喷油螺杆空压机-小报告_8页_909kb

2024年中国喷油螺杆空压机行业总结

核心内容

2024年中国工业经济在国内外环境复杂多变的情况下，总体呈现回升态势，但增长动力不足，面临一定的下行压力。喷油螺杆空压机作为工业领域的重要设备，受到政策、市场及技术等多重因素的影响，行业整体保持稳定增长，同时出口市场有所扩张。

主要观点

• 工业经济总体表现：2024年中国GDP达134.9万亿元，同比增长5%，增速较2023年放缓0.2个百分点。第二产业投资总额约17.9万亿元，工业增加值达40.54万亿元，同比增长5.7%。
• 喷油螺杆空压机市场表现：2024年总销量约为37.8万台，同比增长6.0%；总销额约为158.7亿元，同比增长3.4%。
• 出口情况：出口额约为25.5亿元，占总销额的16%。出口国家主要集中在东南亚、俄罗斯、印度等地。
• 政策环境：国家和地方政策均对喷油螺杆空压机行业起到推动作用，强调节能、减排、高效、绿色、智能化发展，促进设备更新和产业升级。
• 市场竞争格局：内资企业占据主导地位，市场份额约65%；外资企业约占35%。TOP10企业占据约67%的市场份额，其中阿特拉斯和开山集团表现突出。
• 细分市场表现：单级压缩喷油螺杆空压机销量和销售额均增长，而双级压缩喷油螺杆空压机销售额略有下降。
• 下游需求结构：喷油螺杆空压机主要应用于机械制造、化工、电力、矿山冶金等领域，总需求占比约54%。未来需求增长较快，值得关注。
• 市场预测：预计未来两年中国喷油螺杆空压机市场整体增速将保持在4.5%~6.0%之间，其中单级压缩市场增长约4%~5%，双级压缩市场增长约5%~7%。

关键信息

市场规模

• 总销量：37.8万台，同比增长6.0%
• 总销额：158.7亿元，同比增长3.4%
• 单级压缩销量：25.6万台，同比增长7.0%
• 单级压缩销额：95.6亿元，同比增长6.3%
• 双级压缩销量：12.2万台，同比增长3.8%
• 双级压缩销额：63.1亿元，同比下降0.8%

出口情况

• 出口额：25.5亿元，占比约16%
• 单级压缩出口额：14亿元，占比约9%
• 双级压缩出口额：11.5亿元，占比约7%
• 主要出口地区：东南亚（越南、泰国、印尼等）、俄罗斯、印度

市场竞争格局

• 整体市场：内资企业占65%，外资企业占35%
• TOP10企业：占据约67%的市场份额，其中阿特拉斯和开山集团分别占18.9%和18.5%
• 细分市场：
  • 单级压缩市场：内资企业占56%，外资企业占44%
  • 双级压缩市场：内资企业占79%，外资企业占21%

政策环境

• 国家政策：

  • 《2025年度工业节能监察工作》（2025年4月，工信部）：推动能效监察，淘汰低效设备
  • 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（2024年10月，发改委、工信部）：提升能效，匹配可再生能源系统
  • 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（2024年1月，工信部）：推动技术升级和创新
  • 《产业结构调整指导目录(2024年本)》（2023年12月，发改委）：淘汰低效设备，推广高效节能产品
  • 《安全应急装备重点领域行动计划(2023-2025年)》（2023年9月，工信部）：提升设备性能和可靠性
  • 《全面提升医疗质量行动(2023-2025年)》（2023年5月，卫健委）：推动医疗设备升级，带动空压机应用
  • 《关于进一步加强节能工作的决定》（2023年5月，国务院）：提升工业能效，推动绿色制造

• 地方政策：同样强调节能减排、绿色制造和技术创新，推动行业向高效、节能方向发展。

下游需求结构

• 主要应用领域：机械制造、化工、电力、矿山冶金
• 总需求占比：约54%
• 增长动因：
  • 机械制造：双碳政策推动高耗能设备淘汰，技术升级和智能制造需求增加
  • 化工：国家节能计划、高能效机型补贴政策、行业绿色化发展
  • 电力：双碳政策和“十四五”节能规划推动高耗能设备更新，新能源装机量增长
  • 矿山冶金：政策和技术双重驱动，需求保持增长

投标项目投资情况

• 总投资额：380.3亿元，同比下降29.6%
• 投资规模最大的领域：机械电子电器领域，投资总额120.5亿元

市场预测

• 未来两年市场增速：预计在4.5%~6.0%之间
• 单级压缩市场增速：4%~5%
• 双级压缩市场增速：5%~7%

综上，2024年中国喷油螺杆空压机行业在政策推动下持续向高效、节能、智能化方向发展，市场需求稳步增长，但整体增长动力仍需进一步增强。