20210413-农银国际证券-每天导读_4页_921kb

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变动、政府债券收益率情况、主要经济数据发布、新闻动态及中港两地上市H股股份的市场表现。同时，提供了与研究报告相关的联系人信息和免责声明。

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各股市走势

恒生指数

• 收市点位：28,453.28
• 日涨幅/跌幅：-0.86%
• 5日涨幅/跌幅：+0.26%

H股指数

• 收市点位：10,874.83
• 日涨幅/跌幅：-0.93%
• 5日涨幅/跌幅：-0.89%

红筹指数

• 收市点位：4,042.76
• 日涨幅/跌幅：-0.61%
• 5日涨幅/跌幅：+1.45%

HSC大型股

• 收市点位：2,689.79
• 日涨幅/跌幅：+1.00%
• 5日涨幅/跌幅：+0.07%

HSC中型股

• 收市点位：5,941.92
• 日涨幅/跌幅：+2.04%
• 5日涨幅/跌幅：+0.23%

AH股溢价

• 当前溢价：133.46
• 日涨幅/跌幅：+0.24%
• 5日涨幅/跌幅：-0.68%

沪深300指数

• 收市点位：4,947.75
• 日涨幅/跌幅：-1.74%
• 5日涨幅/跌幅：-4.14%

富时中国A50指数

• 收市点位：16,861.85
• 日涨幅/跌幅：-1.21%
• 5日涨幅/跌幅：-4.85%

上证180指数

• 收市点位：10,279.45
• 日涨幅/跌幅：-1.24%
• 5日涨幅/跌幅：-3.26%

上证380指数

• 收市点位：5,733.03
• 日涨幅/跌幅：-1.73%
• 5日涨幅/跌幅：-1.81%

台北加权指数

• 收市点位：16,859.70
• 日涨幅/跌幅：+0.03%
• 5日涨幅/跌幅：+1.74%

日经225指数

• 收市点位：29,538.73
• 日涨幅/跌幅：-0.77%
• 5日涨幅/跌幅：-0.53%

道琼斯指数

• 收市点位：33,745.40
• 日涨幅/跌幅：-0.16%
• 5日涨幅/跌幅：+0.65%

标普500指数

• 收市点位：4,127.99
• 日涨幅/跌幅：-0.02%
• 5日涨幅/跌幅：+1.23%

纳斯达克指数

• 收市点位：13,850.00
• 日涨幅/跌幅：-0.36%
• 5日涨幅/跌幅：+1.05%

德国DAX 30指数

• 收市点位：15,215.00
• 日涨幅/跌幅：-0.13%
• 5日涨幅/跌幅：+0.71%

富时100指数

• 收市点位：6,889.12
• 日涨幅/跌幅：-0.39%
• 5日涨幅/跌幅：+2.25%

法国CAC 40指数

• 收市点位：6,161.68
• 日涨幅/跌幅：-0.13%
• 5日涨幅/跌幅：+0.96%

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主要观点与关键信息

股市表现

• 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，A股偏弱影响港股氛围，市场忧虑内地流动性收紧及反垄断行动。
• 美股：三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，市场观望企业季绩及通胀数据。
• 欧洲股市：欧洲三大股指下跌，富时100跌幅最大，投资者锁定利润。

商品期货

• 纽约期油：59.77美元/桶，日涨幅0.12%，5日涨幅0.74%。
• 纽约期金：1,731.20美元/盎司，日跌幅0.69%，5日涨幅0.24%。
• 商品指数：标普高盛商品指数、CRB指数、罗杰斯国际商品指数均小幅下跌。

外汇汇率

• 港元兑人民币：0.8433，5日涨幅0.24%，1个月涨幅0.77%。
• 美元兑人民币：6.5504，5日涨幅0.12%，1个月涨幅0.80%。
• 美元兑港元：7.7740，5日跌幅0.03%，1个月涨幅0.11%。
• 美元兑日元：109.51，5日跌幅0.22%，1个月涨幅0.35%。
• 欧元兑美元：1.1904，5日涨幅0.24%，1个月跌幅0.21%。
• 英磅兑美元：1.3739，5日跌幅0.61%，1个月跌幅1.16%。
• 澳元兑美元：0.7616，5日跌幅0.63%，1个月跌幅1.79%。

