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铁矿石市场分析总结

核心内容

本报告为华融期货发布的“资讯纵横”栏目中“每日一评”部分，围绕铁矿石2301主力合约的当日行情进行分析，涵盖市场回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析等内容，旨在为投资者提供全面、及时的市场信息和参考意见。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石2301主力合约今日收出一颗带有较长上影线和下影线的阴线。
• 价格波动：开盘价690，收盘价680，最高价698，最低价675.5。
• 跌幅：较上一交易日收盘下跌12个点，跌幅为1.73%。

二、消息面情况

1. 政策层面：

   • 中央全面深化改革委员会会议强调资源节约和科技创新，可能对铁矿石行业产生长期影响。
   • 强调提升科技攻关体系化能力，强化国家战略科技力量。

2. 供应端：

   • 澳大利亚与巴西七主要港口铁矿石库存周环比减少56.4万吨，仍处于年度平均线附近。
   • 澳大利亚铁矿发运量环比减少69.9万吨，但发往中国的量小幅上升。
   • 巴西铁矿发运量环比增加116.6万吨，显示供应端有所恢复。
   • 受台风影响，中国港口到货资源大幅下滑。
   • 国内矿山事故及安全检查增多，预计短期内铁精粉产量减少，供应偏弱。

3. 印度市场：

   • NMDC 8月铁矿石产量同比下降19%，销量下降2.7%。
   • 2023财年前五个月产量同比下降10.5%，显示印度铁矿石供应面临一定压力。

4. 巴西出口：

   • 8月巴西铁矿石出口量环比增长5%，同比下降3.96%，显示出口市场有所波动。

三、后市展望

• 供应端：澳巴铁矿发运量继续回升，但中国到港量下降，港口库存出现累库，短期供应偏弱。
• 需求端：钢厂复产持续，高炉开工率、产能利用率、铁水产量连续五周上升，但终端需求疲软，节前补货需求可能带来短期支撑。
• 整体趋势：预计短期矿价震荡，价格反弹空间有限，需关注需求端变化及海外矿山供应情况。

四、技术面分析

• 日线图显示铁矿石2301主力合约震荡下跌。
• 上方仍受多条均线压制，MACD指标开口向下运行，技术上处于震荡走势。
• 短期需关注600点附近的支撑力度。

关键信息

• 库存变化：截至9月2日，45港进口铁矿库存环比增加220.47万吨至14036.46万吨，疏港量连续五周增加。
• 钢厂复产：247家钢厂高炉开工率、产能利用率及铁水产量均有所回升，显示钢厂生产活动趋于活跃。
• 政策影响：二十大前安全检查增多，可能影响国内矿山产量。
• 市场情绪：投资者需谨慎对待市场波动，关注供需变化及政策动向。

客户适配与风险提示

• 本产品适合所有客户使用，尤其适合日内短线投资者。
• 投顾观点为独立分析，不构成投资建议，仅供参考。
• 期市有风险，入市须谨慎。

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