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商品市场每日快讯总结

核心内容概述

本报告为建行商品市场每日快讯，汇总了国内及国际大宗商品市场的最新动态，包括建行商品指数走势、贵金属、原油、有色金属及大豆等主要品种的市场表现与影响因素分析。

建行商品指数

• 指数走势：建行商品指数上涨 $0.32%$，报于1870.16，前一日为1864.25。

• 板块表现：

  • 黑色板块：除焦煤下跌 $1.80%$ 外，铁矿石和动力煤均上涨逾 $1%$。
  • 农产品：多数上涨，棉花上涨 $1.03%$。
  • 有色金属：铜上涨 $3.43%$，铝下跌 $1.11%$。
  • 贵金属：小幅上涨。

• 指数说明：建行商品指数由建设银行商品研究团队发布，涵盖国内交易所上市的商品品种，反映国内市场运行状况，起始时间为2015年9月10日，起点为1000点。

国际商品市场基本情况

• 数据来源：Bloomberg

市场信息分析

贵金属

• 国际金价：周一跳水，美盘最低下探至1290美元/盎司附近，受美股创新高和美元强势影响。
• 预测：贵金属预计延续区间震荡，黄金波动区间为[1280,1320]，白银为[16.8,17.4]美元/盎司。
• 持仓情况：上海黄金交易所Au(T+D)合约持仓230,378手，Ag(T+D)合约持仓7,994,750手。
• 延期补偿费：Au(T+D)空付多，Ag(T+D)多付空。
• ETF持仓：全球最大黄金ETF-SPDR黄金信托持仓维持不变，为853.13吨。

原油

• 市场担忧：美国可能对伊朗重启制裁，叠加伊拉克库尔德地区油田停产，导致原油供应不确定性增加。
• 数据：
  • 贝克休斯数据显示，美国石油活跃钻井数降至743座，为6月初以来最低。
  • 中国9月原油进口达900万桶/日，1-9月平均为850万桶/日，巩固全球最大原油进口国地位。
  • 中国战略原油储备持续增加，自2015年以来已投入240亿美元，储备规模达8.50亿桶。

有色金属

• 经济数据：
  • 中国9月官方制造业PMI为52.4，创五年新高；财新制造业PMI为51，扩张放缓。
  • 央行行长周小川表示，上半年GDP增速为6.9%，下半年有望达到7%。
  • 国家统计局数据显示，9月CPI同比上涨1.6%，PPI同比上涨6.9%，涨幅扩大。
• 进口数据：
  • 9月铜矿砂及其精矿进口量为144万吨，1-9月累计1110万吨，同比增加2.8%。
  • 9月未锻轧铜及铜材进口43万吨，为3月以来最高，同比增加26.5%，环比增加10.3%。
  • 1-9月累计进口344万吨，同比减少9.4%。

大豆

• 出口检验量：美国农业部报告显示，截至10月12日当周，美国大豆出口检验量为1,770,324吨，高于市场预期。
• 压榨量：美国全国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，会员单位9月大豆压榨量为1.36419万吨。

关键影响因素

1. 美联储主席人选：经济学家泰勒获特朗普赞赏，其政策偏鹰派，可能影响未来货币政策走向。
2. 英国退欧谈判：双方分歧未解，若欧盟拒绝让步，谈判可能在数周内破裂。
3. 加泰罗尼亚独立风波：西班牙政府可能采取宪法第155条措施，对加泰罗尼亚实施直接统治。
4. 美国税改：特朗普与麦康奈尔在税改时间表上存在分歧，但均表示税改必须在年内完成。
5. 美国CPI数据：9月CPI环比0.5%，核心CPI环比0.1%，低于预期，显示通胀压力缓解。

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