20210903-清科研究中心-私募通基金周报_6页_703kb

私募通基金周报总结（2021年08月28日-2021年09月03日）

核心内容

本周私募通数据显示，多只重点产业基金相继设立或完成交割，涉及新材料、数字经济、绿色低碳、智能制造、医疗健康、半导体、白酒等多个领域，反映了当前中国私募股权投资市场在支持新兴科技和产业升级方面的活跃态势。

主要观点

1. 产业聚焦：各基金设立或投资方向均围绕国家战略重点产业，如新材料、智能制造、数字经济、绿色低碳等，体现了对产业升级和技术创新的重视。
2. 多方合作：多数基金由政府、央企、地方国资平台及专业投资机构联合发起，强调资源整合与协同效应。
3. 规模扩大：部分基金目标规模较大，如中建材（安徽）新材料产业投资基金目标规模达200亿元，百度风投三期基金募集4亿美元，显示出资本对高成长性项目的信心。
4. 区域布局：基金设立覆盖全国多个省市，如安徽、江苏、浙江、广东、天津、重庆、四川、山东、湖南等，表明各地政府积极推动本地产业发展。
5. 投资阶段：基金投资方向涵盖成长期、成熟期企业，部分基金支持早期硬科技公司，强调长期研发投入和核心技术积累。

关键信息

1. 中建材（安徽）新材料产业投资基金

• 完成注册：8月31日完成工商注册。
• 发起方：中国建材集团联合国家部委母基金、兄弟央企、地方国资平台、产业链合作伙伴、金融合作伙伴等。
• 目标规模：200亿元人民币，首期150亿元。
• 投资领域：新材料产业（纤维及复合材料、玻璃基材料、膜材料、光电材料、晶体材料等），适当投资于产业转型升级相关领域。
• 重点支持：战略性新兴产业集聚发展基地、试验基地，产业链核心环节企业及重大项目。

2. 汉德资本智能产业投资基金

• 完成交割：9月2日完成最终交割。
• 基金规模：目标13.9亿美元，存续期10年。
• 投资重点：先进工业和医疗技术，主要投资德国、北欧及大中华地区等技术先进区域的行业龙头企业。
• 投资方向：私营和上市公司的收购及结构性交易机会。

3. 中国神华参与设立国能低碳基金

• 出资金额：20亿元人民币。
• 基金规模：目标60.01亿元人民币，存续期3+5年。
• 投资范围：
  • 绿色低碳项目的股权投资及并购（占比不低于80%）。
  • 国家能源集团主业及产业链上下游企业战略投资。
  • 重点科研项目转化及产业化应用。
  • 混合所有制改革及战略配售股权投资。

4. 京口数字经济产业引导基金

• 设立时间：8月31日。
• 基金规模：总规模10亿元，一期出资1亿元。
• 投资领域：京口区内及区外迁入的数字经济类企业。

5. 百度风投三期基金

• 募集金额：4亿美元。
• 总规模：超7亿美元。
• 投资方向：早期硬科技公司，尤其是需要长期研发投入和积累关键核心技术的领域。

本周重点基金一览（部分）

总结

本周私募基金市场呈现出多元化的投资布局与产业导向，重点支持新材料、智能制造、数字经济、绿色低碳、医疗健康、半导体等战略性新兴产业。基金设立涉及政府、央企、地方国资及专业投资机构，体现了资本对产业升级和技术创新的持续关注。部分基金规模庞大，显示了对高成长性项目的信心，而早期硬科技投资也表明市场对核心技术积累的重视。