中小银行供应链金融创新发展报告（2020）_63页_4mb

中国中小银行供应链金融创新发展报告总结

核心内容

本报告聚焦中国中小银行在供应链金融领域的创新发展，探讨其在服务实体经济、缓解中小企业融资难题中的作用。报告指出，尽管供应链金融被列为国家战略，但中小银行仍面临诸多挑战，包括传统风控体系、核心企业配合意愿、产品形态落后、科技能力不足、区域覆盖有限等。同时，报告强调了金融科技在推动供应链金融发展中的关键作用，并提出了中小银行在供应链金融业务中应关注的八大展望。

主要观点

1. 供应链金融与传统对公信贷的差异

   • 供应链金融基于真实交易，实现动态授信与体系化风控，而传统信贷以静态授信和信用风险为主。
   • 融资还款来源与贸易背景紧密关联，强调资金使用管控和交易闭环。

2. 中小银行的挑战

   • 风控能力不足：缺乏对交易全流程的掌控，无法构建资金闭环和全面风控体系。
   • 核心企业动力弱：核心企业不愿配合确权和回购，导致中小银行难以获取关键信息。
   • 产品与服务不匹配：客户所需与银行所能存在错配，缺乏非标业务应对能力。
   • 科技投入不足：在大数据、区块链、物联网等技术应用方面能力薄弱，成本与效率难以平衡。
   • 人才短缺：懂产业金融与科技的复合型人才匮乏，影响业务发展。
   • 生态共建困难：数据孤岛问题严重，缺乏统一的数据生态和信用体系。

3. 金融科技的作用

   • 大数据：助力构建客户画像，提升获客与风控能力。
   • 区块链：实现多方信息交互验证，确保贸易背景真实性。
   • 物联网：实时监控物流、仓储信息，提升风控智能化水平。
   • 人工智能：提升线上化、数字化操作水平，降低人工成本。

4. 产业端机遇

   • 产业聚集与迁移为中小银行带来新的核心企业与上下游资源。
   • 供应链金融与产业深度融合，推动产融结合，促进产业升级。

关键信息

• 截至2019年12月，中国有134家城市商业银行、1478家农村商业银行、18家民营银行，总资产超76万亿元。
• 供应链金融的融资缺口近12万亿元，中小企业融资难问题依然突出。
• 金融科技是中小银行实现供应链金融转型的重要支撑，可有效降低操作成本、提升风控能力。
• 产业与金融的深度融合是未来趋势，中小银行应抓住本地化优势，聚焦特色产业与区域经济。

报告论题与展望

报告论题

• 业态：中小银行在供应链金融中面临与传统对公信贷的重要差异。
• 挑战：包括传统体系制约、核心企业配合意愿低、产品形态落后、风控能力不足、非标需求频繁、区域覆盖不足、科技能力不足等。
• 科技：金融科技可为中小银行提供风控、场景、数据等多方面的支持。
• 产业：产业端的新业态为供应链金融带来新的机遇，如电商、制造、物流等。

八大展望

1. 机制：全面转型对公信贷管理机制，依托产业链条进行风控。
2. 场景：深入了解交易流程与融资需求场景，构建风控方案。
3. 风控：关注多维度风险，如核心企业信用、信息传递、市场价格等。
4. 科技：加强科技投入与合作，提升风控智能化水平与成本效益。
5. 产业：聚焦本地特色产业，下沉服务至中小微核心企业。
6. 需求：基于上下游企业融资需求与核心企业合作意愿，形成金融方案。
7. 产品：建设针对性供应链金融产品及配套基础设施。
8. 协同：构建供应链金融联盟，提升区域覆盖能力。

创新案例

• 桂林银行：力源粮油供应链金融案例。
• 武汉农商行：正大养殖供应链金融案例。
• 日照银行：物联网结合电子仓单融资案例。
• 苏宁银行：物联网结合煤炭质押融资案例。
• G银行：物联网结合订单融资及动产质押融资案例。
• 网商银行：大数据结合物流智能仓的动产质押案例。
• J银行：确权不确期的建筑总包融资案例。
• 郑州银行：物流金融案例。
• 金融壹账通：壹企链智能风控体系案例。
• 联易融、中企云链、简单汇：第三方科技平台案例。

政策建议

• 完善法律法规与政策支持，鼓励供应链金融创新。
• 推动数据生态与信用体系建设，促进信息共享与真实性验证。
• 加强科技投入，提升中小银行的风控与服务能力。
• 优化人才激励机制，吸引与留住复合型人才。
• 构建供应链金融联盟，提升区域协同能力。

结语

本报告强调，中小银行应抓住金融科技与产业融合的机遇，通过构建数据生态、加强风控体系、聚焦本地产业、推动产品创新等手段，实现供应链金融的突破与转型。只有通过科技赋能与产业深耕，中小银行才能在激烈的市场竞争中占据一席之地，助力实体经济与普惠金融发展。