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内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600967
• 公司简称：内蒙一机
• 公司全称：内蒙古第一机械集团股份有限公司
• 法定代表人：李全文
• 董事会秘书：王彤
• 证券事务代表：梁岩
• 公司注册地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路
• 公司办公地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路
• 公司网址：http://yjjt.norincogroup.com.cn/
• 电子信箱：nmyjzqb@163.com

财务概况

主要财务指标

营业收入分季度数据

主要财务数据变化原因

• 营业收入：同比增长3.85%，主要受军品内装和外贸订货推动。
• 净利润：同比增长10.27%，主要得益于军品科研生产、民品增长及非经常性损益项目。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比下降791.41%，主要因开工款和进度款减少，以及外贸交付受外方监造影响。
• 研发投入：同比增长36.81%，公司加大科研投入，全年研发投入占营业收入比例为4.03%。

经营情况分析

核心经营情况

• 营业收入：143.49亿元，同比增长3.85%。
• 归属于上市公司股东的净利润：8.23亿元，同比增长10.27%。
• 利润总额：9.03亿元，同比增长8.04%。
• 研发投入：5.78亿元，同比增长36.81%，研发费用占比4.03%。

主要业务分析

• 主营业务：未发生重大变化，军品和民品业务保持稳定。
• 军品业务：军品科研生产克服困难，按时履约，发挥“压舱石”作用。
• 民品业务：铁路车辆业务保持稳定市场份额，军民融合产品稳健发展。
• 非经常性损益：主要来源于政府补助、资产处置损益等，合计2802.29万元。

主要客户与供应商情况

• 前五大客户销售额：10.76亿元，占销售总额74.89%。
• 前五大供应商采购额：3.95亿元，占采购总额32.60%。
• 主要客户：存在对单一客户依赖较高，占销售总额61.21%。

资产负债情况

• 货币资金：期末余额为46.76亿元，同比下降53.71%，主要因回款减少。
• 交易性金融资产：期末余额为0元，同比下降100%，因理财到期。
• 应收票据：期末余额为7.96亿元，同比下降39.77%，因结算票据减少。
• 应收账款：期末余额为11.49亿元，同比增长68.26%，因回款减少。
• 合同资产：期末余额为2.69亿元，同比增长176.34%，因应收质保金增加。
• 固定资产：期末余额为18.16亿元，同比下降5.02%。
• 在建工程：期末余额为4.16亿元，同比增长35.03%，因基建投资增加。
• 应付票据：期末余额为33.41亿元，同比下降41.70%，因票据减少。
• 合同负债：期末余额为54.03亿元，同比下降54.99%，因预收款项减少。
• 应付账款：期末余额为25.25亿元，同比增长8.28%。

核心竞争力

• 行业地位：公司是中国军工地面突击装备的总装企业，承担“链长”职责，是国家唯一的主战坦克研制、生产基地。
• 市场拓展：军品内装和外贸订货并重，拓展至海军、空军、火箭军、战略支援部队及武警部队，军贸产品拓展至中东、非洲等十多个国家。
• 制造能力：具备军民品整机和核心零部件的设计、工艺研究、计量检测、试验能力。
• 技术研究：公司拥有全国重点实验室，围绕四大领域开展工艺研究，巩固技术优势。
• 科技创新：全年受理专利256项，其中发明专利167项，占比65.2%。获得多项国家和省部级奖励。
• 人才队伍：拥有1856名科技人员，占比26.89%，包括全国重点实验室、国家级技能大师工作室等。

行业与市场分析

制造业发展趋势

• 制造业向服务型制造转型，注重全产业链价值创造。
• 数字化、智能化技术深刻改变装备制造的产业形态和生产模式。
• “双碳”经济推动绿色发展和产业转型。

国防科技工业发展

• 国防科技工业是国家安全和国防建设的“脊梁”，是国家科技创新体系的重要组成部分。
• 国防费预算同比增长7.2%，军工行业仍为国家战略性产业，保持持续稳定增长。

兵器行业

• 中国兵器工业集团为公司实际控制人，是国家安全和国防建设的主力军。
• 公司积极拓展军贸市场，特别是俄乌冲突带来新的机遇。
• 公司在军民融合、科技创新等方面取得显著进展。

投资状况分析

对外股权投资

• 公司对外投资共5家，其中全资子公司2家，相对控股子公司1家，参股公司1家，1家子公司进入破产清算程序。
• 主要投资公司：
  • 包头北方创业有限责任公司：铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务，占比100%。
  • 山西北方机械制造有限责任公司：检验检测、计量认证、军用特种机电产品等，占比100%。
  • 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司：弹簧制造、车辆悬架系统等，占比44.09%。
  • 内蒙古一机集团北方实业有限公司：道路货物运输、机械加工、环保设备等，占比9.24%。
  • 包头北方创业钢结构有限公司：钢结构制造安装、风电塔架等，占比41.18%，进入破产清算程序。

金融资产情况

• 交易性金融资产：期末余额为0元，因理财到期。
• 应收款项融资：期末余额为3068.66万元，同比增长12.23%。
• 公允价值变动损益：交易性金融资产变动为-24839.54万元，因理财到期。

风险提示

• 经营风险：公司面临外部环境复杂、需求波动、供应链不确定性等挑战。
• 市场风险：外贸产品交付受外方监造影响，可能导致现金流波动。
• 政策风险：需关注国家政策对军工行业的支持及调整。
• 技术风险：需持续投入研发，保持技术领先。
• 财务风险：需关注现金流变化及应收账款管理。

总结

内蒙古第一机械集团股份有限公司在2022年面对复杂多变的内外部环境，坚持战略定力，积极应对挑战，实现营业收入和净利润的稳步增长。公司注重军民融合和科技创新，不断提升核心竞争力。同时，公司面临诸多风险，需持续优化经营管理和财务结构，以实现高质量发展。