2016-04-27-上交所-杉杉股份2016年第一季度报告_23页_421kb
报告摘要
宁波杉杉股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600884
- 公司简称：杉杉股份
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
财务数据概览
2.1 主要财务数据
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 13,562,504,969.21 | 10,197,984,461.91 | 32.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,029,224,447.48 | 4,798,830,615.82 | 67.32 |
| 营业收入 | 1,015,167,834.40 | 842,743,923.00 | 20.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,453,892.78 | 325,286,950.47 | -87.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,154,442.30 | -769,010.09 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.656 | 7.398 | 减少6.742个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.086 | 0.792 | -87.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.086 | 0.792 | -87.26 |
净利润变动原因
- 净利润大幅下降：主要由于上年同期抛售宁波银行部分股权获得投资收益（含税）36,371.88万元，而本期未有类似收益。
- 扣除非经常性损益的净利润增长：主要由于本期主营业务利润上升，特别是正极材料业务净利润大幅增长。
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 40,254.10 | - |
| 政府补助 | 2,834,998.94 | 与正常经营业务相关，符合国家政策规定 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 8,577.41 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 149,540.49 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -377,477.88 | - |
| 所得税影响额 | -356,442.58 | - |
| 合计 | 2,299,450.48 | - |
股东情况
股东总数
- 股东总数（户）：50,222
前十名股东
| 股东名称 | 期末持股数量（股） | 比例(%) | 股东性质 |
|---|---|---|---|
| 杉杉集团有限公司 | 133,536,993 | 23.79 | 境内非国有法人 |
| 杉杉控股有限公司 | 90,314,548 | 16.09 | 境内非国有法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 30,104,849 | 5.36 | 境内非国有法人 |
| 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 30,104,849 | 5.36 | 境内非国有法人 |
| 百联集团有限公司 | 10,601,250 | 1.89 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,433,500 | 1.32 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,994,955 | 1.07 | 境外法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,700,312 | 0.48 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 2,280,559 | 0.41 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | 2,000,775 | 0.36 | 其他 |
股东关系说明
- 杉杉控股有限公司为杉杉集团有限公司的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。
- 前十名股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。
- 前十名流通股东之间未知其有无关联关系，也未知其是否是一致行动人。
重要事项
3.1 财务报表重大变动
| 资产负债表项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 变动率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3,748,164,551.74 | 878,547,075.40 | 326.63 | 定向增发股票收到募集资金34.28亿元 |
| 应收票据 | 618,971,940.21 | 417,692,511.17 | 48.19 | 锂电材料业务发展，应收票据增加 |
| 预付款项 | 447,320,165.49 | 234,438,151.17 | 90.81 | 正负极产业公司预付原材料款项增加 |
| 应付利息 | 4,687,499.96 | 73,247,999.97 | -93.60 | 兑付“10杉杉债”和“13杉杉债”利息 |
| 递延收益 | 198,292,583.79 | 117,223,988.68 | 69.16 | 收购上海绿欣汽车租赁服务有限公司，带入政府补助 |
| 实收资本（或股本） | 561,382,493.00 | 410,858,247.00 | 36.64 | 定向增发新股 |
| 资本公积 | 3,780,979,551.33 | 503,972,330.64 | 650.24 | 定向增发股票产生的股本溢价 |
损益类项目变动
| 损益类项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 4,518,778.34 | 2,789,871.19 | 61.97 | 锂电业务销售收入增长 |
| 资产减值损失 | 18,752,731.06 | 5,038,072.33 | 272.22 | 应收款项增加，坏账准备计提 |
| 投资收益 | 33,499,193.39 | 392,995,584.95 | -91.48 | 去年抛售宁波银行股票获得收益 |
| 营业外收入 | 3,366,757.75 | 1,312,712.83 | 156.47 | 各类补贴款增加 |
| 所得税费用 | 13,409,057.66 | 45,223,874.78 | -70.35 | 去年缴纳抛售宁波银行股票所得税 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -238,592,760.86 | -17,502,673.45 | 不适用 | 受宁波银行公允价值变动影响 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,367,388.09 | -3,860,996.06 | 经营锂电业务控股子公司预付款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,075,686.84 | 293,867,492.63 | 去年抛售宁波银行股票获得现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,295,230,059.78 | -264,091,705.07 | 定向增发股票收到募集资金34.28亿元 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,021,729.98 | 2,379.36 | 汇率波动影响 |
公司重要事项进展
3.2 重要事项进展
-
非公开发行股票
- 实施完毕，新增限售股份预计2019年3月1日上市流通。
- 总股本由410,858,247股增至561,382,493股。
-
控股子公司杉杉能源新三板挂牌
- 已经全国股转公司同意，于2016年2月16日挂牌。
-
控股子公司富银融资租赁撤回新三板挂牌申请
- 2016年4月13日撤回申请。
-
分拆服装及融资租赁业务至港交所上市
- 公司授权经营层启动前期筹备工作，严格遵守相关法律法规。
-
杉杉创投与莆田华林蔬菜基地有限公司仲裁
- 已收到股权转让款1,914.57万元。
- 申请提级强制执行，启动拍卖被执行人房地产前置程序。
3.3 承诺事项履行情况
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司及天安财产保险股份有限公司 | 限售36个月 | 2015年5月，36个月 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 杉杉集团有限公司 | 不从事同业竞争 | 2001年4月，长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 宁波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司、上海杉杉服装有限公司 | 详见公告 | 2010年3月，至债务清偿 | 是 | 是 |
3.4 净利润可能变动的警示
- 预测2016年上半年净利润可能为亏损或大幅变动：主要因上年同期出售宁波银行股权获得61,024.18万元投资收益，而本年度出售授权事宜尚待股东大会审议通过。
附录
财务报表
- 合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表均显示公司资产和负债总额增加，净利润下降。
重要财务指标
- 资产负债表：总资产和净资产显著增长，主要因定向增发。
- 利润表：净利润下降，但主营业务利润上升，特别是正极材料业务。
- 现金流量表：筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出减少。
总结
- 财务状况：总资产和净资产显著增长，主要由于定向增发股票。
- 净利润变化：净利润同比大幅下降，主要因上年同期出售宁波银行股权获得投资收益。
- 股东结构：杉杉集团和杉杉控股为最大股东，持股比例较高。
- 重要事项：非公开发行股票完成，子公司杉杉能源挂牌新三板，分拆上市筹备启动，仲裁事项持续进行。
- 未来展望：预计上半年净利润可能大幅变动，需关注宁波银行股权出售授权情况。
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