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中资离岸债发行动态（2024年10月29日）

1. 中国进出口银行：

• 美元债券：拟发行RegS、3年期、高级债券，价格区间为SOFR+80bps，联席全球协调人包括农银香港、中国银行、交通银行、巴克莱等。
• 欧元债券：拟发行RegS、3年期、固定利率、无抵押美元债券，评级为穆迪A1负面/标普A+，农银香港、中银国际、汇丰等担任协调人。

2. 国家电投发行绿色优先股：拟发行RegS、3年期、以美元计价的绿色优先股，指导价在53%区间，由美银证券等担任协调人。

3. 潜在发行：成都交投：拟发行RegS、美元无抵押债券，计划委托中金、工银国际等担任联合协调人。

市场回顾

主要股市表现：

• 香港股市：

  • 恒生指数上涨0.49%至20701.14点。
  • 大型股涨0.52%，中型股跌0.98%，小型股跌0.66%。
  • 离岸中国股下跌1.34%，科技股上涨1.09%。
  • 金融及必需消费板块表现较弱。

• A股市场：

  • 上证指数下跌1.08%至3286.41点。
  • 深证综指下跌1.48%，港股通净流入6.215亿港元。

• 美股及欧洲股市：

  • 道琼斯指数下跌0.36%。
  • 标普500上涨0.16%，纳指上涨0.78%。
  • 英国富时100下跌0.80%，法国CAC40下跌0.61%，德国DAX下跌0.27%。

• 大宗商品及其他：

  • 恒生期货上涨0.95%。
  • 黄金上涨1.18%，人民币汇率上涨0.02%。

【注：数据基于2024年10月29日收盘表现统计】

经济指标

报告附有纳斯达克、道琼斯、恒生指数及美元指数等相关图表数据。

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来源：国元证券经纪（香港）