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市场小结总结

核心内容

周一全球股市整体呈现下跌趋势，美股主要指数跌幅均在1%以上，港股亦出现小幅调整。市场情绪偏弱，恐慌指数VIX上涨，美汇指数走强，美国国债收益率维持在低位。科技股普遍承压，部分中概股跌幅较大，但个别个股表现突出。

主要观点

• 美股表现：纳斯达克综合指数、道琼斯指数及标普500指数均出现下跌，跌幅分别为1.39%、0.89%和0.91%。科技股普遍承压，特斯拉、英伟达、AMD等跌幅较大，而部分传统行业如医药股表现相对稳定。
• 港股表现：恒指和国指均下跌，跌幅分别为0.2%和0.32%。恒生科技指数下跌0.22%。科技股中，腾讯和美团表现相对较好，而部分内房股如融创中国、恒大集团等跌幅显著。
• 资金动向：港股通资金净流入约33.3亿港元，其中腾讯和美团为最大净买入个股。资金流向显示市场对部分科技股和能源股较为青睐。
• 公司动态：多家公司发布重要公告，包括亚盛医药、科济药业、石药集团、翰森制药等在药物研发和商业合作方面取得进展。世茂集团因内部问题导致股价大跌，而部分房企如碧桂园服务、恒大物业等也出现较大跌幅。
• 宏观政策：中央经济工作会议提出新的减税降费政策和基础设施投资计划，推动基建及能源板块上涨。深圳获批开展基础设施高质量发展试点，显示政策支持。
• 行业动态：教育App管理政策收紧，相关App暂停备案或下架。手机市场持续增长，5G手机出货量占比较高。

关键信息

美股主要指数表现

• 纳斯达克综合指数：跌217点或1.39%，报15,413点
• 道琼斯指数：跌320点或0.89%，报35,651点
• 标普500指数：跌43点或0.91%，报4,669点

恐慌指数与利率

• VIX恐慌指数：升1.62点或8.67%，报20.31
• 美国十年期国债收益率：1.42%
• 30年期国债收益率：1.81%
• 美汇指数：升0.23%，报96.32

科技股表现

• 特斯拉(TSLA.US)跌5.0%
• Shopify Inc(SHOP.US)跌4.4%
• 苹果(AAPL.US)跌2.1%
• 英伟达(NVDA.US)跌6.7%
• 美的集团(MSFT.US)跌0.9%
• 安进(AMGN.US)跌0.2%

中概股表现

• 贝壳(BEKE.US)跌超15%
• 网易有道(DAO.US)跌14.1%
• 哔哩哔哩(BILI.US)跌6.0%
• 老虎证券(TIGE.US)和富途控股(FUTU.US)跌超5%
• 万国数据(GDS.US)涨4.8%
• 叮咚买菜(DDL.US)涨超18%

港股主要指数表现

• 恒指：跌41点或0.2%，报23,955点
• 国指：跌27点或0.32%，报8,551点
• 恒生科技指数：跌13点或0.22%，报6,022点
• 大市成交总额：1,296.92亿港元

港股通资金动向

• 港股通(沪)：成交总额154.2亿港元，净流入12.0亿港元
• 港股通(深)：成交总额172.1亿港元，净流入21.3亿港元
• 合并净流入：约33.3亿港元
• 净买入最多个股：
  • 腾讯控股(700.HK)：净买入约12.1亿港元
  • 美团-W(3690.HK)：净买入约6.7亿港元

公司新闻

• 亚盛医药-B(6855.HK)：获得CDE批准开展关键注册II期临床研究
• 科济药业(2171.HK)：展示CT053在多发性骨髓瘤中的研究结果
• 石药集团(1093.HK)：回购280.8万股股份
• 翰森制药(3692.HK)：与Keros Therapeutics签订独家许可协议
• 辉瑞(PFE.US)：将以67亿美元现金收购阿里那制药(ARNA.US)
• 诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)：提交新冠疫苗紧急使用授权申请
• 世茂服务(873.HK)：拟收购上海世茂物业管理服务业务
• 中国移动(941.HK)：获准发行人民币股份
• 碧桂园服务(6098.HK)：回购16.9万股股份

宏观新闻

• 央行逆回购操作：开展100亿元人民币7天期逆回购，中标利率2.20%
• 国家发改委试点：深圳市获批开展基础设施高质量发展试点

行业新闻

• 手机市场：2021年11月国内市场手机出货量3525.2万部，同比增长19.2%，其中5G手机出货量2896.7万部，占82.2%
• 教育App管理：教育部要求暂停中小学线上学科类培训App备案，已备案App暂时下架

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• 分析员在发出报告前30日内及后3个营业日内未交易相关证券

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