20230729-西南证券-万达信息-300168.SZ-董事长完成换届_国寿协同进一步加深_5页_1mb

内容分析与总结：

万达信息公司动态跟踪报告概述

• 公司治理变动

  • 董事长换届完成，新任董事长阮琦拥有丰富IT行业经验。
  • 协同中国人寿的战略深化，国寿将进一步增持，提升控股比例至20.32%，预计将为公司带来新的发展动力和业务协同。

• 战略合作与业务拓展

  • 与宁数健康大数据运营公司合作，推进医疗健康大数据服务试点，已有数据变现项目合同落地。
  • 获得华为云盘古大模型技术领航者认可，与华为云签署合作协议，共同研发行业大模型。
  • 重点推进智慧城市操作系统产品化进程，提升盈利能力。

• 投资建议与前景

  • 预测2023-2025年公司EPS分别为0.04元、0.19元、0.31元。
  • 维持“持有”评级，建议关注公司在数据要素运营领域的进展及利润弹性。
  • 风险提示：政策推进不及预期、协同效果不达预期、市场竞争加剧等。

• 财务数据预测（摘要）

  • 2023年预计营业收入增长2431%，净利润增长12163%。
  • 2025年预计EPS为0.31元。

结论：公司在新管理层领导下，强化与中国人寿的战略协同，积极布局数据要素运营和华为合作，推进智慧城市产品化进程。展望未来三年，盈利能力有望显著提升。