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商品市场每日快讯总结

核心内容概述

2021年10月28日的全球金融市场观察显示，商品市场整体呈现下跌趋势，人民币利率小幅波动，美元利率则出现不同程度的下调。同时，我国工业企业利润增长、加拿大结束量化宽松计划、美国商品贸易逆差扩大等宏观信息对市场产生影响。上海黄金交易所的延期补偿费支付方向也有所调整，反映了市场对相关品种的预期变化。

主要观点与关键信息

一、汇率市场

• 美元指数小幅下跌，表明美元整体走弱。
• 美元兑人民币微涨，人民币对美元略有升值。
• 欧元兑美元微升，欧元相对美元略有走强。

二、大宗商品市场

• 建行商品指数为4138.85，较前一日下跌6.93%。
• 黑色板块整体下跌，其中焦炭、焦煤、动力煤跌幅较大（分别下跌9.5%、8.37%、7.47%）。
• 农产品走势分化，白糖上涨2.51%，而棕榈油和豆油下跌逾1%。
• 有色金属普遍下跌，铝下跌5.25%，铜和锌跌幅均逾2%。
• 贵金属中，黄金和白银均下跌，黄金(T+D)下跌0.90%，白银(T+D)下跌1.83%。

三、人民币利率市场

• 人民币利率整体下行，银行间质押式回购利率和SHIBOR 3月均小幅下降。
• 十年期国债收益率微升，表明市场对长期利率的预期略有上升。

四、美元利率市场

• 美元利率整体下行，10年期和30年期国债收益率显著下降。
• 2年期国债收益率小幅上升，表明短期市场对利率的预期有所波动。

五、隔日重点信息一览

1. 我国9月规上工业企业利润同比增长16.3%

   • 三季度全国规模以上工业企业利润同比增长14.3%，保持两位数增长。
   • 两年平均增长15.1%，增速较二季度略有回落。
   • 9月利润增长加快6.2个百分点，盈利状况改善带动企业资产负债率下降。

2. 加拿大将于11月1日结束量化宽松计划

   • 加央行暗示最快可能于2022年4月升息。
   • 由于能源价格上涨和供应瓶颈，通胀率将在明年大部分时间维持在目标水平以上。

3. 美国9月商品贸易逆差扩至纪录高位963亿美元

   • 进口额增长0.5%至2384亿美元。
   • 出口额从8月的纪录高位下降4.7%至1422亿美元，为七个月来首次下滑。

4. 上海黄金交易所延期补偿费支付方向

   • Au(T+D)：多付空。
   • Ag(T+D)：空付多。

建行商品指数简析

• 建行商品指数在2021年10月27日为4138.85，较前一日下跌6.93%。
• 黑色板块表现疲软，焦炭、焦煤、动力煤、螺纹钢、铁矿石均出现较大跌幅。
• 农产品涨跌分化，白糖上涨，棕榈油、豆油下跌。
• 有色金属整体下跌，铝跌幅最大。
• 贵金属下跌，黄金和白银表现不佳。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind、Bloomberg、Reuters。
• 编制单位：中国建设银行金融市场部。
• 免责声明：本报告中的信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性，也不构成任何投资建议或买卖出价。