20211024-开源证券-中小盘新三板周报_观典防务转科创板上市_多家_专精特新_企业三季报表现亮眼_11页_1mb

中小盘新三板周报总结（2021年10月24日）

核心内容概述

本周中小盘新三板市场聚焦于观典防务转科创板上市及多家“专精特新”企业三季报业绩表现。市场整体呈现波动，部分板块表现优于其他，融资活动活跃，定增预案数量和规模均有提升，同时有3家公司进入IPO辅导备案阶段。此外，市场容量略有调整，做市商数量增加，但成交额有所回调。

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主要观点

• 转板上市：观典防务成为转板上市规则出台后首家正式披露转板上市意向的精选层公司，向上海证券交易所提交了转板申请。
• 三季报表现：截至10月22日，30家新三板公司披露三季报，其中6家为精选层公司，整体业绩表现优异。多数“专精特新”企业三季报业绩亮眼，展现出高成长性。
• 市场动态：三板成指上涨0.76%，三板做市下跌0.19%，总成交额为54.68亿元，环比减少7.06%。协议股交易热度高于做市股，部分板块如医药和消费表现不佳。
• 融资活动：本期新增24家新三板公司发布定增预案，预计募资10.64亿元，环比增加94%。8家公司完成定向增发，合计募资18.28亿元，主要用于补充流动资金。3家公司进入IPO辅导备案阶段。
• 做市商变动：本期19家公司新增做市商，做市交易成交额为21.65亿元，环比减少14.11%。

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关键信息

1. 市场容量变化

• 挂牌公司总数为7243家，本期净减少11家。
• 做市交易公司减少2家，集合竞价交易减少9家。
• 精选层公司净增加0家，创新层公司净减少1家，基础层公司净减少10家。

2. 交易规模

• 三板成指上涨0.76%，三板做市下跌0.19%。
• 本期总成交额为54.68亿元，较上期减少7.06%。
• 集合竞价交易成交额为12.29亿元，环比减少3.94%。
• 做市交易成交额为21.65亿元，环比减少14.11%。
• 精选层成交额为20.71亿元，环比减少0.43%。
• 创新层成交额为29.65亿元，环比减少10.70%。
• 基础层成交额为4.28亿元，环比上升10.59%。

3. 做市商变动

• 本期新增19家公司做市商，其中部分公司如珠海港昇、先临三维、粤开证券等新增渤海证券、万和证券、长江证券等做市商。
• 做市商变动信息详见表1。

4. 融资跟踪

• 新增24家新三板公司发布定增预案，预计募资10.64亿元，环比增加94%。
• 本期8家公司完成定增，合计募资18.28亿元，主要用于补充流动资金。
• 本期3家公司进入IPO辅导备案阶段，分别为嗅易云、优炫软件、太矿电气，转板意向均为精选层。

5. 精选层信息

• 本期新增3家IPO辅导公司，分别为奥易云、优炫软件、太矿电气。
• 本期4家公司披露精选层发行结果，分别为同心传动、大地电气、志晟信息、中设咨询。
• 精选层发行结果信息详见表3。

6. 风险提示

• 市场环境变化可能影响新三板市场表现。
• 新三板相关制度和政策变化可能带来不确定性。
• 转板上市进程可能不达预期。

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图表目录

• 图1：本期净减少11家公司
• 图2：创新层公司净减少1家，基础层净减少10家
• 图3：本期三板成指上涨、三板做市下跌
• 图4：本期三板活跃领涨，三板消费领跌
• 图5：本期成交总额为54.68亿元，环比减少7.06%
• 图6：集合竞价与做市成交额均下跌
• 图7：创新层与基础层成交额均下跌
• 图8：本期预案数量、规模均较上期增加
• 图9：2019年来预案集中于计算机、机械设备等行业
• 图10：本期发行实施数量、实施金额均增加

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表格目录

• 表1：本期19家公司新增做市商
• 表2：本期新增定增预案募资额前3企业，拟合计融资6.18亿元
• 表3：本期8家公司定增实施，合计金额18.28亿元
• 表4：本周新增IPO辅导名单
• 表5：本周新增精选层辅导名单
• 表6：本周新增精选层转板上市名单

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结论

本周新三板市场在转板上市和三季报业绩表现方面表现突出，部分“专精特新”企业展现出强劲的增长势头。然而，整体交易规模有所回调，市场环境和政策变化仍是潜在风险。融资活动活跃，定增预案数量和规模均有所增加，显示市场对部分企业的信心。此外，做市商数量增加，但成交额下降，可能反映市场流动性有所收紧。