20240224-西南证券-基金优选系列之五十六_西部利得景程_科技为舵_尊重周期_构建胜率赔率性价比框架_24页_3mb

• 基金经理简介：

  • 陈蒙，北京大学微电子硕士，英伟达半导体前工程师，2020年加入西部利得基金。
  • 主要管理基金覆盖人工智能、CES芯片、科技创新等领域，长期重仓TMT板块，投资策略聚焦成长股，结合产业周期与量化工具。

• 代表基金西部利得景程混合A：

  • 成立于2018年，灵活配置型基金，当前规模415亿元，以机构投资者为主（占比97%）。

• 业绩表现：

  • 绝对收益：1113%总回报，业绩同类排名前列。
  • 相对比：超额收益显著，相对沪深300和偏股混合超额收益均超25%。
  • 风险控制：最大回撤-31.97%，回撤控制能力突出。

• 资产配置与行业配置：

  • 保持高仓位运行，配置TMT板块超过50%，聚焦电子、计算机等行业。
  • 持股数量稳定，集中度较高，偏好大盘成长风格。

• 未来展望：

  • 重点关注科技产业趋势，尤其是AI与半导体周期。
  • Suggests investors consider long-term holding due to strong performance and industry exposure.

-Caution:

• The fund's performance depends on various factors including market volatility and industry changes.