FT_Partners-金融科技行业：2022年第三季度季度FINTECH见解（英译中）_105页_22mb

报告摘要

2022年第三季度FinTech市场总结

核心内容

2022年第三季度，全球FinTech市场交易活动显著放缓，主要受到持续的高通胀、利率上升、经济衰退担忧和全球不确定性的影响。FinTech融资和并购活动均出现下降趋势，且融资轮次规模普遍缩小。

主要观点

整体交易活动下降：FinTech交易活动在第三季度降至过去两年来的最低水平，总交易金额同比下降73%，与2021年第三季度的高峰相比。
融资活动放缓：第三季度的私人公司融资总额为133亿美元，是自2020年第四季度以来的最低水平。融资轮次数量也显著减少，特别是大额融资（$100 million+）。
IPO市场停滞：IPO市场几乎关闭，许多公司选择通过私人融资来筹集资金，导致私人融资略有增加。
并购活动略降：FinTech并购交易数量和金额与上一季度基本持平，但整体仍低于2021年同期水平。
SPAC交易减少：第三季度宣布了9个SPAC并购，但其中有一个被取消，显示SPAC市场持续低迷。
FinTech行业分布：FinTech公司被分为7个主要领域，其中Banking / Lending Tech和FMS（Financial Management Solutions）是融资和并购最活跃的领域。
独角兽数量下降：第三季度仅有6家FinTech公司成为独角兽，远低于第一季度和第二季度的30多家。

关键信息

融资活动

总融资金额：第三季度全球FinTech融资总额为133亿美元，为2022年至今的最低水平。
融资轮次数量：第三季度共进行了198轮融资，其中$100 million+融资轮次仅23轮。
平均融资轮次规模：第三季度的平均融资轮次规模为1900万美元，较第二季度的3100万美元和第三季度2021年的4400万美元显著下降。
融资轮次分布：
- $50 million+融资轮次每周平均为5轮，较第二季度的11轮和第一季度的15轮明显减少。
- $100 million+融资轮次在第三季度仅23轮，而第二季度为73轮，第三季度2021年为114轮。
主要融资公司：
- Klarna获得8亿美元融资，估值下降。
- WeFox获得4亿美元融资，估值升至45亿美元。
- Pie Insurance获得3.15亿美元融资。
- Satispay获得约3.11亿美元融资。
- Xpansiv获得4亿美元融资。

并购活动

总并购金额：第三季度FinTech并购交易总额为370亿美元，与第二季度基本持平。
交易数量：第三季度共进行了319笔FinTech并购交易。
大额并购减少：2022年前三季度中，$1 billion+并购交易仅6笔和8笔，较第一季度的11笔和第三季度2021年的20笔明显减少。
SPAC并购：
- 第三季度宣布了9个SPAC并购，其中1个被取消。
- 平均SPAC并购金额为12亿美元，较2021年的40亿美元大幅下降。
主要并购案例：
- Vista Equity Partners以84亿美元收购Avalara。
- CVS以80亿美元收购Signify Health。
- Global Payments以40亿美元收购EVO Payments。
- Thoma Bravo以28亿美元收购Ping Identity。
- EQT以17亿美元收购BTRS。
并购行业分布：
- FMS（Financial Management Solutions）是并购最活跃的领域，2022年至今的并购总额为289亿美元。
- 北美公司占2022年至今FinTech并购交易的56%，低于去年同期水平。

区域融资活动

北美地区：
- 第三季度融资总额为133亿美元，其中包括多笔大额交易，如Klarna的8亿美元融资、WeFox的4亿美元融资、Satispay的3.11亿美元融资等。
欧洲地区：
- 第三季度融资总额为133亿美元，主要集中在InsurTech、Payments和Banking / Lending Tech领域。
国际地区：
- 第三季度融资总额为133亿美元，涉及印度、新加坡、马来西亚、印尼等国家，如Xpansiv的4亿美元融资、DANA的250亿美元融资、Touch n' Go的169亿美元融资等。

投资者活动

主要投资者：
- Tiger Global和Sequoia Capital是2022年至今最活跃的FinTech投资者。
- Q3融资活动相比Q3 2021下降超过65%。
战略与企业风险投资：
- Coinbase Ventures、Jumper Capital、GSR、Alameda Research等在2022年至今的投资总额排名靠前。
- 战略与企业风险投资在第三季度的总投资额为133亿美元。

图表与数据

图表1：2022年第三季度FinTech交易活动总金额下降趋势。
图表2：FinTech融资活动的季度变化。
图表3：FinTech融资轮次数量与金额对比。
图表4：FinTech融资轮次分布。
图表5：FinTech并购交易数量与金额。
图表6：SPAC并购活动及取消情况。
图表7：FinTech融资活动按地区分布。
图表8：FinTech投资趋势与投资者排名。

总结

2022年第三季度，全球FinTech市场整体表现疲软，融资和并购活动均出现显著下降。市场环境的不确定性、高通胀和利率上升是主要原因。尽管如此，部分公司仍成功获得大额融资，尤其是在Banking / Lending Tech和FMS领域。FinTech市场正经历转型，投资者和公司都在调整策略以应对不断变化的市场条件。

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