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报告摘要
全球金融市场观察总结（2018年12月10日）
核心内容概览
2018年12月10日的全球金融市场观察报告涵盖了汇率、大宗商品、人民币及美元利率等关键领域的数据，同时回顾了上周重要的经济数据，并提供了本周的经济日历。报告由建行金融市场交易中心编制，数据来源包括Bloomberg和Wind。
一、汇率市场
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 96.72 | -0.05% |
| 美元兑人民币 | 6.8786 | -0.07% |
| 欧元兑美元 | 1.1384 | +0.04% |
- 美元指数小幅下跌，表明美元整体走弱。
- 美元兑人民币汇率微跌，人民币相对美元升值。
- 欧元兑美元汇率微涨，欧元略有升值。
二、大宗商品市场
建行商品指数
- 收盘价：2031.94
- 涨跌幅：+3.26%
- 简析：
- 黑色板块上涨，焦炭大涨6.75%，焦煤涨2.44%，铁矿石、动力煤涨逾1%。
- 农产品多数下跌，玉米、棕榈油、豆油跌逾1%，白糖上涨1.06%。
- 有色和贵金属上涨，锌涨2.46%。
国内外商品价格
| 品种 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金现货 | 1248.19 | 美元/盎司 | +2.13% |
| 国际白银现货 | 14.598 | 美元/盎司 | +3.15% |
| 国际铂金现货 | 790.46 | 美元/盎司 | -0.67% |
| WTI原油 | 52.13 | 美元/桶 | +2.78% |
| BRENT原油 | 61.40 | 美元/桶 | +3.94% |
| LME 3月期铜 | 6149 | 美元/吨 | -0.80% |
| 上期所原油 | 411.80 | 元/桶 | -1.51% |
| 上期所铜 | 49180 | 元/吨 | -0.95% |
| 上期所锌 | 21440 | 元/吨 | +3.65% |
- 黄金和白银价格均上涨，显示市场对避险资产的需求上升。
- 原油价格呈现分化，国际原油上涨，而国内原油价格下跌。
- 铜价格下跌，而锌价格显著上涨，反映不同金属的市场供需变化。
三、利率市场
人民币利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌幅（BP） |
|---|---|---|
| 银行间质押式回购1日 | 2.39% | -1.60 |
| SHIBOR 3月 | 3.14% | +0.30 |
| 一年期国债收益率 | 2.51% | -0.06 |
| 十年期国债收益率 | 3.31% | -1.28 |
- 短期利率略有下降，反映市场流动性有所改善。
- 长期利率整体走低，可能与市场对经济前景的担忧有关。
美元利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌幅（BP） |
|---|---|---|
| LIBOR 3月 | 2.77% | +0.39 |
| 2年期国债收益率 | 2.72% | -3.00 |
| 10年期国债收益率 | 2.85% | -2.00 |
| 30年期国债收益率 | 3.14% | 0.00 |
- 短期利率略有上升，而长期利率整体下降，显示市场对美国经济的预期有所分化。
四、上周重点信息回顾
-
美国非农数据：
- 11月非农就业人口增加15.5万，低于预期19.8万。
- 失业率维持在3.7%，为10年来的低点。
- 时薪环比增长不及预期，可能影响美联储加息节奏。
-
中国进出口数据：
- 11月出口同比增长10.2%，进口增长7.8%，均低于预期。
- 贸易顺差扩大21.5%，显示出口增长强劲。
-
上海黄金交易所延期补偿费支付方向：
- Au(T+D)：空付多
- Ag(T+D)：多付空
五、本周经济日历
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/18 | 美国 | MBA抵押贷款申请指数 | -- | -- | 0.02 |
| 12/12/18 | 美国 | CPI月环比 | -- | 0 | 0.003 |
| 12/13/18 | 欧元区 | 欧洲央行主要再融资利率 | -- | 0 | 0 |
| 12/13/18 | 美国 | 首次失业人数 | -- | 225000 | 231000 |
| 12/14/18 | 欧元区 | Markit欧元区制造业采购经理指数 | -- | 51.8 | 51.8 |
| 12/14/18 | 美国 | 零售销售月环比 | -- | 0.001 | 0.008 |
| 12/14/18 | 美国 | Markit美国制造业采购经理指数 | -- | 55.1 | 55.3 |
| 12/17/18 | 欧元区 | CPI同比 | -- | -- | 0.022 |
- 美国CPI和首次失业人数数据将发布，可能影响市场对通胀和就业市场的判断。
- 欧洲央行将公布主要再融资利率，显示其货币政策动向。
- 制造业PMI数据将为经济景气度提供参考。
六、关键信息总结
- 美元指数和美元兑人民币微跌，欧元兑美元微涨，反映美元疲软和欧元走强。
- 大宗商品整体上涨，黄金和白银领涨，原油分化，铜下跌，锌显著上涨。
- 人民币利率整体走低，美元利率短期上升，长期走低，显示市场对中美经济预期的分化。
- 非农数据显示美国就业市场增速放缓，可能影响美联储政策路径。
- 中国进出口数据表现不及预期，但贸易顺差扩大，显示出口韧性。
- 本周经济日历包含多个重要数据发布，关注美国CPI、首次失业人数和欧洲央行利率决策。
七、免责声明
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