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中晨会 2024年6月28日 每日信息速递分析摘要

一、宏观经济与政策动态

1. 中共中央政治局会议：会议确定了七月份召开的二十届三中全会，审议关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定。会议提出，到2035年将全面建成高水平社会主义市场经济体制，强调改革的五大原则：党全面领导、以人民为中心、守正创新、制度建设主线及依法治国。

2. 科技部与国资委动态：

   • 科技部：锚定2035年科技强国目标，加强科技重大项目论证与关键核心技术攻关，推动产学研用协同，严抓科研诚信。
   • 国资委：要求中央企业强化技术创新主体地位，支持科技领军企业和专精特新企业，同时强化科研成果转化、人才队伍建设及创新文化建设。

3. 国家统计局报告显示，规模以上工业企业1-5月利润同比增长34%，工业企业效益继续恢复。装备制造业利润增速高达115%，成为最大增长动力；电力热力燃气业利润增长295%，持续向好。但需关注内生动力不强的问题。

二、行业要闻速递

1. 网约车市场增长显著：5月订单信息达到944亿单，环比增长52%，显示了行业快速发展。

2. 国家能源局宣布加速新型电力系统建设，在清洁、安全、经济、供需协同和灵活智能五个方面着力推进改革，为系统建设提供技术和机制保障。

3. 阿里Qwen-2模型全球领先：在国际开源模型评测中排名第一，标志着中国在大模型技术研发领域全球领跑。此成果响应国家安全需求，提供中国大模型替代方案。

4. 农业农村与广西政策：农业农村部提倡因地制宜发展乡村特色产业，支持高原特色种业发展；广西财政通过多种措施推动蔬果产业高质量发展，包括资金支持、保险等。

三、个股重要公告

1. 涨停分析与公告事项：
   • 福达股份、百利电气等发布股权变动与业务进展公告。
   • 得邦照明获得蔚来汽车项目定点，订单总额约为143亿元，扩大其智能照明板块的业务。
   • 泰禾智能参与私募基金投资；兴化股份子公司完成生产恢复；群兴玩具与移动签订算力补充协议；广西财政支持农业有哪些企业受益？

四、市场评级与声明

• 报告提供公司评级（买入、持有、中性、卖出）和行业评级（强于大市、跟随大市、弱于大市）。
• 分析师声明与免责条款：分析师具备资格，声明报告内容合规，供专业投资者参考；不建议非专业投资者依赖报告作出投资决策。

五、今日重点

• 深化改革开放：政治局会议催化剂，关注政策性投资机会。
• 科技创新：科技部与国资委的会议预示核心技术突破为下一个增长引擎。
• 产业链景气度：制造业高端化、智能化、绿色化转型加速，如装车、工业、新能车产业链有机会。
• 大模型与新能源：阿里Qwen夺冠，推动中国AI技术全球主导地位；新能源车充电基础设点击提到深圳，其实各地加快充电桩建设是趋势。

注：本总结仅基于公开信息分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。