【赛迪顾问】2023年先进材料发展指数吴江指数报告_38页_10mb

2023年先进材料发展指数吴江指数总结

核心内容

本报告由赛迪顾问股份有限公司新材料产业研究中心发布，旨在全面分析中国先进材料产业的发展现状、趋势及未来发展方向。报告通过“吴江指数”对先进材料产业进行科学评价，涵盖产业发展、技术创新、政策环境、区域布局等多个方面，为产业高质量发展提供参考依据。

主要观点

• 先进材料产业进入新阶段：在“量质齐升”背景下，先进材料产业迈入新阶段，整体规模和质量均实现显著提升。
• 政策支持推动产业发展：多部门出台多项政策，明确产业发展目标，促进上下游产业融合，提升产业创新能力。
• 区域发展格局清晰：中国先进材料产业呈现“东部地区聚集，中部、西部、东北地区特色发展”的格局，其中华东地区优势明显。
• 技术创新成为核心驱动力：技术创新热度持续上升，特别是新能源、新一代信息技术等领域，推动产业快速成长。
• 绿色与安全成为发展方向：在“双碳”战略推动下，产业向绿色、低碳、安全方向发展，保障体系不断完善。
• 吴江成为先进材料新高地：吴江在政策、产业布局、配套设施等方面具有显著优势，成为先进材料产业发展的重要支撑。

关键信息

1.1 意义及发展历程

• 先进材料是支撑中国先进制造业发展的重要领域，对实现社会生产力和经济发展质量跃升具有战略意义。
• 产业发展经历了从萌芽期、起步期、培育期到持续成长期，近年来进入“十四五”高质量发展阶段。

1.2 政策环境

• 专项政策明确目标：2021年《“十四五”原材料工业发展规划》提出发展目标，包括提升高端产品质量、实现前沿材料量产、突破关键材料技术。
• 多领域政策支持：涵盖新能源、生物医药、电子信息等领域，推动上下游产业融合发展，促进材料升级换代。

1.3 产业发展

• 产业规模快速增长：2022年中国先进材料产业规模达5.3万亿元，同比增长15.1%。
• 产业结构优化：先进基础材料占比54.3%，关键战略材料和前沿新材料占比分别为41.3%和4.4%。
• 区域发展优势突出：华东地区产业聚集度最高，京津冀、长三角、粤港澳大湾区在技术创新、产业集聚、要素配套等方面具有显著优势。
• 企业数量持续增长：截至2022Q3，先进材料企业总数超过80万，上市企业数量达600余家，头部企业数量翻倍。

1.4 技术创新

• 研发投入持续增加：近三年发明专利授权数量增长66.2%，2022年达95060项。
• 前沿新材料占比提升：前沿新材料发明专利授权占比从2019年的12.1%升至2022年的23.6%。
• 新能源领域创新活跃：锂电池、氢能源电池、3D打印材料相关专利授权数量翻倍，其中氢能源电池专利授权翻两番。
• 新一代信息技术推动材料发展：石墨烯、高性能碳纤维、先进半导体材料等成为创新热点，占专利授权总量的63.5%。

2.1 指标体系

• “3+4+N”体系：从微观企业、中观产业、宏观经济三个维度，综合考量发展基础、发展环境、发展能力、发展保障四个方面。
• 指标选取与计算：选取典型指标数据，采用统计方法合成计算，反映产业发展动态水平。

2.2 指数算法

• 数据来源：涵盖赛迪大数据监测平台、政府统计、专利数据库、企业数据库等。
• 数据处理：定量数据直接获取，定性数据通过专家评判量化处理。
• 权重分配：采用AHP层次分析法、主成分分析法、德尔菲法等方法进行权重分配。

3.1 整体走势

• 指数大幅上升：2020Q2后指数快速增长，截至2022Q3达135.1，三年增长超35%。
• 市场需求带动增长：新能源、新型显示等新兴市场需求推动产业快速增长，整体指数增长幅度高于制造业GDP指数。

3.2 综合分析

• 发展能力为主要贡献：发展能力指标相较基期增长超45%，对指数增长贡献最大。
• 指标分化增长：发展基础、发展环境和发展保障指标稳定增长，平均环比增长率约1.9%。

3.3 一级指标：发展基础

• 产业主体增长显著：产业主体指标相较基期增长超50%，平均贡献度62.8%，2020Q4超90%。
• 产业规模稳步提升：产业规模指标相较基期增长34.4%。
• 产业结构较稳定：波动较小，产业集中度和高利润企业占比保持稳定。

3.4 一级指标：发展环境

• 宏观经济与政策环境：指标呈现明显季节性波动，Q1和Q3变化较大。
• 市场环境持续拉动：平均贡献度44.8%，2022Q3达60.8%。

3.5 一级指标：发展能力

• 高位突破：2022Q2达162.8，相较基期增长60%。
• 创新能力增强：创新能力指标贡献度在2022Q3达57%，创新成果和创新投入增幅显著。

3.6 一级指标：发展保障

• 绿色保障贡献度高：平均贡献度83.4%，2022Q3相较基期增长56.8%。
• 安全保障平稳：供给保障指标相较基期增长14.5%，价格保障下降2.9%，物流供应下降7.5%。

4.1 发展趋势

• 市场需求驱动发展：新能源、储能、新一代信息技术等领域市场需求增长，带动先进材料产业高质量发展。
• 技术创新拓展应用：先进材料与新一代信息技术、生物技术等领域融合加深，应用场景不断拓展。
• 绿色安全推动可持续发展：“双碳”战略推动产业绿色低碳发展，提升产业链供应链安全可靠水平。
• 区域产业集群竞争力提升：长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域推动产业集群协同发展。

5.1 发展建议

• 强企业强链条促协同：发挥龙头企业引领作用，构建高水平全产业链，推动产业集群联动开放发展。
• 加大研发创新投入：加强技术创新攻关，开展国际交流合作，构建新型研发平台。
• 完善产业保障体系：优化创新载体管理机制，提升关键原材料保障能力，完善供应链体系。
• 加快产业数字化转型：推动企业数字化转型，推广绿色产品与技术，促进产业绿色智能化发展。

6.1 先进材料产业链全景图

• 先进基础材料：包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料等。
• 关键战略材料：涵盖先进半导体及新型显示材料、先进能源材料、生物医用材料、高性能纤维及复合材料、稀土功能材料等。
• 前沿新材料：包括3D打印材料、石墨烯材料、超导材料、纳米材料等。

6.2 苏州吴江一先进材料产业发展新高地

• 新材料产值突破千亿：2022年吴江新材料产业成为第四个“千亿级”产业集群。
• 创新能力不断提升：拥有先进功能纤维创新中心，技术优势明显，成为区域创新高地。
• 龙头企业与创新企业并存：吴江拥有百余家新材料企业，部分企业打破国外技术垄断，成为细分行业的“隐形冠军”。
• 重大项目加速推进：吴江布局多个新材料重点项目，为产业发展注入新动能。
• 地理位置与交通优势：地处长三角核心区域，交通网络密集，便于产业协同发展。
• 配套设施完善：拥有八大投资载体，配套政策支持产业发展，营造良好的营商环境。

结论

2023年，中国先进材料产业在政策支持、技术创新、市场需求推动下，整体发展态势良好，进入高质量发展阶段。吴江作为先进材料产业发展的新高地，凭借其政策支持、产业布局、技术创新和区域协同优势，成为推动产业发展的关键力量。未来，随着“双碳”战略实施和区域协同发展，先进材料产业将继续向绿色、智能、高端方向发展，为中国经济高质量发展提供有力支撑。