新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）_52页_3mb

新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）总结

核心内容概览

本报告由中国信息通信研究院发布，旨在分析2021年中国智慧城市产业的发展态势、产业链条及企业发展情况。报告指出，2021年智慧城市产业持续蓬勃发展，呈现出投资规模扩大、区域分布集中、企业布局生态化、产业培育加快等特征。同时，报告涵盖了智慧城市产业的七大环节，包括顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、城市运营、网络安全、标准规范，并重点分析了数字孪生城市、低碳智慧城市、数字防疫、智慧教育、智能计算中心五大热点板块。

主要观点与关键信息

一、2021年智慧城市产业图谱

1. 七大环节：智慧城市产业图谱包括顶层设计、标准规范、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等。
2. 细分领域：部分环节进一步细分，如智能中枢下分为隐私计算和数字孪生底座平台。
3. 代表企业：各细分领域均有代表性企业，如在数字孪生城市领域，阿里、平安、华为等传统厂商与GIS、BIM、数据融合等新兴企业协同推进。

二、智慧城市产业总体发展态势

1. 投资规模：2020年智慧城市相关项目总投资约2.4万亿元，其中智慧教育和智慧医疗占比最高，分别为15%和10.2%。
2. 区域分布：企业主要集中在“北深上杭广”等一线城市，北京企业数量和实力领先，深圳、上海、杭州、广州紧随其后。
3. 企业布局：多数企业采用“平台+生态”模式，构建智慧城市全产业链生态。
4. 产业培育：北京、深圳率先将智慧城市产业列为独立产业门类，推动其生态体系建设。

三、智慧城市产业各环节动态盘点

（一）顶层设计

• 各地政府积极推进智慧城市顶层设计，形成了“数智杭州”“上海城市数字化转型”等多元化概念。
• 城市数字化转型正从大中城市向中小城市和区县蔓延。
• 浙江、上海、广东等省份在政策引导和数字化意识方面处于领先地位。

（二）基础设施

• 数字基建（云、AI、5G）成为智慧城市发展的基石。
• 云网边端智协同建设成为趋势，华为、百度等企业积极布局。
• 智慧能源成为推动城市低碳转型的重要突破口。

（三）智能中枢

• 隐私计算：通过多方安全计算、联邦学习等技术实现数据安全共享，推动数据要素流通。
• 数字孪生：各大厂商联合建模企业，推动数字孪生城市底座建设，形成多路径发展格局。

（四）应用服务

• 信息无障碍：关注弱势群体，推动数字产品与服务适老化、无障碍化，如“老人模式”、无障碍APP、智能公交等。
• 智慧党建：智慧党建投入持续增长，成为基层社会治理的重要工具，2021年1-6月采购金额同比增长83%。

（五）城市运营

• 本地化运营机构成为智慧城市标配，业务范围拓展至数据授权运营、企业数字化转型、数字经济生态圈建设等。
• 代表企业如盐城市大数据集团、数字海南有限公司等，已形成多元化运营模式。

（六）网络安全

• 信创应用深化，成为保障智慧城市安全发展的关键。
• 国产CPU厂商如天津飞腾、华为鲲鹏等，已广泛应用于智慧城市领域。

（七）标准规范

• 数字孪生城市与城市运营中心成为标准制定重点，相关国家标准陆续出台。
• 标准体系逐渐完善，推动智慧城市规范发展。

四、智慧城市产业热点板块

（一）数字孪生城市

• 以CIM为核心，融合地理信息、BIM、数据融合等技术，推动城市数字孪生建设。
• 产业图谱包括六大阵营，涵盖传统厂商、地理信息企业、BIM企业、数据融合企业等。
• 建设标准逐步完善，CIM相关投标项目数量和金额显著增长。

（二）低碳智慧城市

• 以“双碳”战略为背景，推动数字化与绿色化协同发展。
• 产业图谱分为绿色智慧应用和绿色底座两大板块，包括绿色出行、绿色制造、智慧环保、智慧能源等。
• 智慧能源成为低碳转型的突破口，智能电网、充电桩等基础设施加速建设。

（三）数字防疫

• 疫情常态化推动数字防疫产业快速发展，涵盖支撑平台、智能终端、应用服务。
• 主要解决方案包括健康码、行程卡、智能测温、医疗影像诊断、无人配送等。
• 政策与标准推动产业规范化发展，如《数据安全法》、健康码国家标准等。

（四）智慧教育

• 智慧教育产业在政策和疫情双重推动下快速成长。
• 产业图谱分为基础设施、技术支撑、教学资源、智慧应用四大板块。
• 在线教育行业经历波动，企业纷纷转向素质教育与校内业务。
• 政策推动下，区域智慧教育进入高速发展期，综合型头部企业占据优势。

（五）智能计算中心

• 智能计算中心作为人工智能基础设施，成为智慧城市发展的重要支撑。
• 产业图谱涵盖硬件、软件及应用使能，主要企业包括华为、百度、腾讯等。
• 智能计算中心建设呈现政产学研合作模式，如鹏城云脑中心由鹏城实验室、哈工大（深圳）、华为共建。
• “双碳”政策推动智能计算中心绿色化发展，需优化能耗和提升效率。

五、智慧城市产业发展建议

1. 供给侧：
   • 加强技术创新与跨界合作，推动“低碳”“零碳”城市建设。
   • 紧抓数字孪生城市建设，促进CIM与智慧应用结合。
2. 需求侧：
   • 政府需创造更多市场机会，吸引多元主体参与。
   • 开放智慧城市项目清单，推动企业参与。
3. 产业生态建设：
   • 完善标准规范，推动智慧城市服务提交评价体系。
   • 创新合作交易机制，构建互利共赢的产业生态。

总结

2021年，中国智慧城市产业在政策引导、技术进步与市场需求推动下，呈现出多元化、生态化、智能化的发展趋势。投资规模持续扩大，区域集中度提高，企业布局向“平台+生态”转变，产业生态逐步成熟。数字孪生、低碳转型、数字防疫、智慧教育、智能计算中心等热点板块加速发展，为智慧城市提供了新的增长点。未来，智慧城市产业需在技术创新、政策引导、标准规范、生态构建等方面持续发力，以实现可持续、高质量发展。