中国中压电器白皮书-2023-精华版-格物致胜_26页_1mb

中国中压电器白皮书2023年版总结

1. 报告声明

本报告基于格物致胜（Wintelligence）对中压电器市场的研究，数据来源于访谈和行业积累。需注意：

• 研究结果可能受方法及样本限制存在偏差，不保证信息准确性或完整性；
• 报告内容为发布时的阶段性分析，可能随市场变化调整；
• 用户需结合自身需求及时获取最新数据或定制报告。

2. 市场概况

中压电器市场涵盖真空断路器（VCB）、开关柜（含Ais、Gis、RMU）等产品，电压等级定义为10kV~405kV，均为交流设备。市场受国民经济下游行业投资、建设需求影响，存在周期性和波动性。

3. 中压VCB市场

• 发展历程：2011-2015年受益于房地产及基建扩张，市场快速增长；2015-2019年因产能过剩、需求饱和，市场进入波动期。
• 趋势预测：2023-2027年，新能源电站、电动汽车产业链及电网建设（十四五期间保持3-4%增长）推动市场需求回升。
• 区域与电压分布：10kV产品应用最广，24kV用于高原及特定园区，405kV集中在电网和高负载行业。
• 行业结构：能源、化工、钢铁等高负载行业为需求主力，电网及建筑基建以10kV为主。
• 品牌竞争：施耐德电气、ABB等国际品牌凭借技术优势主导高端市场，国内品牌如许继、泰开、正泰通过性价比和一带一路布局提升份额。

4. 中压开关柜市场

• 整体规模：涵盖Ais（金属封闭开关柜）、Gis（气体绝缘开关柜）、RMU（环网柜），2011-2027年市场规模呈波动增长。
• Ais市场：
  • 品牌集中度分散，覆盖电网、工业、建筑等领域。
  • 2011-2015年快速增长，后续因行业饱和出现负增长，疫情后逐步恢复。
  • 高端品牌（如ABB、西门子）和本土品牌（如泰开、许继）均在电网及新能源领域积极拓展。
• Gis市场：
  • 运行可靠性高，适用于轨道交通、石油化工等严苛场景，主要依赖405kV产品。
  • 2011-2015年因地铁和高铁建设快速发展，疫情后受财政压力影响波动。
  • 十四五规划推动地铁复工、石化项目启动，预计2023年后恢复增长。
• RMU市场：
  • 主要应用于城市电网主网及居配项目，10kV产品占比最高。
  • 与房地产和电网投资周期关联，未来受建筑市场复苏及电网稳定投资影响，预计保持平稳增长。
  • 特殊场景如风电并网需405kV产品，ABB等企业技术积累深厚。

5. 产业链与企业策略

• 供应链优化：国际品牌（如施耐德、西门子）投资真空灭弧室等关键零部件生产，提升毛利空间与供应稳定性；
• 产业链布局：企业积极向上游延伸，如厦门华电与宏发股份合作生产真空灭弧室，降低交易成本并增强技术控制；
• 区域聚焦：中西部地区因新能源产业聚集，成为未来重点市场，尤其关注轨道交通、石化及风电项目。

6. 未来展望

• 政策驱动：十四五规划、一带一路及能源转型将支撑中压电器市场复苏，尤其是新能源项目和电网基础设施；
• 行业分化：高端品牌凭借技术优势持续领跑，而中低端市场由本土企业通过性价比和区域渗透扩大份额；
• 增长预期：预计中压VCB、Ais、Gis及RMU市场在2023-2027年恢复稳定增长，增速分别为5%左右，Gis或因轨道交通需求回升实现更高增长。

7. 风险与建议

市场波动性仍存，建议关注：

• 能源价格波动对传统行业的影响；
• 新能源产业链扩张对中压设备的拉动效应；
• 定制化需求与区域分布变化（如中西部市场潜力）。

数据来源：格物致胜行业调研，统计口径为断路器企业外销业绩（不含自用部分）。