毕马威-2021年香港银行业报告_92页_2mb

2021年香港银行业报告总结

核心内容

2021年香港银行业报告回顾了2020年银行业财务表现，并展望了未来一年的发展趋势。尽管受到新冠疫情的冲击，香港银行业仍展现出较强的韧性，但净息差下降和盈利能力承压依然是行业面临的重大挑战。同时，报告指出，香港作为国际金融中心和财富管理中心的地位持续上升，特别是在大湾区战略和跨境理财通的推动下，银行业在拓展业务和吸引客户方面拥有新的机遇。

主要观点

• ESG与可持续发展：银行需加强气候适应力和能力建设，并将ESG纳入风险管理框架。金管局已推动绿色及可持续银行的发展，银行需制定全面的ESG战略，并提升相关人才能力。
• 转型与数字化：受收入与成本压力影响，银行加速转型，提升数字化能力。合规科技的应用成为重要趋势，银行需重视技术投入与流程优化，以提升效率并改善客户体验。
• 虚拟银行的发展：八家虚拟银行在2020年开业，但尚未盈利，未来将通过产品与服务的扩展逐步实现增长。虚拟银行需与传统银行竞争，并通过差异化策略吸引客户。
• 跨境理财通：跨境理财通成为银行拓展大湾区市场的重要工具，为财富管理业务提供新机遇。银行应将其纳入整体数字战略和大湾区发展计划中。
• 监管与合规：监管重点转向新兴风险，如数字销售行为和模型治理。银行需应对LIBOR停用、运营税修订和巴塞尔协议III改革等挑战，加强合规与风险管理。
• 财富管理趋势：随着中国内地财富增长和投资需求增加，香港作为国际财富管理中心的地位上升。银行需关注亚洲市场，特别是中国内地的财富管理机会。

关键信息

财务表现

• 2020年，香港银行业整体资产负债表逆势增长，但经营利润下降19.3%。
• 净息差下降至1.38%，对盈利能力构成压力。
• 成本收入比率上升至46.8%，部分银行如渣打银行表现最差，而南商银行因信息技术支出下降，比率有所改善。

虚拟银行

• 八家虚拟银行在2020年开业，但尚未盈利，主要集中在产品与服务的扩展上。
• 存款总额约158亿港元，占银行业存款总额的0.11%。
• 虚拟银行需加强与客户互动，提升用户体验，并扩大客户基础。

跨境理财通

• 跨境理财通计划于2020年推出，旨在促进大湾区居民跨境投资。
• 该计划初期仅针对大众富裕阶层，未来可能扩展至更富裕阶层。
• 银行需将其纳入整体数字战略，并准备与内地银行建立合作关系。

监管与合规

• 监管机构关注新兴风险，如数字销售行为和模型治理。
• 银行需加强合规科技应用，提升自动化水平，应对日益复杂的合规需求。
• 随着LIBOR停用，银行需加快过渡准备工作。

香港作为国际金融中心

• 香港与中国内地联系日益紧密，为银行业在内地扩张提供机遇。
• 香港仍是中资银行拓展全球业务的重要跳板，尤其关注东南亚市场。
• 国际银行亦将香港作为进入中国内地市场的门户，通过设立分支机构或合资企业加强在内地的业务布局。

未来展望

• 银行需在ESG、数字化转型和跨境理财通等方面加大投入。
• 银行应重视客户体验，推动服务创新，并提升员工能力。
• 与金融科技公司及本地合作伙伴建立关系，有助于提升竞争力和市场影响力。

结构与战略建议

转型与合规科技

• 银行应重视合规科技的应用，提高效率和客户体验。
• 推动合规科技的采用需考虑技术验证、模型治理、数据安全等方面。

财富管理与大湾区

• 银行需将跨境理财通作为增长战略的一部分，拓展大湾区市场。
• 银行应加强与内地金融机构合作，利用其本地市场经验与资源。

ESG战略

• 银行应制定全面的ESG战略，涵盖治理、规划、披露等方面。
• 通过压力测试和情景分析，银行需评估气候相关风险对业务的影响。

人才与能力培养

• 银行需培养ESG相关人才，并提升现有员工技能。
• 合规与风险管理团队应加强与业务部门的协作，推动战略落地。

客户与市场

• 银行需关注客户需求变化，尤其是年轻客户和高净值人士。
• 通过数字渠道和个性化服务，银行可以增强客户粘性并拓展市场。

结论

2021年，香港银行业在面临净息差下降和盈利能力承压的同时，也在积极拥抱变革，推动增长。ESG、数字化转型和跨境理财通成为未来发展的关键领域，银行需加强合规科技应用、制定全面的ESG战略，并提升在大湾区的业务布局。同时，银行应关注人才发展和客户体验，以增强市场竞争力并实现可持续增长。