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市场研判总结

核心内容

上周五，三大股指小幅下跌调整，沪指反复试探5日均线支撑。技术面上，KDJ指标有形成死叉迹象，表明市场可能存在短期调整压力。今日受美股上涨及国内消息偏暖影响，股指或小幅高开，但需关注3400点附近的压力位，若放量突破则可能持续反弹，否则需警惕震荡调整风险。

主要观点

• 市场走势：短期存在调整风险，但受外部利好提振，股指或有小幅反弹。
• 操作建议：轻指数重个股，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。重点关注基建、CXO概念、国产芯片、半导体、数字货币、中国V链、移动电源、操作系统、全屋智能、机器人、碳化硅、单晶硅等板块机会，同时回避高位股、退市预期、解禁减持、消费、石油、金属、煤炭等板块的调整风险。

关键信息

• 美股表现：道指涨1.05%，标普500涨1.06%，纳指涨0.9%，多数中概股上行。
• 国际局势：俄罗斯暂停出口氨基酸饲料和大米，全球粮食供应趋紧，国际粮价持续上涨。
• 大宗商品：美原油价格上涨2.55%，美黄金价格上涨0.31%；国内磷矿石价格持续上涨，涨幅超220%。
• 新能源领域：特高压工程投产，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时；铜箔供不应求，锂电铜箔需求旺盛。
• 个股动态：
  • 赣锋锂业被证监会立案，因并购期间买入江特电机股票。
  • 南京银行上半年净利润同比增长20.06%。
  • 比亚迪6月新能源汽车销量达134036辆。
  • 麦趣尔因牛奶中超范围使用香精被立案调查。
  • 通威股份与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。
  • 双良节能与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。

热点题材

• 特高压：白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程投产，特高压设备龙头业绩增长确定性高。
• 铜箔：下游锂电池需求旺盛，锂电铜箔持续供不应求，铜箔行业属于重资产行业，产能周期较长。
• 数字货币：中科金财（002657）为数字货币相关企业，建议连续调整后逢低关注。
• 中国V链：中广天择（603721）为相关企业，建议连续调整后逢低关注。

新股与可转债申购

• 华盛锂电（申购代码：787353）：主营锂电池电解液添加剂，申购上限0.70万股，申购价格98.35元，市盈率25.96。
• 派特尔（北交所申购代码：889033）：主营工业软管及总成、改性工程塑料，申购上限84.43万股，申购价格5.6元，市盈率13.63。
• 银微发债（可转债申购代码：718689）：申购上限1000手，申购价格100元。

财经日历

• 7月1日：中国6月财新制造业PMI；美国6月ISM制造业PMI。
• 7月4日：独立纪念日，美国贵金属、原油合约交易提前结束。
• 7月7日：中国6月外汇储备；美国6月失业率；美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要。
• 7月8日：中国6月M2货币供应年率；美国6月失业率；美联储布拉德讲话。
• 7月13日：美国6月核心CPI年率未季调。
• 7月14日：美国6月核心PPI年率。
• 7月15日：美国6月核心零售销售月率。
• 7月22日：美国7月Markit制造业PMI初值。
• 7月28日：美国7月联邦基金利率目标上限；美国第二季度GDP价格指数季率初值。
• 7月29日：美国6月个人支出月率。

数据一览

• 资金变动：沪股通和深股通资金流动频繁，6月27日至6月30日期间，资金净流入显著，6月22日出现大幅流出。

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