20211209-天风国际证券-苹果研究_稳懋与Lumentum为Apple元宇宙硬体采用创新人机介面的关键赢家_结构光升级与更多3D感测模组将推升成长动能_3页_572kb

报告摘要

本报告主要探讨苹果（Apple）在元宇宙领域中，其AR/MR头戴装置在人机界面（HMI）设计上的技术布局与供应链影响。重点在于结构光与3D感测模组的升级，以及其对用户体验和市场竞争力的提升作用。

手勢控制与物件侦测为关键人机界面设计
- Apple的AR/MR头戴装置将配备比iPhone更多的3D感测模组，预计为4组。
- 结构光技术将显著升级，用于侦测手部动作和物体位置变化，提供更直观的交互体验。
- 与iPhone Face ID相比，头戴装置的结构光需侦测更远距离，因此功率更高，有利于VCSEL单价提升。
结构光技术提升用户体验
- 结构光可捕捉手部动态细节，例如从握拳到张开的动作，使虚拟影像（如气球）更自然地响应用户行为。
- 这种技术将增强用户与虚拟环境的互动，成为元宇宙体验的重要组成部分。
关键供应商稳懋与Lumentum
- iPhone的VCSEL主要供应商为稳懋（3105.TW）与Lumentum（LITE.O），预计这两家公司也将为Apple的AR/MR头戴装置提供结构光相关组件。
- 随着Apple头戴装置对3D感测模组需求的增加，稳懋与Lumentum将成为关键受益者。
人机界面技术整合复杂
- AR/MR头戴装置的人机界面需整合多项技术，包括手勢控制、物件侦测、眼球追踪、虹膜辨识、语音控制等。
- 这些技术的融合将决定头戴装置是否能成功取代传统显示设备，成为元宇宙的核心入口。
投资建议
- 稳懋与Lumentum被视为Apple元宇宙硬件采用创新人机界面的关键赢家。
- 结构光升级与更多3D感测模组将推动其成长动能。

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