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台灣股市與國際市場總結

核心內容

台股表現

• 台股指數：6月8日加權指數上漲15.79點，漲幅0.15%，成交量為860.8億，形成價漲量縮、紡鐘小紅K，持續收在五日均線之上。
• 櫃買指數：上漲0.32%，成交量332.0億，形成價漲量增、帶上影小紅K，持續收在五日均線之上，未脫離三日橫盤，仍堅守多方趨勢。
• 法人買賣超：外資買超25.0億，投信賣超2.3億，自營商賣超0.9億，整體市場表現偏向多頭。

主要強勢股

• 被動元件：國亘(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、信昌電(6173)等上漲。
• 砷化镓：IET-KY(4971)、穩態(3105)、宏捷科(8086)、聯亞(3081)等上漲。
• 其他強勢股：台光電(2383)、為升(2231)、台郡(6269)、神達(3706)、大同(2371)、南茂(8150)、超豐(2441)。

主要弱勢股

• 光通訊：科納-KY(4984)、光環(3234)、上詮(3363)、聯鈞(3450)等下跌。
• 遊戲文創：隆中(6542)、大宇資(6111)、歐買尬(3687)、宇峻(3546)等下跌。
• 其他弱勢股：精測(6510)、綠悅-KY(1262)、和鑫(3049)、來思達(8066)、聚積(3527)、生展(8279)等。

美股與國際市場

美股表現

• 道瓊指數：收高8.84點或0.04%，至21182.53。
• NASDAQ：收高24.38點或0.39%，至6321.76。
• S&P 500：收高0.65點或0.03%，至2433.79。
• 費半：收高20點或1.8%，至1138。
• 其他：巴西下跌0.7%，為62756。

美股盤勢重點

• 美國股市緩解政治壓力，市場回溫。
• 歐洲央行：維持利率不變，包括再融資率0.0%、邊際貸款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%。
• QE計畫：每月購債600億歐元，持續至2017年底，若經濟展望惡化，可能擴大或延長。
• 原油價格：下跌8美分或0.2%，至每桶45.64美元。
• 黃金期貨：下跌13.70美元或1.1%，至每盎司1279.50美元。

國際匯率與債券利率

• 新台幣：收盤價30.11，漲跌0.0100。
• 人民幣：收盤價6.79，漲跌-0.0003。
• 日圓：收盤價109.76，漲跌0.4500。
• 歐元：收盤價1.13，漲跌0.0006。
• 10年期公債殖利率：美國2.19%、德國0.26%、LIBOR 0.9311%。

重點產業與公司表現

半導體與電子

• 台積電：股價創新高，預估下半年營收年增率維持5%。
• 聯電：14奈米製程已量產，10月將擴充產能。
• 華新科：5月營收創新高，預估第三季需求樂觀。
• 東碩：5月營收大增38%，受益Thunderbolt 3認證。

電子與電商

• 遊戲業：大宇資、智冠、橘子轉投資電商，預估EPS表現優異。
• 彩晶：18:9全螢幕智慧手機面板將出貨，毛利率可望提升。

房市與建設

• 遠雄建設：改走「短平快」策略，提高週轉率。
• 和大：5月營收創新高，預估第二季成長3-5%，全年EPS預估5.9元。

其他產業

• 上銀：5月營收創歷史新高，預估全年營收兩位數成長。
• 興富發：募資百億，強化財務結構。
• 雙鴻：預期下半年業績改善，實施庫藏股。

原物料與市場趨勢

原物料行情

• 原油：紐約45.6美元，下跌0.2%。
• 黃金：1,278美元，下跌0.7%。
• 銅：5,621美元，微漲0.1%。
• 鉛：2,062美元，下跌0.4%。
• 鎳：8,810美元，下跌0.6%。
• BDI：824美元，微漲0.4%。
• 小麥：449.2美元，微漲1.0%。
• 玉米：385.6美元，微漲0.3%。

TFTLCD面板行情

• 液晶電視：55" W (4K) 價格222美元，下跌0.4%。
• 液晶監視器：27" W 價格93.7美元，下跌0.5%。
• 筆記型電腦：14.0" W (LED) 價格30.4美元，下跌0.7%。

投資建議

台股

• 台積電：建議多投資，預估全年營收成長5-10%，EPS預估14.16元。
• 華新科：看好第三季需求，建議持續關注。
• 東碩：受益Thunderbolt 3認證，產品市佔率高，建議持續關注。
• 和大：受益大埔美廠投資稅賦抵減，預估全年EPS5.9元。
• 上銀：受益智慧自動化及機器人需求，建議觀察後續營收。

美股

• NASDAQ：表現強勁，預估2018年Thunderbolt 3產品將有爆炸性成長。
• 道瓊：維持寬鬆政策，對經濟前景樂觀。

亞股

• 上海：收盤價3150，微漲0.3%。
• 深圳：收盤價1853，微漲0.1%。
• 香港：收盤價26063，微漲0.3%。
• 日經：下跌0.4%，收盤價19909。
• 南韓：微漲0.2%，收盤價2364。

重點新聞

• 張忠謀：呼籲台灣股民多投資台積電，預估下半年營收強勁成長。
• 亞光：受益自駕車需求，擴充車用鏡頭產能。
• 明安：受益TaylorMade與Callaway訂單，預期下季營運增溫。

未來注意事項

• 週五：美國重要經濟數據：零售額、CPI、PPI、重貼現率、聯邦基金利率等。
• 下週：美國重要經濟數據：政府收支、企業存貨、進出口物價指數、密西根大學消費者信心指數、新屋開工率等。
• 國際貿易：關注中國外貿情勢，預期下半年進出口增幅有所回跌。
• LED市場：部分產品進入調整期，預期第三季需求不悲观，但需觀察供需反轉。

總體經濟概況

• ECB：維持寬鬆政策，預估2017-2019年經濟成長率調升，通膨預估下修。
• 美國失業救濟金：24.5萬人，失業率降至4.3%，顯示勞動市場穩健。
• 中國出口：5月出口年增8.7%，進口年增14.8%，貿易順差408億美元。
• 台灣金融股：受益新台幣升值趨緩，5月獲利較上月成長。

結語

• 綜合分析，台灣股市在權值股支撐下呈現多頭格局，市場心態偏向觀望，但整體趨勢偏多。
• 美股表現穩健，歐洲央行維持寬鬆政策，對經濟前景樂觀。
• 原物料市場整體走低，但部分商品如銅、小麥仍微漲。
• 投資建議聚焦於電子、半導體、電商及建設等產業，預期下半年有較佳表現。