【GfK】后疫情时代，2023中国乘用车替换胎市场发展与预测

后疫情时代全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望总结

核心内容

全球乘用车替换胎市场回顾

• 2022年全球乘用车替换胎零售量同比下跌3%，仍未恢复至2019年水平。
• “量跌额涨” 是全球市场的主要趋势，即零售量下降但零售额增长。
• 大尺寸轮胎（18时及以上） 在全球市场中的零售量比重持续上升，成为增长的重要驱动力。
• 轮胎价格上涨 主要受到供应短缺、运输成本增加和原材料价格上涨的影响，价格水平达到历史新高。

中国品牌表现

• 中国品牌在全球乘用车替换胎市场中增长显著，其零售量同比增长率高于其他品牌。
• 在海外市场增长突出，特别是在南美、中东欧及东南亚地区。
• 中国品牌在多个区域的零售量份额增长明显，显示出强大的市场竞争力。

美国市场趋势

• 17时产品 仍占据美国市场绝对份额，但呈现下跌趋势。
• 18时及以上大尺寸轮胎 成为市场热点，2022年零售量占比达37.6%。
• 200美元以上产品 的零售量占比接近三分之一，高价格段产品市场持续扩大。
• 18时及以上产品中的高价格段（200美元以上）增长迅速，2022年零售量比重分别达到48.3%和74.4%。

中国消费者信心与市场预期

消费者信心变化

• 疫情关注度下降，但仍是消费者最关心的问题之一。
• 2023年初，中国消费者信心有所回升，但尚未恢复至2022年初水平。

未来用车预期

• 未来半年，消费者预期用车频次将增加，带动汽车后市场消费增长。
• 新一线城市、80后、高收入家庭 更倾向于提升车辆使用频次和保养支出。
• 消费者预计轮胎更换费用将净增加15%，其中新一线城市、60后&80后、超高收入群体预期增长比例领先。

中国市场增长预测

2023年市场预测

• 2023年全球乘用车替换胎市场零售量预计达到1.5亿条，同比增长12.2%。
• 中国市场将成为全球增长的火车头，线下市场预计增长10%，线上市场预计增长21%。

产品趋势

• 17时及以上大尺寸产品 是中国市场增长的主要动力。
• 大尺寸产品带动高价格段市场份额增长，2022年大于800元的轮胎市场份额接近20%。
• 消费者在每个尺寸段中更倾向于选择性价比高的产品，尤其在16时和17时产品中表现显著。

新能源汽车市场发展

新能源汽车销量与保有量

• 中国新能源汽车销量持续攀升，预计2025年保有量将达4370万辆，占整体汽车保有量的13.3%。
• 2022年新能源汽车保有量达1370万辆，占比5.3%。

新能源汽车轮胎技术趋势

• 新能源汽车花纹、静音棉技术、自修复技术 销量预计在2023年同比增速均突破100%。
• 2022年新能源汽车花纹销量最高的规格是205/55/16。
• 静音棉技术销量最高的规格是235/45/18。
• 自修复技术销量最高的规格是215/55/17。

总结与展望

全球市场趋势

• 零售价格持续上涨，大尺寸轮胎需求增长显著。
• 中国品牌在海外各个市场均有突破，显示其全球竞争力增强。

中国消费者趋势

• 消费者信心开始回暖，未来半年用车频次预期增加，带动汽车后市场消费。
• 市场对轮胎更换费用的预期增加，特别是高收入群体和新一线城市。

中国市场展望

• 2023年乘用车替换胎市场预计增长12.2%，其中新能源汽车相关轮胎技术将成为增长亮点。
• 新能源汽车市场将持续扩大，推动轮胎产品技术升级与市场需求变化。

关键信息汇总

• 全球市场：零售量下降，零售额增长；大尺寸轮胎需求上升；中国品牌增长显著。
• 中国市场：预计2023年增长12.2%；17时及以上产品为主力；高价格段产品市场份额扩大。
• 新能源汽车：保有量预计2025年达4370万辆；花纹、静音棉、自修复技术销量增速超100%。
• 消费者预期：未来半年用车频次增加，轮胎更换费用预期净增加15%。