政府债券收益率

• 中国10年期国债：3.1850%，5日跌幅2.20 bps，1个月跌幅7.40 bps。
• 香港10年期国债：1.31900%，5日跌幅10.50 bps，1个月跌幅2.20 bps。
• 美国10年期国债：1.67460%，5日涨幅1.86 bps，1个月涨幅4.99 bps。

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主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
日本	PPI同比	3月	0.5%	1.0%	-0.7%
日本	PPI月环比	3月	0.4%	0.8%	0.4%
日本	机床订单同比	3月	NA	65.0%	36.7%
印度	工业增加值同比	2月	-3.0%	-3.6%	-1.6%
印度	CPI同比	3月	5.40%	5.52%	5.03%
欧元区	零售总额月环比	2月	1.7%	3.0%	-5.9%

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主要新闻总结

• 法国欧盟事务部长：建议将7,500亿欧元的复苏方案规模加倍，以支持5G、绿色及数码科技发展。
• IDC报告：全球PC出货量首季增长55.2%至8,400万台，但受零部件短缺影响，平均销售单价上升。
• 美国CEO薪酬：疫情期间，美国企业CEO薪酬中位数上升近15%。
• 欧央行执委：反对进一步推迟通胀达标时间，认为等待成本过高。
• 中国发改委：指出当前生产资料价格上涨为阶段性，预计全年CPI前低后稳。
• 钢铁行业碳达峰：中国钢铁工业协会力争在“十四五”期间提前实现碳达峰目标。
• 海南自贸港金融政策：发改委建议制定与海南自贸港相适应的金融政策和制度框架。

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企业要闻

• 私募基金CVC Capital：计划于7月至8月向东芝提出要约收购，目标以每股5000日圆收购，较当前股价高出约30%。
• 台积电：将2021年资本开支上调至300亿至310亿美元，计划在亚利桑那州建设5纳米晶圆厂。
• 元气森林：完成新一轮融资，投后估值达60亿美元，主要用于并购、工厂建设和研发投入。
• 滴滴出行：已向美国SEC提交IPO申请，集资10亿美元，同时考虑在港二次上市。

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中港两地上市的H股股份

部分H股股份的市场表现如下（仅列出部分）：

• 建设银行：H股收益价6.46港元，动态市盈率5.05，市净率0.60，H股/A股价比25.25%。
• 工商银行：H股收益价5.49港元，动态市盈率5.38，市净率0.62，H股/A股价比15.61%。
• 中钢协：推动钢铁行业碳达峰，通过粗钢产量下降实现。
• 中国神华：H股收益价16.02港元，动态市盈率7.03，市净率0.74，H股/A股价比31.15%。
• 中芯国际：H股收益价25.20港元，动态市盈率34.07，市净率1.27，H股/A股价比62.13%。

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免责声明

• 本报告仅为客户提供参考，不构成投资建议。
• 报告内容基于市场信息，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可能因假设不同而与其它分析机构意见不一致。
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联络人信息

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• 戴昕
  邮箱：angeladai@abci.com.hk
  电话：（852）21478810

农银国际机构销售部

• 林青
  邮箱：sallylin@abci.com.hk
  电话：（852）21478835

• 伍华安
  邮箱：johnng@abci.com.hk
  电话：（852）21478806

农银国际研究部

• 陈宋恩
  邮箱：philipchan@abci.com.hk
  电话：（852）21478805

• 周秀成
  邮箱：stevechow@abci.com.hk
  电话：（852）21478809

报告下载链接

• 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

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权益披露

• 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家银行及企业有投资银行业务关系。
• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。

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版权声明

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