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报告摘要

市场小结总结

核心内容

周三，全球及亚太股市整体呈现震荡态势。美股方面，纳斯达克综合指数小幅下跌，道琼斯指数上涨，标普500指数微跌。港股方面，恒指和国指均下跌，恒生科技指数跌幅较大。市场整体情绪偏谨慎，资金流动方面港股通呈现净流入，但部分个股表现疲软。

主要观点

美股表现：
- 纳斯达克综合指数跌4点或0.03%，报11,178点。
- 道琼斯指数升82点或0.27%，报31,029点。
- 标普500指数跌3点或0.07%，报3,819点。
- 恐慌指数VIX下跌0.71%，报28.16。
- 美国十年期国债收益率为3.08%，30年期国债收益率为3.21%。
- 美汇指数微升0.01%，报105.12。
科技股表现：
- Meta、亚马逊、微软、苹果等科技股上涨，但英伟达、AMD等科技股下跌。
- Sea、哔哩哔哩等中概股科技股下跌。
中概股表现：
- 逸仙电商、理想汽车、携程上涨。
- 网易有道、知乎、哔哩哔哩等中概股下跌。
港股表现：
- 恒指跌422点或1.9%，报21,997点。
- 国指跌199点或2.52%，报7,694点。
- 恒生科技指数跌166点或3.27%，报4,937点。
- 大市成交总额1,608.27亿港元。
行业板块表现：
- 汽车股受压，小鹏、吉利、长汽跌幅较大，理想汽车因发行ADRs股价下跌。
- 消费及内需股整体回落，包括阿里巴巴、美团、小米、京东健康等。
- 金融股方面，汇控微跌，港交所回吐3%。
- 通信及科技股中，腾讯回购股份，但股价微跌，药明生物、康方生物等医药股表现分化。

关键信息

港股通资金动向

2022年6月29日，港股通(沪)净流入约21.2亿港元，港股通(深)净流入约12.3亿港元，合计净流入约33.5亿港元。
腾讯控股为港股通(沪)及(深)最大净买入股票，合计净买入约8.5亿港元。
美团-W为港股通(深)最大净卖出股票，净卖出约2.5亿港元。
理想汽车-W、李宁、小米集团-W等股票亦有较大净买入或净卖出。

恒指两周波动

恒指在6月16日至6月29日期间波动明显，最高上涨至22,419点，最低下跌至21,008点。
整体呈现震荡下行趋势，6月29日跌幅1.9%。

公司新闻

京东集团-SW：与腾讯控股重续三年战略合作协议，未来将通过流量支持及多领域合作提升用户体验。
腾讯控股：宣布回购83万股，耗资约3.035亿港元。
满帮：恢复新用户注册，表示已通过国家网络安全审查。
中国软件国际：与比亚迪签署技术服务协议，共同推进智能网联汽车开发。
康方生物：自主研发的PD-1/CTLA-4双特异性抗体新药获批上市，用于治疗宫颈癌。
金斯瑞生物科技：完成楼宇出售交易，总代价约为2.6亿元人民币。
亚盛医药-B：APG-5918获FDA临床试验许可，将探索治疗实体瘤和血液恶性肿瘤。

宏观新闻

中国央行：进行1000亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率保持2.1%不变。
美国商务部：公布个人消费支出增长1.8%，低于预期；第一季度GDP终值为负1.6%。
工信部：取消通信行程卡“星号”标记，便利用户出行。

行业新闻

国家医保局：发布2022年医保药品目录调整工作方案，优化申报范围、准入方式、续约规则和工作流程。
乘联会：6月20-26日乘用车零售销量达48.7万辆，同比增长33%，批发销量达56.1万辆，同比增长50%。新能源车销量表现强劲，预计6月零售近50万辆，可能创历史新高。

总结

整体来看，周三市场表现较为分化，美股小幅上涨，港股下跌。科技股和中概股表现不一，部分受业绩或政策影响，股价下跌。港股通资金净流入，但部分个股如美团-W、小鹏汽车-W等被净卖出。恒指两周内波动较大，但整体趋势偏弱。公司层面，京东与腾讯、康方生物、中国软件国际等均有重要公告，显示市场对科技、医药及汽车行业的持续关注。宏观数据方面，中美经济数据均显示放缓迹象，对市场情绪形成一定压制。

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