银河投资早参总结（10月13日）
核心内容概览
10月13日，全球主要股市指数普遍下跌，人民币汇率小幅波动，大宗商品期货价格承压，同时部分行业政策及公司动态引发市场关注。
一、全球主要股市表现
| 指数名称 |
收盘 |
涨跌 |
跌幅/涨跌幅% |
| 道琼斯工业平均 |
17081.89 |
-49.97 |
-0.29% |
| 纳斯达克综合 |
4796.61 |
-42.03 |
-0.87% |
| 标普500 |
2003.69 |
-13.77 |
-0.68% |
| 恒生指数 |
22600.46 |
-130.47 |
-0.57% |
| 国企指数 |
10437.69 |
-100.50 |
-0.95% |
| 英国金融时报 |
6342.28 |
-28.90 |
-0.45% |
| 德国DAX30 |
10032.82 |
-87.01 |
-0.86% |
| 法国CAC40 |
4643.38 |
-45.32 |
-0.97% |
| 印度SENSEX |
26846.53 |
-57.58 |
-0.21% |
| 海峡时报STI |
2984.88 |
-47.23 |
-1.58% |
| 台湾加权 |
8567.92 |
-5.80 |
-0.07% |
| 韩国KOSPI |
2014.35 |
-4.70 |
-0.23% |
| 日经225 |
18234.74 |
-203.93 |
-1.10% |
| 沪深300 |
3445.04 |
-2.65 |
-0.08% |
二、股指期货表现
| 名称 |
最新 |
日增 |
持仓量 |
涨跌% |
| If1510 |
3414.8 |
-2823 |
19269 |
-0.47% |
| If1511 |
3344.6 |
1611 |
4680 |
-0.56% |
| If1512 |
3283.8 |
870 |
16107 |
-0.79% |
| If1603 |
3214.8 |
15 |
1344 |
-0.95% |
三、外汇汇率变化
| 名称 |
12日牌价 |
13日牌价 |
涨跌 |
| 美元/人民币 |
6.3406 |
6.3231 |
-0.29% |
| 欧元/人民币 |
7.2109 |
7.1834 |
-0.38% |
| 100日元/人民币 |
5.2766 |
5.2709 |
-0.11% |
| 英镑/人民币 |
9.7189 |
9.6951 |
-0.25% |
| 瑞郎/人民币 |
6.5978 |
6.5565 |
-0.63% |
| 加元/人民币 |
4.9015 |
4.8524 |
-0.99% |
| 港元/人民币 |
0.8181 |
0.8159 |
-0.27% |
四、要闻点评
1. 中英合作前景
- 习近平将访英，或推动核电、高铁等重大合作项目。
- 去年李克强访英，签署30多项合作协议，金额达300亿美元。
- 重点关注核电、高铁相关上市公司。
2. 中国钢材出口增长
- 9月出口钢材1125万吨，同比增长32%。
- 1-9月累计出口钢材增长27.2%。
- 北京现代产业发展试验区发布规划，推动产业升级。
3. 苏州工业园创新试验
- 国务院批复苏州工业园创新试验总体方案。
- 有利于区域经济结构优化和产业转型。
五、行业新闻点评
1. 农垦改革
- 中央深改组通过《关于进一步推进农垦改革发展的意见》。
- 改革将推动农垦系上市公司股权多元化，提升资产收益率。
- 可关注：海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）、北大荒（600598）等。
2. 体育产业
- 国家体育总局提出体育产业十年目标达7万亿元。
- 体育消费提升、政策支持推动产业发展。
- 可关注：莱茵体育（000558）、中体产业（600158）等。
3. 军民融合
- 解放军总后勤部推动战备工程建设，军民融合加速。
- 重点支持与军事斗争准备相关的产业。
- 可关注：四川九洲（000801）、高德红外（002414）等。
4. 光伏产业
- 工信部推动光伏企业兼并重组，行业集中度提升。
