20160530-新鸿基金融集团-INVESTMENT_DAILY_NOTE_16页_1mb

详细总结

核心内容

本文档是一份市场分析报告，涵盖了香港股市（HSI 和 HSCEI）的走势、市场数据、行业表现、主要股票信息、外盘情况、利率和汇率数据、贵金属和大宗商品价格，以及A股与H股之间的溢价情况。报告提供了投资建议和市场趋势分析，适合投资者参考。

主要观点

• 市场动态：中国证券交易所发布了关于股票暂停与恢复交易的新规定，限制私人配股和重大资产购买的停盘时间为一个月，重大资产重组为三个月。在极端市场情况下，交易所有权拒绝交易暂停申请。这些新规定可能提高A股被纳入MSCI的可能性。
• 外部市场情况：美国股市上涨，美联储主席Yellen暗示未来几个月可能加息，显示美国经济持续改善。但美国存托凭证（ADR）下跌，导致HSI下跌65点。原油和黄金价格均下跌，主要由于美元走强。
• 港股表现：港股市场在预期深圳-香港股票通启动的背景下表现强劲，HSI收盘上涨179点，HSCEI上涨69点。但部分公司如Tingyi和Lenovo业绩不佳，股价下跌。
• 重点股票：Sinosoft Technology（1297.HK）因其稳定的业务增长和积极的出口税软件前景被推荐买入，目标价为HK$5.00，止损价为HK$3.82。
• 行业表现：近期表现最好的行业包括券商、汽车、科技和耐用消费品等，而表现最差的行业包括零售、房地产和金融等。
• 估值分析：HSI和HSCEI的前向市盈率分别为11.2和7.1，低于长期平均，显示市场估值较低。
• 市场数据：昨日港股最佳表现股票为Digital China（861.HK），最差表现股票为Tingyi（322.HK）。同时，HSCEI和HSCI的交易量有所变化，部分股票被短期看空。
• 利率与汇率：美国短期和长期国债收益率上升，而港元和人民币的HIBOR利率下降。美元指数上涨，人民币对美元贬值。
• 贵金属与大宗商品：CRB指数上涨，黄金和白银价格下跌，原油价格略有上涨。
• A股与H股溢价：部分公司如洛阳玻璃（1108.HK）和万科（2202.HK）的A股价格显著高于H股，显示出较高的溢价。

关键信息

指数走势

• HSI：收盘于20,576，上涨0.9%
• HSCEI：收盘于8,595，上涨0.8%
• Shanghai Composite：收盘于2,821，无变化
• Shenzhen Composite：收盘于1,807，上涨0.1%
• DJIA：收盘于17,873，上涨0.3%
• S&P 500：收盘于2,099，上涨0.4%
• Nasdaq Composite：收盘于4,934，上涨0.6%
• FTSE 100：收盘于6,271，上涨0.1%
• DAX：收盘于10,286，上涨0.1%
• CAC 40：收盘于4,515，无变化
• Nikkei 225：收盘于16,945，上涨0.7%
• Taiwan Weighted：收盘于8,464，上涨0.8%

外部市场条件

• 美国股市：上涨，但ADR下跌，导致HSI下跌
• 原油：纽约原油期货价格为49.33美元/桶，下跌0.15美元
• 黄金：纽约黄金期货价格为1,213.8美元/盎司，下跌6.6美元

重点股票分析

• Sinosoft Technology (1297.HK)：推荐买入，目标价为HK$5.00，止损价为HK$3.82
• BEP Int'l Hold (2326.HK)：推荐买入，目标价为HK$0.51，止损价为HK$0.43
• Yusei (96.HK)：推荐买入，目标价为HK$4.38，止损价为HK$3.86

行业表现

• 最佳行业：券商、汽车、科技、耐用消费品等
• 最差行业：零售、房地产、金融等

估值分析

• HSI：前向市盈率为11.2，长期平均为10.9
• HSCEI：前向市盈率为7.1，长期平均为7.8
• Shanghai Composite：前向市盈率为12.9，长期平均为10.9
• S&P 500：前向市盈率为17.9，长期平均为15.4

