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市场调整，大消费领跌 —— 资金流向数据跟踪周报总结

核心内容概览

2021年8月21日发布的《市场调整，大消费领跌》周报，重点分析了本周A股与港股市场资金流向情况，涵盖市场整体表现、行业资金流动、陆股通与港股通资金变化、ETF资金流向及下周投资观点等内容。报告指出，市场整体呈下跌趋势，大消费板块受挫明显，资金流出压力较大。

主要观点

市场概述

• 上证指数本周下跌2.53%，成交额为2.73万亿元，环比增长0.96%。
• 上证50跌幅最大，为-4.51%；沪深300和中证500分别为-3.57%和-2.38%。
• 中证1000跌幅最小，为-2.28%，但成交额环比下降10.35%。

行业资金流向

• 涨幅前三行业：非银金融（2.21%）、国防军工（1.56%）、综合（0.50%）。
• 跌幅前三行业：食品饮料（-9.80%）、医药生物（-7.28%）、休闲服务（-6.82%）。
• 成交额前三行业：化工（0.66万亿）、电气设备（0.57万亿）、电子（0.57万亿）。
• 成交额后三行业：综合（0.02万亿）、休闲服务（0.03万亿）、纺织服装（0.03万亿）。

陆股通资金流向

• 北向资金净流入为-104.91亿元，环比下降922.06%。
• 沪股通净流入-50.05亿元，深股通净流入-54.86亿元。
• 陆股通持仓市值前三股票：贵州茅台（1372.57亿）、美的集团（872.17亿）、宁德时代（715.45亿）。
• 陆股通增持市值前三股票：迈瑞医疗（20.34亿）、卓胜微（13.57亿）、美的集团（12.77亿）。
• 陆股通减持市值前三股票：贵州茅台（30.97亿）、五粮液（27.78亿）、中国平安（19.39亿）。

港股通资金流向

• 南向资金净流入为-150.4亿元，环比下降247.76%。
• 沪港通净流入-101.38亿元，深港通净流入-49.02亿元。
• 港股通持仓市值前三股票：腾讯控股（2435.66亿）、建设银行（1501.33亿）、工商银行（1053.55亿）。
• 港股通持仓市值变动前三股票：华润啤酒（7.09亿）、广发证券（6.77亿）、东岳集团（6.67亿）。

ETF资金流向

• 规模指数ETF净流入38.37亿元，行业指数ETF净流出31.57亿元，策略指数ETF净流入3.77亿元，主题指数ETF净流入11.03亿元。
• 规模指数ETF前三基金：华夏上证50ETF（474.01亿）、南方中证500ETF（418.19亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（355.87亿）。
• 行业指数ETF前三基金：国泰中证全指证券公司ETF（315.03亿）、华宝中证全指证券ETF（221.09亿）、华夏国证半导体芯片ETF（166.71亿）。
• 策略指数ETF前三基金：华安创业板50ETF（97.06亿）、嘉实深证基本面120ETF（5.08亿）、建信深证基本面60ETF（4.75亿）。
• 主题指数ETF前三基金：国泰中证军工ETF（171.31亿）、华泰柏瑞红利ETF（158.37亿）、华夏中证5G通信主题ETF（146.89亿）。

关键信息

• 市场整体呈现调整，成交量有所放大，北向资金大幅净流出。
• 大消费板块（如食品饮料、医药生物、休闲服务）跌幅显著，资金流出压力明显。
• 非银金融、国防军工、综合等行业表现相对较好，资金流入较多。
• ETF市场中，规模指数ETF整体净流入，而行业指数ETF则净流出。
• 陆股通对部分优质个股（如贵州茅台、美的集团、宁德时代）仍保持较高持仓，但对部分消费股（如贵州茅台、五粮液）有减持迹象。
• 港股通主要增持金融与基建类股票，减持部分消费与科技股。

下周观点

• 市场调整幅度较大，成交量有所放大，北向资金净流出超100亿。
• 食品饮料、医药生物等消费板块大幅调整，建议关注其后续走势。
• 风险提示：本报告数据来源于公开资料，可能存在统计口径差异，仅供参考。

数据来源与免责声明

• 数据来源：WIND、财通证券研究所。
• 本报告仅作为客户投资决策的参考，不构成投资建议。
• 报告信息可能因市场变化而波动，不保证准确性与完整性。
• 报告版权归属财通证券，未经许可不得擅自使用或传播。

评级说明

• 公司评级：买入、增持、中性、减持、卖出。
• 行业评级：增持、中性、减持。

本报告总结了市场整体表现、行业资金流动、陆股通与港股通资金变化、ETF资金流向及下周投资建议，为投资者提供了详尽的市场动态分析与参考。