- 光伏装机有望持续增长，龙头企业受益。
- 可关注：协鑫集成（002506）、亿晶光电（600537）等。
六、A/H股比价
| 名称 |
A股价 |
H股价 |
比价 |
比价涨跌 |
| 海螺水泥 |
18.54 |
25.15 |
0.90 |
+0.02 |
| 中国平安 |
32.2 |
42.1 |
0.94 |
+0.00 |
| 宁沪高速 |
8.4 |
9.95 |
1.03 |
+0.02 |
| 工商银行 |
4.45 |
4.99 |
1.09 |
+0.00 |
| 招商银行 |
18.06 |
19.88 |
1.11 |
+0.01 |
| 中国石化 |
5.09 |
5.59 |
1.12 |
+0.00 |
| 中国人寿 |
26.81 |
29.4 |
1.12 |
+0.00 |
| 中兴通讯 |
17.19 |
18.5 |
1.14 |
-0.02 |
| 青岛啤酒 |
33.6 |
36.1 |
1.14 |
+0.03 |
七、全球市场评述
美国股市
- 三大股指下跌，道琼斯结束七连涨。
- 市场关注美联储加息预期及财报季表现。
- 汤森路透预计标普500成分股公司三季度盈利同比下滑4.8%。
香港股市
- 恒指下跌0.57%，国企指数下跌0.95%。
- 港股通净买入1.67亿。
欧洲股市
- 英国金融时报指数下跌0.45%，德国DAX30下跌0.86%，法国CAC40下跌0.97%。
- 英国通胀率降至负值，削弱加息预期。
大宗商品期货
- 原油：NYMEX原油下跌0.44美元，布伦特原油下跌0.62美元。
- 金属：期铜下跌0.8%，期锌下跌1.3%。
- 黄金：纽约金价微升0.9美元，涨幅0.08%。
八、业内观点
高盛观点
- 原油：预计未来3个月、6个月、12个月油价分别为42美元、40美元、45美元。
- 铜：预计年底伦敦期铜将跌至4800美元。
- 铝：基本面利空，看空铝市。
- 锌：嘉能可削减产量50万吨，但需求下行风险仍存。
- 黄金：美元走强及加息预期压制金价，预计未来3个月1150美元，6个月1100美元，12个月1050美元。
九、数据专题
| 经济数据 |
2015年8月 |
2015年7月 |
2015年6月 |
| CPI |
102.0 |
101.6 |
101.4 |
| PPI |
94.1 |
94.6 |
95.2 |
| 制造业PMI |
49.7 |
50.0 |
50.2 |
| 城镇固定资产投资 |
50509 |
51337 |
65887 |
| 工业增加值 |
6.1% |
6.0% |
6.8% |
| 社会消费品零售 |
24893.36 |
24338.78 |
24280.00 |
| M2 |
1356907.98 |
1353210.92 |
1333400 |
| M1 |
362793.73 |
353122.19 |
356100. |
| 新增信贷数据 |
8096.00 |
14800.00 |
12713 |
| 出口（亿美元） |
1968.68 |
1950.97 |
1920.11 |
| 进口（亿美元） |
1366.29 |
1520.72 |
1454.76 |
十、资金观察
1. 保证金余额
- 截至10月9日，全市场保证金余额约236189.90亿元，较前一周减少1.82%。
- 全周净转出1124.83亿元，通过其他途径转出692.99亿元。
2. 基金开户
- 2015年8月3日—8月7日新增基金开户数31.21万户，环比下降26.77%。
3. 股票开户与交易
- 5月25日—5月29日新增A股开户数427万户，日均1093万户，环比增加21.96%。
- A股持仓占比32.00%，较前一周有所提升。
十一、附：产品经理介绍
- 许志祥，证书编号：S0130611010485。
- 1993年进入证券行业，拥有丰富的投顾及资讯类产品经验。
- 银河证券投资顾问部制作本产品，仅供特定客户使用。
十二、免责声明
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