2022-2023出海白皮书—东南亚地区-智象-23页_2mb

报告摘要

宏观吸引力

中国互联网行业增长放缓，海外扩张成为必然选择。东南亚地区互联网人口近46亿，互联网渗透率高，年增长率可观，成为中国出海首选。该地区年轻化的人口结构、政策利好以及数字经济规模的持续增长，提供了巨大的发展机遇。

政策方面，中国政府持续出台支持企业出海的政策，央行推动人民币国际化，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）加强与东盟的经济合作，为企业走出去创造了有利的政策环境。

与此同时，东南亚仍是新兴经济体中最具潜力的市场之一，预计将在2030年成为全球第四大经济体，并且其年轻的人口结构和对新事物的接受能力，为企业提供了突破口。

国家层面

东南亚重点国家因其不同的市场特点，形成了适合电商、游戏以及金融科技等产业发展的独特生态。

印尼：互联网用户2亿，电商、游戏和数字金融市场迅速扩大，成为东南亚最大的电商市场，活跃电商用户2400万。部分电商平台如Shopee和Lazada在订单量和用户体验方面具有明显优势。政策开放，外商投资限制减少，对于云计算、自动化物流等新型业态有高度需求。

泰国：互联网用户达6121万人，互联网普及率80%以上。电商市场集中度高，物流基础设施较为完善，适合电商企业落地。游戏行业受益于5G普及，MOBA和射击类游戏成为主力。同时，消费金融和移动支付行业也在加速发展。

越南：网民人数近6000万，电商渗透率仅4%左右，未来成长空间巨大。Shopee在越南的市场份额最高，物流业正经历激烈竞争，线上支付方式受到政府与企业的双重推动。

行业机遇

东南亚电商为本土品牌和跨国企业提供发展机遇。电商行业正在从初步探索走向成熟布局，许多国际大型平台如Shopee、Lazada等已形成较强的竞争优势。电商行业将持续受益于年轻消费者崛起和消费习惯转变。

游戏作为泛娱乐行业的重要组成部分，获得了政策和技术的双重支持，“大逃杀”和“多人在线战术竞技”游戏在泰、越、菲等国家拥有庞大用户基础。随着电子竞技在东南亚地区的影响力不断上升，游戏产业链中的内容开发、赛事组织、硬件厂商等亦迎来大量机遇。游戏行业正在成长为中国文化产品出海的重要载体之一。

金融科技行业在基础设施建设滞后和传统金融服务不足的背景下，正成为东南亚区域内的科技热点。数字支付和消费信贷市场展现出巨大的融资需求，特别是在印尼、菲律宾等国家，移动支付增长迅猛，也为传统金融企业提供了转型空间。中国在金融科技领域的经验和领先技术，为东南亚市场带来新动力，包括在线理财、风险管理、人工智能评估等方面的落地应用。