至7000美元。
• 期货走势：集运欧线期货主力合约和次主力合约均呈现震荡走势，市场预期7月中下旬旺季高点将带来上涨机会，建议关注7月合约的高空机会。

2. 行业要闻

• 美伊谈判：伊朗和美国在瑞士举行首轮谈判，达成5项要点，包括建立监督机制、设立霍尔木兹海峡联络热线、执行谅解备忘录第13条后进入最终阶段谈判、伊朗与卡塔尔签署解冻资产谅解备忘录、美国解除对伊朗石油及相关产品的制裁。
• 运价指数上涨：
  • SCFIS:欧洲航线（基本港）：6月22日为3009.00点，较上期上涨6.6%。
  • SCFIS:美西航线（基本港）：6月22日为2970.78点，较上期上涨12.1%。

3. 数据概览

集运现货价格

集运指数（欧线）期货行情

• 主力合约：EC2606合约收盘价为3168.0点，较前结算价上涨1.21%；EC2607合约收盘价为3739.5点，较前结算价下跌1.08%；EC2608合约收盘价为2812.0点，较前结算价下跌2.92%。
• 次主力合约：EC2610合约收盘价为1651.5点，较前结算价上涨2.36%；EC2611合约收盘价为1844.0点，较前结算价下跌3.43%；EC2612合约收盘价为2023.5点，较前结算价下跌0.64%。
• 持仓变化：各合约持仓量有所波动，部分合约持仓仓差为负，表明市场参与者在调整头寸。

航运相关数据

• 欧洲集装箱船运力：图5显示欧洲航线集装箱船运力变化，运力相对稳定。
• 全球集装箱船手持订单：图6显示全球手持订单数量及TEU总量，反映行业未来运力增长预期。
• 上海 - 欧洲基本港运价：图7显示运价走势，运价下沿有所抬升。
• 上海 - 鹿特丹即期运价：图8显示即期运价变化，运价维持在较高水平。

关键信息

• 市场结构：当前运输市场处于供需紧平衡状态，预计船司会逐步落实涨价，进一步支撑期货价格上行。
• 市场预期：市场可能将围绕7月中下旬旺季高点展开博弈，关注7月合约的上涨机会。
• 运价支撑：运价基本面强劲，头部船司报价上升，部分船司已将报价提高至7000美元。
• 数据来源：所有数据均来自Wind及建信期货研究发展部。

建信期货业务机构

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本报告由建信期货有限责任公司研究发展部撰写，仅供参考。本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。