市场研判总结
核心内容
昨日三大股指高开低走，集体收中阴线，技术上沪指险守60日线，面临方向选择。今日三大股指或低开震荡，需关注沪指60日线支撑情况。
主要观点
- 国际市场影响：受隔夜美股三大股指回调影响，今日三大股指跟随低开震荡调整，需警惕流动性风险。
- 政策面：李克强强调保障粮食安全和农副产品供给，财政部建议避免过早退出经济支持措施，郭树清指出贷款利率可能回升，非口头加息。
- 流动性预期：中证报建议3月流动性以稳为主，定向降准可期。
- 行业动态：多地水泥企业发布涨价通知，长三角水泥熟料已实现两轮上涨，预计基建增速仍较快。氢燃料电池重卡技术领先，市场订单释放。环保政策持续落地，碳中和战略推动绿色降碳发展。
- 原材料涨价：电阻、钛白粉、DRAM、氦气等价格持续上涨，部分企业已发布涨价函，被动元件市场供需紧张。
关键信息
- 板块机会：建议关注银行、5G通信、钛白粉、DRAM、氦气、钢铁、一线地产、防水材料等板块个股机会。
- 风险提示：需回避高位股、退市预期、解禁减持、汽车、钴锂、稀土、环保等板块个股的调整与补跌风险。
海外市场动态
核心内容
美东时间周二，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，标普500跌0.81%，道指跌0.46%。大型科技股和新能源汽车股普遍下跌，特斯拉、蔚来、小鹏汽车跌幅均超过10%。黄金期货收涨0.6%，美油和布伦特原油期货均下跌。
财经要闻
环保政策落地
- 《长江保护法》与《排污许可管理条例》：正式实施，环评造假将入刑。
- 碳交易市场：生态环境部部署碳交易市场开启，发改委发布资源生态环境顶层规划，预计绿色降碳发展将成为两会重点议题。
- 2030年前达峰方案：年内将出台，环保行业将迎来利好。
氢燃料电池重卡
- 北奔重汽：首台套氢燃料电池重卡下线，技术国际领先。
- 市场订单：截至2020年底，国内市场氢燃料电池重卡落地运营81台，市场订单超500台。
半导体行业涨价
- 电阻价格：厚声调涨幅度达20%，华新科MLCC及电阻订单能见度超四个月。
- 市场预期：若下半年半导体供应改善，终端应用出货动能将增强，被动元件市场供给将更吃紧。
水泥行业供给侧改革
- 涨价情况：多地水泥企业发布涨价通知，长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨。
- 政策支持：两部委联合下发水泥常态化错峰生产通知，预计今年基建增速仍较快。
个股消息
- 新能源汽车：理想、蔚来、小鹏汽车2月交付量同比大幅增长。
- 并购动态：药明康德完成对OXGENE的收购，中核钛白、金浦钛白上调钛白粉价格。
- 公司动态：吉利与百度成立合资公司“集度汽车”，中兴通讯成立智能汽车电子产品线。
- 风险提示：*ST鹏起实控人被逮捕，北上资金净流出，部分公司面临监管问询。
热点题材
| 题材 |
跟踪建议 |
| 银行 |
平安银行（000001），逢低关注 |
| 举牌增持 |
金刚玻璃，及时了解 |
| 丁辛醇 |
鲁西化工（000830），反弹止损 |
新股申购与上市
新股申购
| 序号 |
申购代码 |
证券名称 |
申购日期 |
中签缴款日 |
申购上限（万股） |
申购价格（元） |
| 1 |
787316 |
青云科技 |
2021-03-03 |
2021-03-05 |
0.20 |
63.70 |
新股上市
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
上市时间 |
发行数量（万股） |
发行价格（元） |
市盈率 |
| 1 |
688696 |
极米科技 |
2021-03-03 |
1250 |
133.73 |
72.81 |
| 2 |
300950 |
德固特 |
2021-03-03 |
2500 |
8.41 |
14.60 |
财经日历
| 日期 |
事件 |
相关板块 |
| 03月01日 |
中国2月财新制造业PMI |
- |
| 03月01日 |
德国2月Markit制造业PMI终值 |
- |
| 03月01日 |
美国2月Markit制造业PMI终值 |
- |
| 03月02日 |
欧元区2月未季调CPI年率初值(%) |
- |
| 03月03日 |
美国截至2月26日当周EIA精炼油库存变动 |
- |
| 03月04日 |
美国截至2月20日当周续请失业金人数 |
- |
| 03月04日 |
美国1月耐用品订单月率终值(%) |
- |
| 03月05日 |
美国2月非农就业人口变动季调后(万) |
- |
| 03月05日 |
美国2月制造业就业人口变动季调后(万) |
- |
| 03月08日 |
中国2月社会融资规模-单月(亿) |
- |
| 03月08日 |
中国2月M2货币供应年率(%) |
- |
| 03月09日 |
欧元区第四季度季调后GDP年率终值(%) |
- |
| 03月10日 |
中国2月CPI年率(%) |
- |
| 03月11日 |
欧元区3月欧洲央行主要再融资利率(%) |
- |
| 03月12日 |
美国2月核心PPI年率(%) |
- |
| 03月15日 |
中国2月社会消费品零售总额年率(%) |
- |
| 03月16日 |
美国2月进口物价指数年率(%) |
- |
| 03月17日 |
美国API汽油库存变动 |
- |
| 03月17日 |
美国2月新屋开工年化月率(%) |
- |
| 03月18日 |
美国续请失业金人数(万) |
- |
| 03月23日 |
美国第四季度经常帐(亿美元) |
- |
| 03月24日 |
德国3月Markit制造业PMI初值 |
- |
| 03月25日 |
美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值(%) |
- |
| 03月26日 |
美国密歇根大学消费者信心指数终值 |
- |
数据一览
| 时间 |
沪股通数据（亿） |
深股通数据（亿） |
港股通(沪)数据（亿） |
港股通(深)数据（亿） |
| 2021-03-02 |
-22.53 |
-22.13 |
3.03 |
3.08 |
| 2021-03-01 |
22.16 |
43.44 |
8.25 |
18.98 |
| 2021-02-26 |
-27.12 |
11.02 |
-15.12 |
-15.81 |
| 2021-02-25 |
21.30 |
-2.30 |
8.34 |
32.93 |
| 2021-02-24 |
9.95 |
6.52 |
-80.37 |
-49.08 |
| 2021-02-23 |
34.02 |
-1.62 |
35.18 |
59.82 |
| 2021-02-22 |
9.22 |
8.38 |
17.57 |
57.44 |
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