20141017-兴业证券-产业资本A股市场行为周报_九只新股周四和周五集中申购_11页_621kb

九只新股周四和周五集中申购周报总结

核心内容概览

本报告总结了2014年10月11日至10月17日期间，A股市场在产业资本增减持、定向增发购买资产、股权激励及次新股表现等方面的重要动态。

一、产业资本增减持行为

主要观点

• 2014年10月至今，产业资本的减持和增持金额受国庆假日影响大幅下降。
• 主板的减持金额环比降幅最大。
• 减持情况：
  • 2014年9月减持金额为193.93亿元，10月1-17日为26亿元。
  • 本周减持公司数为35家，此前两周分别为28家和23家。
• 增持情况：
  • 2014年9月增持金额为48.13亿元，10月1-17日为1.77亿元。
  • 本周增持公司数为5家，此前两周分别为6家和8家。
• 具体增持案例：
  • 5家公司公告增持，其中3家涉及举牌，分别是：
    • 熊猫烟花被东营国际首次举牌；
    • 安纳达被自然人首次举牌；
    • 东方银星的股东银星集团及其一致行动人、豫商集团及其一致行动人增持后持股比例达29.9999%，并列第一大股东。
  • 2家公司涉及控股股东增持，分别是南山铝业和深振业A。
• 市场表现：
  • 公告当日平均涨幅为2.17%，公告日至今平均跌幅为1.03%。

二、定向增发购买资产

主要观点

• 2014年后，定向增发购买资产公司的数量逐月增加，9月达到2006年以来的历史峰值43家。
• 10月11-17日有5家公司进行定增收购：
  • 1家为借壳上市，即中冠A（市值19.4亿元）被神州长城借壳；
  • 其余4家为同行业和跨行业收购。
• 市场表现：
  • 5只重组A股在公告当日均涨停；
  • 中冠A公告日后连续3个涨停。

三、股权激励

主要观点

• 10月8日-10月10日，有4家公司发布股权激励草案，其中1家为修订稿。
• 公告当日平均跌幅为0.005%，公告日至今平均涨幅为0.05%。
• 具体案例：
  • 达安基因、方正电机、银禧科技、史丹利发布股权激励预案。
• 市场表现：
  • 达安基因公告日至今涨幅为3.53%；
  • 方正电机公告日至今跌幅为-3.91%；
  • 银禧科技公告日至今跌幅为-4.59%；
  • 史丹利公告日至今涨幅为5.17%。

四、次新股表现

主要观点

• 10月13日-17日，共有2只新股上市，均涨停。
• 9月29日-10月10日上市的11只新股中，9只连续5日涨停，仅九洲药业和重庆燃气未保持涨停。
• 其余74只今年上市的次新股中，53只收涨，21只收跌，周平均涨幅为5.28%。
• 10月23、24和27日将有12只A股进行网上和网下申购，预计冻结资金分别为：
  • 23日：2967亿元；
  • 24日：9230亿元；
  • 27日：9739亿元。

关键信息汇总

图表说明

• 图表1：显示2014年10月产业资本净减持金额。
• 图表2：显示3周累计公告减持公司数占增减持公司数的比例。
• 图表3：显示本周产业资本增持公司表现。
• 图表4：显示每月定向增发购买资产公司个数。
• 图表5：显示本周定向增发购买资产公司表现。
• 图表6：显示每月股权激励预案公司个数。
• 图表7：显示本月股权激励董事会预案公司表现。
• 图表8：显示2014年IPO次新股涨跌幅。

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投资评级说明

• 行业评级：以12个月内行业股票指数相对上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准。
  • 推荐：相对表现优于市场；
  • 中性：相对表现与市场持平；
  • 回避：相对表现弱于市场。
• 公司评级：以12个月内公司涨跌幅相对上证综指/深圳成指为基准。
  • 买入：相对大盘涨幅大于15%；
  • 增持：相对大盘涨幅在5%-15%之间；
  • 中性：相对大盘涨幅在-5%-5%之间；
  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%。

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