20171013-宏信证券-每日信息速递_11页_785kb

财经与行业要闻速递总结

核心内容概述

本总结涵盖近期重要财经及行业动态，包括商务部、国资委、证监会等机构发布的政策信息，以及部分上市公司的重大公告。内容涉及对外投资、央企效益、资本市场建设、服务贸易发展、农机装备推进、汽车行业增长、租赁住房政策、住宅用地管理、农村电商发展等多个领域。

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财经要闻速递

1. 我国对外投资表现突出

• 商务部指出，过去五年我国对外投资在规模扩大、企业国际化水平提升和产业国际布局加快三个方面表现突出。
• 2016年对外投资流量连续两年位居世界第二，存量超过1.3万亿美元，境外资产总额达5万亿美元。
• 跨国并购成为获取海外优质资源的重要手段，累计实现境外销售收入7.2万亿美元，带动进出口1.9万亿美元。
• 商务部表示将进一步扩大开放、优化营商环境，提升企业国际化经营水平。

2. 央企效益创历史最好

• 2017年前三季度，央企累计实现营业收入19.1万亿元，同比增长15.4%；利润总额1.11万亿元，同比增长18.4%，效益创历史最好水平。
• 增速较前五年平均水平提升12.5%和18.3%，显示中央企业运行质量持续改善。
• 实体企业振兴步伐加快，战略新兴产业和高技术产业增速高于平均水平。
• 央企积极落实供给侧结构性改革，完成钢铁、煤炭去产能任务，推动“僵尸企业”处置和“压减”工作。
• 固定资产投资逐步企稳，非过剩行业投资实际增长2.5%。
• 央企累计上交税费1.6万亿元，同比增长5.2%，减费让利超过1100亿元，有效降低全社会运行成本。

3. 多层次资本市场体系建设需稳中求进

• 证监会主席刘士余强调，多层次资本市场建设要坚持市场化、法治化、国际化方向，服务实体经济，保护中小投资者权益，防范风险。
• 强调学习马克思主义哲学，以辩证唯物主义和历史唯物主义方法论指导资本市场改革。
• 中国资本市场需避免教条主义、形式主义，不能照搬照抄西方模式。

4. 服务贸易总额超3万亿元

• 2017年前8个月，我国服务贸易总额达3.05万亿元，同比增长9.8%。
• 服务出口增长4.4%，进口增长12.2%，逆差扩大19.1%。
• 新兴服务领域增长较快，电信、计算机和信息服务增长25.7%。
• 逆差主要集中于旅行、运输等传统领域，新兴领域进出口基本平衡。

5. 标普：中国投资级企业评级快速增长

• 2016年标普在大中华区受评企业总数增长25%，投资级发债人占比达76%。
• 额外发债人数量增加，但中位数评级仍为“BBB”，违约率保持为零。
• 额外评级结果对区分信用风险的能力较强，基尼比率达85.47%。

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行业要闻速递

1. 农业部推进农机装备发展

• 联合工信部、发改委发布《农机装备发展行动方案（2016-2025）》，明确五大专项任务。
• 推动农机农艺融合、技术研发和推广，提升农业机械化水平。
• 加强农机购置补贴政策，推动绿色农业发展，试点范围扩大至全国。
• 推进农机试验鉴定制度改革，优化鉴定供给，服务农机装备创新发展。

2. 中国汽车产销保持增长

• 9月汽车产销分别达267.09万辆和270.91万辆，同比分别增长5.54%和5.66%。
• 1-9月累计产销2034.92万辆和2022.45万辆，同比分别增长4.77%和4.46%。
• 多数中国品牌汽车销量增长，但轿车、MPV、SUV等主要品种增速放缓，部分企业如江淮销量下降明显。

3. 上海推进租赁住房政策

• 上海将发布租赁住房整体规划土地管理政策，涵盖新增和存量土地、房屋转为租赁住房的操作细则。
• 目前已有15幅租赁住房用地，其中6幅已供应，9幅处于出让公告阶段，总面积约50公顷，建筑面积近110万平方米。
• 未来将加强租赁住房建筑管理，推动宜居、便捷、配套完善的租赁住房建设。

4. 国土部开展住宅用地出让合同检查

• 检查范围包括70个大中城市和苏州，重点核查2013年1月1日以来的住宅用地出让合同执行情况。
• 检查内容包括按时开工、竣工和出让价款缴纳情况，目的是促进住宅用地尽快形成有效住房供给。
• 各省级部门需在11月30日前完成检查并提交报告。

5. 农村网络零售额近9000亿元

• 2016年农村网络零售额达8945.4亿元，带动就业人数超2000万。
• 农村电商在扶贫、拓展销售渠道等方面作用显著。
• 尽管发展迅速，但人才匮乏、质量保障体系不完善等问题仍需解决。

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个股重要公告

1. 东易日盛拟收购欣邑东方60%股权

• 收购金额为3亿元，标的公司为北京欣邑东方室内设计有限公司，合作方包括万科、保利等地产巨头。
• 欣邑东方去年净利1550万元，今年上半年净利1342万元，有助于增强公司设计环节的竞争力。

2. 深圳能源拟2.32亿美元收购美国太阳能电站

• 收购Mojave、Cantua、Arabian三家公司100%股权，总容量66.4万千瓦。
• 有助于提升公司清洁能源比重。

3. 中环股份联合签署30亿美元大硅片项目

• 与无锡市政府、晶盛机电签署战略合作协议，共同建设集成电路用大硅片项目，总投资约30亿美元，一期投资15亿美元。

4. 日海通讯拟与美国艾拉合资设立物联网子公司

• 注册资本1亿元，日海物联出资7000万元，占比70%。

5. 上海家化控股股东拟要约收购20%股份

• 要约收购价格为38元/股，收购后家化集团及其关联方将持有公司52.02%的股份，公司股票将于10月13日复牌。

6. 鞍钢股份控股股东无偿划转股份给中石油集团

• 划转6.5亿股，占公司总股本的8.98%，将加强双方战略合作。

7. 迅游科技拟1亿元收购逸动无限18.18%股权

• 逸动无限主要提供互联网增值运营服务，承诺未来四年净利分别不低于5000万、6500万、8200万、9800万元。

8. 众信旅游推出1600万股股权激励计划

• 授予价格为6.5元/股，激励对象共393人，包括中高层管理人员和核心技术人员。

9. 供销大集前三季净利预增超35倍

• 预计净利为9亿-10.5亿元，同比增长35-41倍，主要得益于子公司业绩增长和交易带来的积极影响。

10. 楚江新材控股股东拟减持不超5%股份

• 减持不超过5346万股，即**5%**的股份，减持计划将在6个月内完成。

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评级说明

评级	预期表现
买入（Buy）	股价强于沪深300指数**20%**以上
持有（Hold）	股价变动介于**+5% ~ +20%**
中性（Neutral）	股价变动介于**-5% ~ +5%**
卖出（Sell）	股价弱于沪深300指数**5%**以上

行业评级	预期表现
强于大市	行业指数涨幅强于沪深300指数**10%**以上
跟随大市	行业指数涨幅介于**-10% ~ +10%**
弱于大市	行业指数涨幅弱于沪深300指数**10%**以上

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分析师声明

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