20240617-甬兴证券-计算机行业周报_苹果发布AI套件_相关板块有望受益_15页_735kb

计算机行业周报总结（20240610-20240614）

核心观点

本周计算机行业涨幅显著，A股申万计算机指数上涨366%，跑赢沪深300指数457个百分点。焦点领域包括低空经济（武汉和沈阳推出政策与平台）、AI大模型及应用（苹果发布AppleIntelligence套件，极佳科技推出Sora级视频生成模型）、AI算力（华为云华东数据中心开服）和自动驾驶（东莞无人驾驶环卫车亮相，腾讯与广汽合作）。投资建议关注相关产业链股票，如低空经济板块的莱斯信息等、AI应用板块的软通动力等、AI算力板块的浪潮信息等、自动驾驶板块的中科创达等。风险包括产业发展和政策推进不及预期，以及国产替代缓慢。

行业动态简述

• 低空经济：武汉市发布扶持措施，单笔奖励可达1000万元；沈阳揭牌低空经济管理服务平台，促进飞行场景开发。
• AI大模型及应用：苹果推出AppleIntelligence套件，支持iPhone/iPad生成语言和图像；极佳科技联合清华大学发布超长视频生成模型“视界一粟”，具备高性能和低成本优势。
• AI算力：华为云华东数据中心全球开服，参与“东数西算”工程；全国算力一张网发展大会在上海召开，规划2025年算力基础设施目标。
• 自动驾驶：东莞首泛建无人驾驶环卫车上线，采用L4级技术；腾讯与广汽合作打造自动驾驶轻地图方案，探索车图云一体化。

市场行情回顾

本周（0610-0614）A股市计算机板块整体上涨，IT服务和软件开发增长强劲。海外市场表现更强，如道琼斯美国科技指数上涨548%。板块跑赢多数基准指数，反映了AI和新兴技术领域的乐观前景。

投资建议

重点关注低空经济、AI大模型应用、AI算力和自动驾驶四大板块。推荐股票包括莱斯信息、软通动力、浪潮信息、中科创达等公司。建议投资者跟踪政府政策落地和技术创新进展。

风险提示

潜在风险包括产业发展缓慢、政策执行不达预期、以及国产替代进程不及预期，可能影响相关公司业绩。