【罗兰贝格】2024标准化胜于规模竞赛欧洲海上风电涡轮机标准化对产能扩大及降本增效的重要性研究报告_24页_1022kb

总结：欧洲海上风电行业标准化的重要性

核心内容

欧洲海上风电（OW）是能源转型的关键支柱，对于实现气候目标、能源独立和未来经济收益至关重要。然而，当前行业面临巨大的挑战，包括成本上升、供应链瓶颈和技术创新的不确定性。为确保海上风电的可持续发展，行业需要通过标准化来建立一个稳健且工业化的供应链。

主要观点

• 海上风电的重要性
  欧洲计划到2030年实现约120 GW的海上风电装机容量，到2050年达到300 GW。这将对欧洲的能源结构产生深远影响，不仅有助于减少温室气体排放，还能提升能源安全和经济收益。

• 行业面临的挑战
  过去七年，欧洲海上风电行业必须将供应链能力提升三倍，以实现其目标。然而，由于通货膨胀、利率上升和供应链瓶颈，成本已上升40%。同时，行业正陷入“追逐更大涡轮机”的恶性循环，导致产品生命周期缩短，成本增加，产能扩张受阻。

• 标准化的必要性
  为打破当前的恶性循环，政府应推动一个稳定的涡轮机标准尺寸。这将为供应链提供投资和工业化的确定性，并支持未来的产能增长。此外，制定标准化路线图将有助于逐步过渡到更大、更智能的涡轮机，为长期发展奠定基础。

关键信息

• 成本上升与行业压力
  由于产品生命周期缩短和不确定性增加，海上风电的成本正在上升。例如，荷兰的电网连接成本预计从14 EUR/MWh上升至38 EUR/MWh。这种成本上升已经导致部分项目推迟甚至取消。

• 涡轮机尺寸的“军备竞赛”
  当前行业正陷入对更大涡轮机的追逐，尽管更大的尺寸曾带来成本下降，但如今其成本效益正在减弱。例如，15 MW涡轮机的安装数量已达到5,600台，而未来进一步扩大尺寸的边际效益递减。

• 标准化带来的好处
  固定涡轮机尺寸将带来以下优势：

  • 更强的学习效应，提高效率和产品质量；
  • 更可预测的产能扩张，增强投资信心；
  • 降低研发、制造、运输和维护成本；
  • 提高整个供应链的可靠性。

• 标准化路线图的必要性
  行业需要一个清晰的路线图，以推动向更大、更智能的涡轮机过渡。这将有助于供应链进行长期规划和投资，同时促进技术创新的落地。

行动建议

• 政府层面
  政府应设定一个长期的涡轮机标准尺寸，以减少短期竞争压力，支持供应链的工业化发展。

• 项目开发商层面
  开发商应避免过度依赖最新、最大的涡轮机型号，以减少对供应链的短期压力。

• OEM层面
  涡轮机制造商应专注于优化现有产品，而非频繁推出新机型，以减少性能问题和成本压力。

• 供应链各环节
  制造商、安装公司和港口需要明确的未来需求预测，以便进行研发投资和产能扩展。

行业趋势与未来展望

• 技术进步与创新
  未来可能通过更高效的驱动系统（如超导发电机）、优化风场控制、改进叶片设计、负载优化和减少生态影响的技术，进一步降低LCOE。

• 行业合作与标准化
  欧洲海上风电行业应借鉴其他行业的标准化经验，如二战期间的Liberty货轮和国际标准化组织（ISO）的集装箱标准，以实现更高效的产能扩张和成本控制。

结论

通过设定标准涡轮机尺寸和制定标准化路线图，欧洲海上风电行业可以摆脱当前的恶性循环，实现更可持续、更具竞争力的发展。这不仅有助于降低LCOE，还能确保行业在未来十年内实现产能三倍增长，为欧洲的能源转型提供坚实支撑。