20211112-国元国际控股-晨报_5页_769kb

债券市场与股市动态总结（2021年11月11日）

核心内容概述

2021年11月11日，中资美元债市场与港股、A股及全球主要金融市场均出现波动。当日市场数据反映了债券发行、信用评级调整、股市表现及资金流动等关键信息。

一、中资美元债市场动态

• 泰安泰山财金集团发行3亿美元RegS高级无抵押债券，初始指导价为4.0%，最终定价为3.50%。
• 联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人包括：兴证国际、中国银行、中金公司、海通银行。

二、信用评级调整

• 惠誉将华南城的长期发行人违约评级从“B”下调至“B-”，展望为“负面”。
• 评级下调的原因包括：
  • 华南城未来12-18个月内有巨额债务到期；
  • 融资渠道有所减弱；
  • 依赖资产处置和在岸抵押借款来偿还债务，存在不确定性。

三、股市表现

1. 港股市场

• 恒生指数上涨1.01%，报收25247.99点。
• 恒生大型股指数上涨0.89%，中型股指数上涨1.61%，小型股指数上涨1.73%。
• 中资企业指数上涨1.54%，科技指数上涨1.80%。
• 地产建筑业上涨3.23%，原材料业上涨2.43%，表现最佳。

2. 内地股市

• 上证指数收盘3532.79点，上涨1.15%。
• 深圳综合指数收盘2457.78点，上涨1.14%。

3. 美国市场

• 道琼斯工业指数下跌0.44%，报收35921.23点。
• 标普500指数上涨0.06%，报收4649.27点。
• 纳斯达克综合指数上涨0.52%，报收15704.28点。
• 费城半导体指数上涨1.94%，表现强劲。

4. 欧洲市场

• 伦敦金融时报100指数上涨0.60%，报收7384.18点。
• 法兰克福DAX指数上涨0.10%，报收16083.11点。

四、资金流动

1. 港股通与沪股通

• 陆股通资金净流入共计86.1亿人民币：
  • 沪股通北上净流入：42.92亿；
  • 深股通北上净流入：43.18亿。
• 港股通资金净流出共计23.01亿人民币：
  • 沪市港股通南下净流出：-8.87亿；
  • 深市港股通南下净流出：-14.14亿。

五、期货与外汇市场

• 恒生期货上涨0.74%，报收32002.39点。
• 伦敦黄金现货上涨0.67%，报收1861.70美元/盎司。
• 布伦特石油连续下跌0.10%，报收82.64美元/桶。
• 人民币兑美元汇率上涨0.21%，报收6.40。

六、近期强势个股（2021年11月11日）

七、重要指数数据

八、免责声明与分析师声明

• 本报告由**国元证券经纪（香港）**整理，信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 分析师声明：分析员具备香港证监会授予的第四类牌照，报告观点独立、客观，不涉及任何利益冲突或补偿。
• 报告内容可能因市场变化而调整，投资者需独立判断并承担相应风险。

资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理