20130620-华泰证券-华泰证券融资融券每日早报_11页_848kb
报告摘要
融资融券每日早报 20130620 总结
核心内容概述
本报告汇总了2013年6月20日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、业绩预警、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级预测以及融资融券交易概况等内容，旨在为投资者提供参考建议。
资金流向
资金流入
- 最近5个交易日：航空动力、重庆钢铁、建设银行、圣农发展、平煤股份。
- 最近1个交易日：航空动力、重庆钢铁、中国石油、平煤股份、青岛海尔。
资金流出
- 最近5个交易日：海大集团、海南航空、国电电力、江铃汽车、中国中冶。
- 最近1个交易日：华东医药、中国交建、福田汽车、国电电力、华银电力。
业绩预警
- 本期无业绩预警信息。
增减持行为
- 中润资源：第二大股东惠邦投资发展有限公司减持1420万股，均价约为7.27元/股，高于当前股价5.32元/股。公司2012年收入和净利润分别为10.7亿元和3.18亿元，分别同比下降19%和增长42%。当前动态PE为30倍，PB为8.3倍，市值756亿元，估值和市值偏高，不建议融资融券交易。
- 大华股份：高管吴坚、陈爱玲、朱江明和张兴明合计减持65.88万股，均价约为40.02元/股，高于当前股价38.88元/股。公司2012年收入和净利润分别为25亿元和7亿元，分别同比增长60%和85%。当前PE为60倍，PB为14倍，市值446亿元，估值和市值明显偏高，不建议融资融券交易。
解禁信息
- 人民网：510万股首发股于6月20日解禁流通，占总股本的1.85%。公司2012年收入和净利润分别为7.08亿元和2.1亿元，同比增长42%和50%。当前PE为45倍，PB为5.75倍，市值125亿元，估值偏高，不具备投资价值。
- 福田汽车：42843万股定增股于6月20日解禁流通，占总股本的15.25%。公司2012年收入和净利润分别为410亿元和2.1亿元，同比增长-20%和17%。当前PE为13倍，PB为1.16倍，市值168亿元，估值同行业平均水平相当，建议适当关注。
交易信息
明显放量信息
- 重庆钢铁：6月19日量价走势较好，融资交易建议适当关注。
- 中海集运：6月19日量价走势较好，融资交易建议适当关注。
大宗交易信息
- 康得新：6月18日发生4笔大宗交易。
- 机器人：6月18日发生2笔大宗交易。
交易异动信息
- 6月19日：航空动力、首开股份、重庆钢铁发生异动交易。
评级预测
评级调高
- 宇通客车：6月19日券商投资评级被上调，瑞银证券将其评级调整为“买入”，目标价为21.00元，最新收盘价为18.52元。
评级调低
- 南方航空：6月19日券商投资评级被下调，瑞银证券将其评级调整为“中性”，目标价为3.60元，最新收盘价为3.25元。
融资融券交易概况
- 6月18日：融资买入金额为96.57亿元，比上一个交易日减少17.43%；融资偿还金额减少7.94%；融资余额小幅增加，增幅为0.49%，达到2276.35亿元。
- 融券卖出量：592.19万手，比上一个交易日增加12.43%；融券余额为34.04亿元，比上一个交易日增加4.62%。
受关注个股
- 保利地产：融资买入金额大幅增加，绝对金额达到1.12亿元，增幅为50.46%。融资余额为15.30亿元，相比前一个交易日增幅为3.66%。
关键信息总结
- 资金流向：航空动力、重庆钢铁、中国石油等个股资金流入较多，而华东医药、中国交建、福田汽车等资金流出较多。
- 增减持：中润资源和大华股份的重要股东及高管减持，反映公司估值偏高。
- 解禁信息：人民网和福田汽车即将解禁，人民网估值偏高，福田汽车估值同行业平均水平相当。
- 交易异动：航空动力、首开股份、重庆钢铁等股票出现异动交易。
- 评级变化：宇通客车评级上调，南方航空评级下调。
- 融资融券活跃度：6月18日融资融券交易活跃度有所下降，但保利地产融资买入金额显著增加。
主要观点
- 资金流向：航空动力、重庆钢铁等个股受到资金关注，而华东医药、中国交建等个股资金流出较多。
- 估值分析：中润资源、大华股份、人民网估值偏高，不建议融资融券交易。
- 交易活跃度：融资买入金额在部分个股上显著增加，如保利地产。
- 评级调整：部分个股评级上调或下调，反映市场对其未来预期的变动。
关键建议
- 对于资金流入较多的个股，如航空动力、重庆钢铁、中国石油等，可适当关注。
- 对于估值偏高的个股，如中润资源、大华股份、人民网，建议谨慎对待。
- 对于近期有减持行为的公司，如中润资源、大华股份，需关注其估值是否合理。
- 对于即将解禁的个股，如人民网、福田汽车，需评估其市场表现及估值水平。
- 评级上调的宇通客车值得关注，评级下调的南方航空则需警惕。
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