赛迪：2021-2022年中国商用密码行业发展白皮书_37页_2mb

2021-2022年中国商用密码行业发展白皮书总结

核心内容

本白皮书系统分析了2021-2022年中国商用密码行业的背景、现状、问题、法规、政策、标准建设、技术产品进展、服务发展、重点领域应用情况、投融资情况及行业组织发展等方面，全面展示了商用密码行业的发展成果与面临的挑战。

主要观点

• 商用密码是保障信息网络安全的重要手段，涉及技术、产品和服务，广泛应用于非涉密信息领域。
• 我国商用密码法律法规体系逐步完善，形成了以《密码法》为核心的新时期国家安全法律制度。
• 商用密码标准体系较为完备，涵盖国家标准、行业标准和团体标准，覆盖多个维度和行业。
• 技术产品创新活跃，涵盖硬件、软件及与新技术融合的解决方案，部分算法已被采纳为国际标准。
• 行业应用不断拓展，已覆盖金融、政务、通信、电力、医疗、教育等多个关键领域。
• 产业规模持续扩大，2021年产业规模达到585亿元，但产品结构仍需优化，大型企业数量较少。
• 行业组织发展迅速，截至2021年底，全国已成立24家商用密码行业组织，主要集中在经济发达地区。
• 企业数量增长明显，从业人员超过10万人，但企业规模普遍较小，地域分布不均。
• 资本市场对商用密码行业关注度持续提高，投融资活动活跃，部分企业获得多轮融资。

关键信息

1. 商用密码相关概念

• 商用密码是指用于非涉密信息领域的技术、产品和服务。
• 商用密码产业是为非涉密信息提供加密保护、安全认证的行业。

2. 密码发展历程

• 我国密码发展历程与国家信息安全需求密切相关，逐步形成了较为完善的法律、标准和产业体系。

3. 商用密码算法体系

• 我国已建立完整的商用密码算法体系，包括ZUC、SM2、SM3、SM4、SM9等。
• 部分算法被采纳为国际标准，为全球密码学发展提供了中国方案。

4. 商用密码法律法规体系

• 截至2021年底，我国发布7项商用密码相关法律法规，形成以《密码法》为核心的法制体系。
• 法律法规推动密码在各行业中的合规使用与安全管理。

5. 商用密码政策支持

• 多个部委及地方政府出台了27项以上行业政策，推动商用密码在各领域的应用。
• 政策引导密码技术与5G、云计算、物联网等新技术融合，保障新兴领域安全。

6. 商用密码标准建设

• 截至2021年底，国家标准化管理委员会发布47项国家标准，国家密码管理局发布133项行业标准。
• 各商密协会、联盟发布37项团体标准，涵盖检测、应用等多个方面。

7. 商用密码技术产品进展

• 硬件产品：国产化商用密码卡实现算法和芯片国产化，性能和安全性显著提升。
• 软件产品：数据加密平台实现安全能力叠加增强。
• 新技术融合：商用密码与5G、工业互联网、物联网、人工智能、区块链、量子通信等技术结合，推动应用场景拓展。

8. 商用密码服务进展

• 密码应用安全性评估体系逐步完善，全国已有48家试点机构。
• 电子认证服务规范发展，第三方电子签名平台影响力显著增强。

9. 商用密码重点领域应用情况

• 金融领域：通过数字证书、数字签名等技术保障电子银行、证券交易等安全。
• 通信领域：三大运营商600多万个基站支持ZUC算法，移动设备默认支持。
• 电力领域：构建体系化安全保障体系，保障电力系统安全稳定运行。
• 医疗领域：支持医疗云和信息系统，保障医疗数据安全。
• 电子政务领域：基于SM2算法和PKI技术构建身份认证和数据安全体系。
• 交通领域：ETC车道数量达6.6万条，实现314个地级以上城市交通一卡通互联互通。

10. 商用密码产业投融资情况

• 资本市场关注度显著提高，部分企业获得多轮融资，融资金额不断攀升。
• 投融资细分领域持续扩大，涵盖基础研究、数据安全、安全芯片、电子签名等。
• 兼并收购事件数量增多，企业通过并购扩展业务和市场。

11. 商用密码行业组织发展情况

• 截至2021年底，全国已成立24家商用密码行业组织，主要分布在经济发达地区。
• 行业组织成立速度加快，2019-2021年分别新增4家、5家、7家。

12. 商用密码企业发展情况

• 企业数量持续增长，2021年达到1477家，从业人员超过10万人。
• 企业地域分布相对集中，北京和广东合计占全国数量的41.76%。
• 上市企业经营情况良好，2021年主要上市企业营收和净利润均呈上升趋势。

行业发展趋势

• 商用密码技术将与更多新兴技术融合，推动行业向更广阔的应用场景拓展。
• 产业规模有望继续扩大，产品结构逐步优化。
• 行业组织和人才培养体系将进一步完善，以应对快速发展带来的挑战。
• 企业数量和质量将同步提升，推动行业生态更加健全。

结论

中国商用密码行业在政策、技术、产品和应用等方面均取得了显著进展，但仍面临法律法规配套不全、产品结构需优化、专业人才短缺等问题。未来，随着新技术的不断融合和政策的持续推动，商用密码行业将加速发展，成为保障网络空间安全和推动数字经济发展的重要支撑。