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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年1月20日）
核心內容概述
本日匯市攻略主要涵蓋了主要貨幣的近期表現、中線觀點、短線策略以及相關的經濟數據與央行政策動向。資料顯示，市場整體處於盤整狀態，部分貨幣對出現走強或走弱跡象，並受到各國央行政策及經濟數據的影響。
主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 95.510 | -0.23 | 0.63 | -0.17 |
| 歐元兑美元 | 1.1343 | 0.16 | -0.87 | -0.24 |
| 英鎊兑美元 | 1.3612 | 0.12 | -0.65 | 0.59 |
| 澳元兑美元 | 0.7211 | 0.36 | -1.00 | -0.70 |
| 紐元兑美元 | 0.6784 | 0.19 | -0.96 | -0.63 |
| 美元兑加元 | 1.2515 | 0.01 | 0.05 | -0.98 |
| 美元兑日圓 | 114.33 | -0.24 | -0.27 | -0.65 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.3511 | -0.15 | -0.18 | -0.09 |
主要觀點與策略
1. 歐元區
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（EUR/USD）
- 入市水平：1.13
- 目標水平：1.15
- 止蝕水平：1.11
關鍵信息：
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5%，並計劃於2022年3月底停止PEPP資產淨購買。
- 明年第二季將提高APP規模至每月400億歐羅，以緩衝PEPP退出的影響。
- 11月CPI升至4.9%，創歷史新高。
- 12月製造業PMI為58，高於預期。
- 11月零售銷售按月增長1%，優於預期。
- 1月ZEW經濟景氣指數為49.4，前值為26.8。
2. 美元（USD）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出（USD/XXX）
- 入市水平：96
- 目標水平：95
- 止蝕水平：97
關鍵信息：
- 美國經濟數據顯示CPI年增7%，核心CPI年增5.5%，均高於預期。
- 12月非農增加19.9萬，低於預期。
- 美元指數年初至今微跌0.17%。
3. 英鎊（GBP）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出（GBP/USD）
- 入市水平：1.358
- 目標水平：1.335
- 止蝕水平：1.375
關鍵信息：
- 英倫銀行將利率上調至0.25厘，市場預期為0.1厘。
- 12月CPI年增5.4%，創30年來最快增速。
- 12月零售銷售按月下跌1.9%，預期持平。
- 1月GfK消費者信心指數為-15，略降。
4. 澳元（AUD）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（AUD/USD）
- 入市水平：0.718
- 目標水平：0.735
- 止蝕水平：0.695
關鍵信息：
- 澳儲行維持利率在0.1厘，並延長購債計劃至2022年2月。
- 11月零售銷售增長7.3%，優於預期。
- 12月失業率降至4.2%，優於預期。
5. 紐元（NZD）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（NZD/USD）
- 入市水平：0.675
- 目標水平：0.69
- 止蝕水平：0.655
關鍵信息：
- 紐儲行加息至0.5厘，為七年來首次。
- 第三季失業率降至3.4%，創2007年以來新低。
- 第三季CPI年增4.9%，創2010年以來最大按季升幅。
6. 加元（CAD）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（USD/CAD）
- 入市水平：1.25
- 目標水平：1.27
- 止蝕水平：1.23
關鍵信息：
- 加拿大央行維持利率在0.25%，預計最早於2022年4月加息。
- 12月PPI年增9.7%，創2010年以來新高。
- 紐約期油升至86.96美元，創7年新高。
7. 日圓（JPY）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（USD/JPY）
- 入市水平：114
- 目標水平：116
- 止蝕水平：112
關鍵信息：
- 日本央行維持負利率政策，並重申將在必要時繼續寬鬆。
- 11月工業生產年增5.1%，優於預期。
- 核心CPI預估中值提高至1.1%，2022年預測為3.8%。
8. 離岸人民幣（CNH）
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入（USD/CNH）
- 入市水平：6.348
- 目標水平：6.39
- 止蝕水平：6.3
關鍵信息：
- 人行下調MLF及逆回購利率10個基點，並降低LPR利率。
- 2021年全年GDP增長8.1%，創歷史新高。
- 12月新增貸款低於預期。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 結果 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 01/17/2022 | 日本 | 核心機器訂單 | 11.60% | 6.70% |
| 01/17/2022 | 中國內地 | GDP年比 | 4.00% | 3.30% |
| 01/17/2022 | 中國內地 | 工業生產 | 4.30% | 3.70% |
| 01/17/2022 | 中國內地 | 零售銷售 | 1.70% | 3.80% |
| 01/18/2022 | 英國 | 失業補助申請變動 | -43.3k | -49.8k |
| 01/18/2022 | 英國 | ILO失業率 | 4.10% | 4.20% |
| 01/19/2022 | 美國 | CPI | 5.40% | 5.20% |
| 01/19/2022 | 加拿大 | CPI | 4.80% | 4.80% |
| 01/20/2022 | 日本 | 貿易收支 | -¥954.8b | -¥785.2b |
| 01/20/2022 | 加拿大 | 零售銷售 | -1.60% | -1.20% |
| 01/21/2022 | 美國 | 領先指數 | 0.80% | 1.10% |
| 01/21/2022 | 美國 | 首次申請失業救濟金 | 220k | 230k |
| 01/21/2022 | 加拿大 | 零售銷售（不含汽車） | -1.30% | -1.20% |
| 01/21/2022 | 歐元區 | 消費者信心指數 | -9 | -8.3 |
主要國家央行最新利率
| 國家/地區 | 利率 | 會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 1月26日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 2月3日 |
| 英倫銀行 | 0.25% | 3月17日 |
| 澳儲行 | 0.10% | 2月3日 |
| 紐儲行 | 0.75% | 2月1日 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 2月23日 |
| 日本銀行 | -0.10% | 1月26日 |
| 人民銀行 | 1.50% | 1月18日 |
綜合經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP同比 | 4.90% | 3.90% | 6.80% | 3.90% | -0.30% | 3.97% | 1.20% | 4.00% |
| CPI同比 | 7.00% | 5.00% | 5.40% | 3.00% | 4.90% | 4.80% | 0.60% | 1.50% |
| 失業率 | 3.90% | 7.20% | 4.10% | 4.60% | 3.40% | 5.90% | 2.80% | 5.10% |
| 製造業PMI | 58.70 | 58.00 | 57.90 | 57.70 | 50.60 | 56.50 | 54.30 | 50.90 |
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