【易观千帆】中国跨境支付行业年度专题分析2024_21页_7mb

中国跨境支付行业年度专题分析 2024

核心内容概述

本报告全面分析了2024年中国跨境支付行业的发展环境、市场现状及未来趋势，强调了跨境支付在服务外贸、提升产业链价值与用户体验方面的关键作用。随着政策支持、市场拓展和技术创新的不断推进，跨境支付行业呈现出良好的发展态势。

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主要观点

• 政策支持：2023年，国家出台多项政策支持跨境电商和跨境支付业务发展，强调数据合规、金融便利化和支付安全。
• 外贸基本盘稳固：2023年中国货物贸易进出口总值达41.76万亿元，服务贸易进出口总额6.57万亿元，同比增长10%。
• 跨境电商增长显著：跨境电商进出口总值2.38万亿元，同比增长12.8%，成为推动外贸转型升级的重要力量。
• 第三方跨境支付市场扩大：2023年第三方跨境支付市场规模达1.68万亿元，同比增长30.28%，B端和C端共同发力。
• 新兴市场潜力大：东南亚、拉美、非洲等新兴市场因人口基数大、互联网普及率高、消费需求旺盛，成为跨境支付机构重点布局区域。
• 合规风险凸显：跨境支付需兼顾境内外监管要求，面临反洗钱、数据合规、税收政策等多重挑战。
• 科技驱动合规与效率提升：AI、大数据、区块链等技术被广泛应用于跨境支付的合规管理、风险控制和用户体验优化。
• 服务国家战略：跨境支付行业积极服务“一带一路”倡议，通过完善服务网络、加强合规能力、优化支付方案等方式助力中国企业“走出去”。

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关键信息

1. 政策环境

时间	监管机构	政策名称	政策要点
2023年4月	国务院办公厅	《关于推动外贸稳规模优结构的意见》	支持跨境电商等新业态，鼓励金融机构提供多样化、高效便捷的金融服务。
2023年8月	财政部等三部门	《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》	延长跨境电商出口退运商品申报期限至2025年12月31日。
2023年11月	中国人民银行等八部门	《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》	鼓励银行为跨境电商等提供贸易便利化服务。
2023年12月	国务院办公厅	《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》	扩大本外币合一银行结算账户体系试点，支持支付机构和银行为跨境电商提供外汇结算服务。
2023年12月	国务院	《非银行支付机构监督管理条例》	要求境外非银行支付机构在境内设立机构，遵守跨境支付、数据流动等规定。

2. 市场现状

• C端市场活跃：出境游人数突破8700万人次，外籍游客达1378万人次，推动境外消费支付增长。
• B端市场增长显著：跨境电商、市场采购等新业态进出口规模超过3.2万亿元，占外贸比重超8%。
• 第三方跨境支付规模创新高：2023年第三方跨境支付市场规模达1.68万亿元，同比增长30.28%。
• 支付服务升级：提供多币种、多平台收款服务，实时汇兑、快速结汇、灵活提款等功能，提升支付效率。
• 数字化服务能力增强：跨境支付厂商通过SaaS、营销、风控等产品体系，赋能B2B外贸企业数字化转型。

3. 市场趋势

• 服务国家战略：积极布局“一带一路”沿线国家，完善服务网络，强化合规管理。
• AI驱动支付生态：构建以AI为驱动的全链条支付服务生态，提升产业链效率和竞争力。
• 合规生态建设：加强反洗钱、涉敏风险等系统建设，应对全球合规要求。
• 技术赋能与创新：深化大数据、人工智能、区块链等技术应用，优化支付流程与风控能力。
• 新兴市场拓展：跨境支付厂商通过本地化持牌经营和深度市场调研，提供符合当地需求的支付解决方案。

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市场分布与风险识别

市场分布

• 东南亚：人口6.7亿，35岁以下人口占比超50%，互联网渗透率80%，电商市场快速发展。
• 拉美：人口7亿多，对进口商品需求高，电商市场迅速增长。
• 非洲：人口13.5亿，经济增长快（年均5.3%），电商市场潜力巨大。

风险识别

• 监管政策复杂：跨境支付需兼顾境内外监管要求，涉及数据合规、反洗钱、广告合规等。
• 合规要求严格：全球反洗钱、反恐怖融资、反逃税等政策趋严，跨境支付厂商需加强合规体系建设。
• 税收与政策挑战：各国税收制度和监管要求差异大，跨境支付机构需灵活应对。

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未来展望

• 政策红利持续释放：2024年政府工作报告强调促进跨境电商等新业态健康发展，跨境支付行业将受益。
• 合规服务升级：跨境支付厂商需围绕商家合规化经营，提供培训、持牌经营、税务解决方案等。
• 科技助力生态构建：通过AI、大数据、区块链等技术提升支付效率、风控能力和用户体验。
• 全链条服务生态形成：跨境支付厂商将构建以用户为中心的全链条服务生态，推动外贸产业链价值提升。

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行业参与者与技术支撑

• 主要参与者：包括蚂蚁集团旗下的万里汇、寻汇SUNRATE、XTransfer等，提供跨境收款、财资管理、SaaS等综合服务。
• 技术支撑：易观干帆作为行业分析平台，提供市场数据、用户行为分析、行业趋势预测等支持，助力企业洞察市场动态。

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结语

中国跨境支付行业在政策支持、市场拓展和技术驱动的多重因素下，持续增长并优化服务体验。未来，随着“一带一路”战略的深化和全球合规要求的提升，跨境支付行业将更加注重合规化、智能化和全球化布局，为外贸企业全球化发展提供坚实支撑。