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2024年8月8日财经总结

一、市场表现

• A股：上证指数上涨0.09%，收报28698.3点；深证成指下跌0.17%，创业板指下跌0.43%；电力和通信行业涨幅居前，资金以小票和题材股为主。
• 港股：恒生指数上涨1.38%，收报16877.86点，恒生科技指数和国企指数分别上涨1.19%和1.38%，公用事业领涨，K线保持整理。
• 美股：道指下跌0.6%，标普500指数下跌0.77%，纳指下跌1.05%，周一线美元买盘开始施压估值。

二、主要宏观新闻

• 地缘政治：
  • 俄罗斯宣布库尔斯克进入紧急状态，乌克兰加强反攻，天然气价格创年内新高，因疑似占领气站。
• 财经政策：
  • 摩根大通CEO戴蒙表明对通胀回落至2%的可能性持怀疑态度，上调美国经济明年陷入衰退概率至35%。
• 经济数据：
  • 美国非农就业放缓，薪资涨幅预期维持高位，就业数据印证经济降温。
  • 我国7月财新中国PMI回落，反映行业复苏仍存压力。
• 融资动态：
  • 中国银行债创新高，前7个月发行二永债超1万亿元，国有大行占大头。

三、投资现象观察点

• 资金流：港股单日南向资金1167亿港元净流入，中资对内专注境外融资，国有大行加紧补资本缓冲。
• 板块动向：公用事业、电力水电、电讯等板块在证监会建议下布局价值，在财政支撑下逐步缓跌。
• 市场情绪：机构行为显示中资债偿还吃紧，利率区间稳固，市场对风险定价愈发谨慎。

四、公司披露

• 百济神州中期亏损收窄至37亿美元，业绩转稳；恒大裁员至不足500人，人事优化剧烈。
• 内地市场利好与港股表现分化，国企表现优于大盘，估值分位分化开始体现。

五、结语

中国资本市动态分化明显，俄乌局势与央行货币预期影响延续，北向与南向资金流现稳中有扰，二永债配股缓释资本荒，市场静候美联储议息走向，但通胀顽固论仍在业者中传播。二八现象渐趋明显，调仓建议考虑困境反转与盈利确定性组合。

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