深圳市物联网产业协会：中国物联网平台产业研究报告（2022）_15页_38mb

中国物联网平台产业研究报告 (2022版) 总结

核心内容概述

本报告由AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司及深圳市物联网产业协会联合发布，旨在深入分析中国物联网平台产业的发展现状、趋势及挑战。报告聚焦于物联网平台的技术能力、价值分析、市场挑战、评估指标变化及阶段性成果数据，同时对物联网平台玩家进行复盘，梳理其进入市场的时间、演进特点及优劣势。

主要观点

• 物联网平台进入深耕时代：随着物联网“炒作”期的结束，行业进入务实发展阶段，平台厂商需更注重产品打磨与细分场景的深耕。
• 平台价值体现在赋能行业：物联网平台作为连接硬件与软件、数据与应用的桥梁，具备降低开发门槛、提升运营效率、实现互联互通等多重价值。
• 行业对平台的评估指标变化：从早期关注技术能力（如开放性、稳定性、并发量）向更关注解决方案能力（如懂行业、有案例、投入产出比）转变。
• 平台商业化面临挑战：包括技术缺陷、部署周期长、商业价值不明确、客户组织驱动力不足、数据安全担忧等。
• 平台分化趋势明显：市场逐渐形成产品技术型平台和细分应用型平台两种路径，前者注重通用性，后者专注“专精特新”。
• “平台 + 行业应用”成为主流：平台需结合行业需求，提供端到端解决方案，以实现真正的商业价值。

关键信息

物联网平台技术能力

物联网平台属于PaaS层，向下连接智能硬件，向上对接应用系统，主要功能包括：

• 基础设施服务：如容器管理、消息传递、集群编排等。
• 通信层（IoTHub）：设备连接与数据传输的基础。
• 核心物联网功能：设备管理、配置管理、OTA更新、数据分析等。
• 数据处理层：包括可视化、报告生成、警报通知等。

物联网平台阶段性成果数据

• 全球物联网设备连接数：2021年全球物联网设备连接数达123亿，预计2025年将突破270亿。
• 中国物联网平台连接数：截至2021年，中国工业互联网平台连接设备数超过7600万台套，服务企业超160万家。
• 头部平台连接数：
  • 小米：截至2021年底，AloT平台连接设备数达4.34亿。
  • 萤石网络：物联云平台接入IoT设备1.59亿台。
  • 涂鸦智能：总体赋能客户数8400家，服务全球约50家五百强企业。
  • 卡奥斯COSMOPlat：成为工信部双跨平台之首。

物联网平台商业模式与资本市场

• 政策支持：国内新基建及物联网三年行动计划推动行业发展。
• 收费模式：包括按设备接入、按数据处理、按服务使用等方式。
• 资本市场趋势：平台企业表现出“专精特新”趋势，部分平台企业因业务转型或商业化不足而退出平台赛道。

物联网平台玩家复盘

• 进入市场时间线：
  • 传统家电企业：2014年萌芽期，2018年后进入成熟探索期。
  • 手机品牌：小米、华为、OPPO、VIVO等较早布局，逐步扩展至消费物联网领域。
  • 三大运营商：集中进入市场时间为2014-2017年，演进为综合型使能平台。
  • 云计算公司：如阿里云、腾讯云、华为云等，平台产品多于2017年后发布，具备较强的底层计算资源和开放能力。
  • 垂直行业头部企业：集中在2018年前后进入市场，具备行业Know-how和项目经验。
  • 应用软件供应商：2018年后进入市场，将过往项目经验沉淀为平台产品。
  • 中小型创业公司：受行业热度和政策影响进入市场，逐步从单一功能平台向一体化解决方案发展。

垂直行业赋能案例

• 智慧建筑/泛空间：如中控信息、达实智能、特斯联等，通过平台实现楼宇设备统一管理、智能运维、能源管理等。
• 工业互联网：如卡奥斯COSMOPlat、树根互联根云、徐工汉云等，通过平台推动智能制造、设备管理、生产优化等。
• 智慧物流：如京东物流、菜鸟、顺丰、满帮等，通过平台实现物流信息透明化、智能调度、运输安全提升等。
• 智慧能源管理：如远景智能EnOS、正泰云、卡奥斯COSMOPlat等，通过平台实现能源消耗优化、智能监控、数据驱动决策等。

市场挑战与未来趋势

• 技术与商业化挑战：设备激活率低、平台价值不清晰、数据安全问题等是主要挑战。
• 平台分化：市场形成通用型PaaS平台和细分领域解决方案平台两条路径。
• “专精特新”趋势：平台厂商需在细分场景建立业务壁垒，实现差异化竞争。
• 平台与行业深度融合：平台需结合行业需求，提供端到端解决方案，以实现真正的商业价值。

总结

物联网平台产业正从“炒作”走向“深耕”，平台价值逐步体现在行业赋能与解决方案能力上。随着技术成熟与行业需求变化，平台厂商需在技术打磨、细分场景深耕、商业闭环构建等方面持续发力。同时，平台与行业融合的深度和广度将决定其未来的发展潜力。