“后浪来袭！”东盟与南亚的璀璨数字生活_60页_1mb

东盟与南亚数字生活崛起报告总结

核心内容

本报告由德勤与“外滩大会”合作发布，分析了东盟与南亚数字生活的崛起趋势、特征、现状及未来潜力。报告指出，该地区因年轻化人口结构、智能手机普及、政策支持以及传统金融体系的不完善，正成为数字经济发展的新兴“后浪”。

主要观点

• 人口红利：东盟与南亚拥有庞大的人口基数，其中40岁以下人口占比远超欧美，为数字支付和电商发展提供了广阔的市场基础。
• 智能手机普及：智能手机的高度渗透为数字生活奠定了基础，推动了移动支付、移动电商和数字娱乐的快速发展。
• 数字支付增长：由于传统金融缺乏普惠性，数字支付成为连接无银行账户人群与金融服务的关键方式，特别是在小额支付、转账和零售支付场景中。
• 政策支持：各国政府正积极推动数字经济基础设施建设，如统一支付平台、电子钱包推广等，以提升数字支付和电商的普及率。
• 疫情加速变革：新冠疫情促使数字支付和电商迅速发展，推动了“零接触”支付模式的普及，同时也提高了人们对数字服务的依赖。
• 区域差异显著：各国在数字支付、电商和社交媒体使用方面存在显著差异，新加坡和马来西亚作为“引领者”，泰国和菲律宾为“跟随者”，印度、孟加拉国和巴基斯坦为“潜力者”或“追赶者”。

关键信息

人口结构

• 东盟和南亚人口基数庞大，接近25亿，且年轻化趋势明显。
• 亚洲40岁以下人口占比62.5%，东盟和南亚分别达65.4%和70.2%，远高于欧美。
• 90后及00后“互联网原住民”推动了数字生活的普及。

数字支付特征

• 应用场景：网购、转账、线下支付是数字支付的主要场景。
• 小额支付为主：67%的交易金额低于$30，$1~$10和$11~$30分别占33%和29%。
• 地域差异：新加坡、菲律宾、印尼是网购最活跃的国家，而巴基斯坦则是网购最少的国家。
• 支付方式：电子钱包在东盟和南亚广泛使用，其主要优势是方便快捷、避免接触纸币和优惠折扣。
• 政策推动：各国政府推动统一支付标准、身份识别系统和数字支付平台建设，如泰国的PromptPay、印尼的GoPay和OVO。

移动电商

• 增长迅速：东盟和南亚的移动电商在2020年占全球电商零售额的62.6%，预计到2024年将占65.9%。
• 用户偏好：方便快捷、产品种类多、价格更低是网购的三大理由。
• 主要顾虑：产品质量和商家可靠性是消费者的主要担忧。
• 平台发展：Shopee、Lazada、Tokopedia等平台在印尼、泰国等国快速扩张，提供多样化的电商服务。

社交媒体与数字娱乐

• 社交主导：社交媒体是数字生活的重要组成部分，尤其在年轻群体中。
• 娱乐方式：电影视频、社交、音乐是年轻人最喜爱的数字娱乐方式。
• 平台使用：Facebook、Instagram、YouTube等是主要社交平台，尤其在印尼和泰国，社交媒体已成为电商的重要渠道。

数字生活领先度

• 领先国家：新加坡和马来西亚是数字生活的“引领者”，拥有完善的基础设施和高度的用户参与度。
• 跟随国家：泰国和菲律宾在社交媒体、电商和支付方面表现突出，但仍有提升空间。
• 潜力国家：印度在网络安全方面表现优异，但因贫富差距和基础设施问题，仍处于“潜力者”阶段。
• 追赶国家：孟加拉国和巴基斯坦因基础设施和传统金融体系滞后，仍需大力发展数字支付和电商。

数字生活“三位一体”机制

• 数字设施完善度：包括移动互联网速度、数字安全指数、手机渗透率、政策支持度。
• 数字内容丰富度：涵盖社交媒体活跃度、网购成熟度、数字支付成熟度。
• 数字应用多样性：如移动银行、数字钱包、社交电商、生活服务等。

未来展望

• 基础设施建设：持续推动数字通信基础设施建设，提高移动互联网普及率。
• 支付普及：通过政策和技术创新，提高数字支付的普及率和使用率。
• 数字金融发展：加强数字支付与金融服务的融合，推动数字金融的互联互通。
• 数字人才培育：鼓励本土化数字创新，积极培育数字化人才，提升数字服务的质量和效率。
• 跨境支付创新：区块链技术为菲律宾等国的跨境汇款提供了高效、低成本的解决方案，如AlipayHK与GCash的合作。

图表与数据来源

• 图1：以数字支付为核心的数字生活
• 图2：东盟与南亚数字生活四大场景
• 图3：东盟与南亚数字生活领先度
• 图4：东盟与南亚人口统计
• 图5：人口结构对比
• 图6：2020年东盟和南亚社交媒体用户量、增速和渗透率
• 图7：东盟与南亚日均社交媒体花费时长
• 图8：推动数字支付崛起的因素
• 图9：使用移动服务占总人口比重
• 图10：2020年东盟和南亚智能手机渗透率和手机连接增速
• 图11：亚洲移动数据流量消费
• 图12：东盟与南亚各国数字支付用户数量
• 图13：东盟与南亚数字支付交易额
• 图14：东盟与南亚数字支付方式偏好
• 图15：2020年全球电子商务销售额和手机移动电商占比
• 图16：2020年全球电商零售增长率前十的国家
• 图17：电子钱包在疫情期间的应用
• 图18：疫情后数字服务使用率
• 图19：疫情对东盟与南亚移动电商交易品类的影响
• 图20：东盟与南亚数字支付画像
• 图21：东盟与南亚数字支付三大应用场景排前三的国家
• 图22：东盟与南亚每笔数字支付交易额
• 图23：东盟与南亚数字钱包选择理由
• 图24：东盟与南亚最受欢迎五大APP类别
• 图25：印度尼西亚人使用社交分享平台的目的
• 图26：马来西亚社交媒体活跃用户比例
• 图27：以便利店为中心的泰国数字支付
• 图28：泰国国家电子支付总体规划
• 图29：泰国电商支付情况
• 图30：菲律宾传统金融覆盖率低
• 图31：菲律宾移动用户非常普遍
• 图32：菲律宾历年数字支付额
• 图33：菲律宾数字商务和移动销售终端支付用户增长预测
• 图34：区块链跨境转账带来的数字金融模式
• 图35：印度电子钱包与银行终端从竞争到统一
• 图36：印度电商用户渗透率
• 图37：印度电商平台众多，货到付款是主流
• 图38：Paytm的功能可替代传统银行
• 图39：印度电商支付情况
• 图40：印度电商用户渗透率
• 图41：印度电商用户主要顾虑
• 图42：印度电商用户主要使用场景
• 图43：印度电商用户月均消费
• 图44：印度电商用户年龄分布
• 图45：印度电商用户性别分布
• 图46：印度电商用户城市分布
• 图47：印度电商用户使用频率
• 图48：印度电商用户支付方式偏好
• 图49：印度电商用户使用场景
• 图50：印度电商用户主要平台

数据来源：德勤调研、GSMA、Statista、Globalweb Index、Datareportal、eMarketer、Surfshark、Google & TEMASEK、JPMorgan、尼尔森、北京大学数字金融研究中心等。