市场数据

• 最佳表现股票：Digital China（861.HK）
• 最差表现股票：Tingyi（322.HK）
• 交易量变化：部分股票如Microport Science（853.HK）交易量显著上升

利率与汇率

• 美国2年期国债收益率：0.9086%，上涨1.17个基点
• 美国10年期国债收益率：1.8510%，上涨1.60个基点
• 美国30年期国债收益率：2.6464%，上涨2.32个基点
• 港元1个月HIBOR：0.1993%，下跌0.14个基点
• 港元3个月HIBOR：0.5177%，上涨0.28个基点
• 人民币1个月HIBOR：2.8460%，上涨0.70个基点
• 人民币3个月HIBOR：2.9420%，上涨1.32个基点
• 美元指数：95.8620，上涨0.7%
• USD/HKD：7.7663，无变化
• EUR/USD：1.1103，下跌1.0%
• USD/JPY：110.82，下跌1.4%
• GBP/USD：1.4611，上涨0.9%
• USD/CHF：0.9950，下跌0.6%
• AUD/USD：0.7174，下跌0.7%
• NZD/USD：0.6684，下跌1.2%
• USD/CAD：1.3064，上涨0.6%
• USD/CNY：6.5745，下跌0.3%
• USD/CNH：6.5820，下跌0.3%

贵金属与大宗商品

• CRB指数：186.1，上涨1.0%
• Comex Gold：1,206.0美元/盎司，下跌3.6%
• Comex Silver：16.155美元/盎司，下跌1.6%
• Nymex WTI Crude：49.52美元/桶，上涨3.0%
• ICE Brent Crude：49.38美元/桶，上涨2.1%
• LME Copper：4,695.00美元/吨，上涨2.6%
• LME Aluminum：1,556.00美元/吨，上涨0.6%
• CBT Wheat：481.50美元/蒲式耳，上涨2.9%
• CBT Corn：412.75美元/蒲式耳，上涨4.6%
• CBT Soybean：1086.50美元/蒲式耳，上涨1.1%

A股与H股溢价

• 洛阳玻璃 (1108.HK)：H股价格为4.27，A股价格为25.78，溢价613.2%
• 万科 (2202.HK)：H股价格为17.98，A股价格为24.43，溢价60.5%
• ZJIN Mining (2899.HK)：H股价格为2.23，A股价格为3.02，溢价60.0%
• BBMG Corp (2009.HK)：H股价格为2.41，A股价格为7.70，溢价277.4%
• Air China (753.HK)：H股价格为5.14，A股价格为6.95，溢价59.7%
• Huadian Power (1071.HK)：H股价格为3.80，A股价格为5.12，溢价59.2%
• ZTE (763.HK)：H股价格为9.92，A股价格为13.29，溢价58.3%
• Sinopec Oilfie (1033.HK)：H股价格为1.43，A股价格为3.86，溢价218.9%
• China Shipping (2866.HK)：H股价格为1.61，A股价格为4.19，溢价207.4%
• BYD (1211.HK)：H股价格为44.65，A股价格为57.79，溢价52.9%
• China Railway (390.HK)：H股价格为5.86，A股价格为6.95，溢价40.1%
• China Life (2628.HK)：H股价格为16.92，A股价格为20.61，溢价43.9%
• China Cosco HO (1919.HK)：H股价格为2.67，A股价格为5.17，溢价128.7%
• ICBC (1398.HK)：H股价格为4.08，A股价格为4.29，溢价24.2%
• ABC (1288.HK)：H股价格为2.80，A股价格为3.10，溢价30.8%
• China Shenhua (1088.HK)：H股价格为12.44，A股价格为13.61，溢价29.2%
• ALUMINUM Corp (2600.HK)：H股价格为2.33，A股价格为3.97，溢价101.3%

结论

文档提供了丰富的市场数据和分析，帮助投资者了解当前市场趋势、行业表现及重点股票的前景。建议投资者关注市场动态、行业表现及A股与H股之间的溢价情况，以做出明智的投资决策。