2023年国内医学影像设备市场洞察-众成数科_34页_2mb

报告摘要

广州众成大数据科技有限公司2024年3月医学影像设备行业分析报告总结

行业范围界定
根据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备按成像原理分为18个一级类别，按临床用途和产品组成分为93个二级类别。本报告聚焦CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR及超声影像诊断设备七大细分领域。

整体市场规模
2019-2023年，国内医学影像设备公开中标金额呈现波动增长趋势。2023年中标金额达8258亿元，较2019年增加约300亿元，复合增速为1175%。

细分市场占比
2023年，超声影像诊断设备、CT、MRI三大领域合计占比超75%。其中，超声影像诊断设备中标金额占比最高（27.95%），其次是CT（27.49%）和MRI（22.65%）。其他设备如DSA、DR、PET-CT、PET-MR占比相对较低，分别为12.86%、4.96%、3.31%和0.78%。

国产化率

CT：2023年国产化率约50%（销量），销额国产化率超35%，同比销量增长62.9%，销额增长148.2%。
MRI：销量国产化率33.51%，销额国产化率23.88%，同比销量下降0.18%，销额下降4.14%。
DSA：销量国产化率约10%，销额国产化率6.63%，同比销量增长18.22%，销额增长26.04%。
DR：销量国产化率约80%，销额国产化率65%，同比销量增长46.1%，销额增长60.7%。
PET-CT：销量国产化率约50%，销额国产化率45%，同比销量增长137.9%，销额增长12%。
PET-MR：销量国产化率17.39%，销额国产化率18.92%，同比销量下降73.91%，销额下降71.62%。
超声影像设备：销量国产化率57.11%，销额国产化率36.95%，同比销量增长40.9%，销额增长43.7%。

品牌竞争格局

CT：GE医疗、联影医疗、西门子医疗市占率均超20%，东软医疗增速显著（1259%）。
MRI：西门子医疗、GE医疗市占率约30%，联影医疗接近20%，东软医疗增速达14947%。
DSA：飞利浦、西门子医疗市占率超30%，西门子医疗增速最快（1073%）。
DR：联影医疗、万东医疗市占率超10%，迈瑞医疗和岛津增速显著（1448%、117%）。
PET-CT：联影医疗、GE医疗市占率超30%，飞利浦医疗增速高达15907%。
PET-MR：西门子医疗市占率57.51%，联影医疗市占率18.92%，GE医疗市占率23.55%。
超声影像设备：GE医疗、迈瑞医疗、飞利浦医疗市占率约25%，开立医疗增速达549%。

区域分布情况

CT：广东（8.17%）、湖北（7.43%）、河南（7.03%）采购金额占比最高；上海、北京、郑州等城市合计占比超21%。
MRI：广东（9.48%）、山东（7.18%）、江西（6.14%）采购金额占比最高；上海、北京合计占比达36%。
DSA：广东（10.03%）、山东（7.17%）、湖北（7.06%）采购金额占比最高；上海、北京、重庆等城市合计占比超26%。
DR：广东（10.5%）、江苏（6.07%）、浙江（5.87%）采购金额占比最高；北京、上海、广州、深圳等城市合计占比超23%。
PET-CT：广东（13.27%）、湖南（12%）、湖北（7.28%）采购金额占比最高；上海、深圳、长沙等城市合计占比达38.78%。
PET-MR：北京（41%）、上海（40.7%）采购金额占比最高，福建、辽宁、山东等地合计占比约9%。
超声影像设备：广东（10.4%）、江苏（6.61%）、浙江（6.14%）采购金额占比最高；北京、上海、广州、深圳等城市合计占比超21%。

数据来源与说明

数据基于全国各省市政府采购平台、医院官网及众成数科数据库，以公开中标数据为基础测算。
统计结果可能因院内招标信息未公开或数据库未收录而存在不完整性。
报告仅为信息性服务，不构成投资建议，不对数据准确性或完整性承担法律责任。

公司业务定位
众成数科专注于医疗器械数据服务，提供覆盖研发、市场、销售、投资领域的数据支持工具及分析服务，并通过医械数据云（MDCloud）、MDBIDS标讯服务平台、MDCER临床评价数据平台等产品助力行业数据化发展。同时，公司开展产业咨询、发展报告、行业研究报告等服务，服务对象包括政府、产业园区、研发企业及投资机构等。

核心数据价值
报告通过结构化数据整合，分析各细分市场的增长潜力、竞争格局及区域需求，为行业客户提供市场洞察、投资决策及产品规划支持，推动医疗器械产业数据驱动创新。

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