每周指數及成份股表現總結 (10/8/2018)
核心內容概述
本報告分析了2018年10月8日恒生指數及多個行業指數的表現，包括恒生國企指數、恒生綜合指數以及恒生綜合行業指數中的能源業、原材料業、工業製品業、消費品製造業、服務業和電訊業。報告提供了指數收市價、周變動、市盈率、市帳率、RSI-14、20天線偏離、市場寬度升跌比率等關鍵數據，並列出了表現最好和最差的成份股。
恒生指數
- 收市價: 28,366.62
- 按周變動: +2.49%
- 市盈率: 11.06
- 市帳率: 1.28
- RSI-14: 43.49
- 20天線偏離: -4.51%
- 市寬 (股價升跌): 78.00%
- 市寬 (高於20天線): 22%
- 成份股數目: 50
表現最好成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| �碧桂園 |
2007.HK |
地產建築業 |
11.86 |
+9.01% |
41.59 |
-21.72% |
2,572 |
8.40 |
2.35 |
3.86 |
-17.97% |
| 長和 |
1.HK |
地產建築業 |
88.85 |
+5.77% |
47.46 |
+64.71% |
3,428 |
9.21 |
0.78 |
3.31 |
+0.37% |
| 中銀香港 |
2388.HK |
金融 |
39.05 |
+5.68% |
53.94 |
+67.78% |
4,129 |
14.50 |
1.70 |
3.34 |
+1.67% |
| 腾讯控股 |
700.HK |
資訊科技 |
370.00 |
+5.77% |
43.31 |
-28.33% |
35,232 |
37.90 |
11.07 |
0.22 |
-6.04% |
| 华润置地 |
1109.HK |
地產建築業 |
28.30 |
+4.81% |
52.26 |
-26.24% |
1,961 |
8.52 |
1.37 |
3.42 |
-0.33% |
表現最差成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 港鐵公司 |
66.HK |
服務業 |
40.05 |
-5.99% |
33.03 |
+184.24% |
2,445 |
14.62 |
1.43 |
2.80 |
-7.47% |
| 恒安國際 |
1044.HK |
消費品製造業 |
67.70 |
-2.31% |
38.71 |
-10.51% |
817 |
18.78 |
4.43 |
3.55 |
-7.52% |
| 萬洲國際 |
288.HK |
消費品製造業 |
6.14 |
-1.76% |
30.30 |
-0.63% |
901 |
10.02 |
1.54 |
4.41 |
-16.77% |
| 华润電力 |
836.HK |
公用事業 |
14.72 |
-1.47% |
50.00 |
-9.90% |
708 |
15.18 |
0.94 |
5.94 |
-0.67% |
| 九龍倉置業 |
1997.HK |
地產建築業 |
55.00 |
-1.26% |
48.28 |
+1.04% |
1,670 |
7.43 |
0.78 |
3.64 |
-3.60% |
恒生國企指數
- 收市價: 10,943.08
- 按周變動: +2.33%
- 市盈率: 8.38
- 市帳率: 0.96
- RSI-14: 42.20
- 20天線偏離: -5.74%
- 市寬 (股價升跌): 82.50%
- 市寬 (高於20天線): 20.00%
- 成份股數目: 50
表現最好成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 萬科企業 |
2202.HK |
地產建築業 |
25.00 |
+10.62% |
39.94 |
+57.34% |
2,909 |
8.60 |
1.82 |
4.12 |
-14.83% |
| 比亞迪股份 |
1211.HK |
消費品製造業 |
44.90 |
+8.45% |
36.27 |
+23.97% |
1,276 |
33.30 |
2.09 |
0.39 |
-13.30% |
| 眾安在線 |
6060.HK |
金融 |
37.30 |
+8.12% |
23.65 |
+35.87% |
548 |
--- |
2.80 |
0.00 |
-25.63% |
| 中國人保集團 |
1339.HK |
金融 |
3.63 |
+7.40% |
47.03 |
+61.83% |
1,540 |
8.31 |
0.98 |
1.24 |
-0.70% |
| 中國中車 |
1766.HK |
工業製品 |
7.22 |
+6.33% |
57.51 |
-9.53% |
2,741 |
16.68 |
1.42 |
5.71 |
+8.58% |
表現最差成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 長城汽車 |
2333.HK |
消費品製造業 |
4.80 |
-10.11% |
21.07 |
+41.24% |
671 |
7.55 |
0.78 |
4.05 |
-30.36% |
| 華能國電 |
902.HK |
公用事業 |
5.29 |
-4.86% |
47.61 |
-41.74% |
1,083 |
26.92 |
0.85 |
2.16 |
-2.59% |
| 恒安國際 |
1044.HK |
消費品製造業 |
67.70 |
-2.31% |
38.71 |
-10.51% |
817 |
18.78 |
4.43 |
3.55 |
-7.52% |
| 東風集團股份 |
489.HK |
消費品製造業 |
7.66 |
-1.79% |
31.25 |
-34.72% |
660 |
4.10 |
0.53 |
3.74 |
-9.68% |
| 中國燃氣 |
384.HK |
公用事業 |
30.40 |
-1.46% |
51.95 |
+3.41% |
1,542 |
24.78 |
5.31 |
1.15 |
-1.90% |
恒生綜合指數
- 收市價: 3,884.73
- 按周變動: +2.76%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 42.68
- 20天線偏離: -5.15%
- 市寬 (股價升跌): 70.47%
- 市寬 (高於20天線): 18.57%
- 成份股數目: 484
表現最好成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 恒大地產 |
3333.HK |
地產建築業 |
28.35 |
+36.30% |
59.95 |
+447.69% |
3,741 |
13.60 |
2.84 |
0.00 |
+20.23% |
| 金蝶國際 |
268.HK |
資訊科技 |
11.10 |
+28.62% |
71.18 |
+2.89% |
365 |
87.20 |
7.05 |
0.13 |
+31.41% |
| 彩生活 |
1778.HK |
服務業 |
8.41 |
+18.79% |
59.01 |
+39.30% |
112 |
22.81 |
4.25 |
1.65 |
+11.89% |
| 融創中國 |
1918.HK |
地產建築業 |
26.10 |
+16.52% |
43.04 |
+28.68% |
1,149 |
8.44 |
2.29 |
2.20 |
-13.16% |
| 高陽科技 |
818.HK |
資訊科技 |
1.12 |
+17.89% |
42.21 |
+97.52% |
31 |
14.91 |
--- |
--- |
-7.40% |
表現最差成份股
| 成份股 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 (%) |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 保利協鑫能源 |
3800.HK |
工業製品 |
0.59 |
-10.61% |
23.21 |
+57.63% |
108 |
4.95 |
0.42 |
0.00 |
-28.70% |
| 長城汽車 |
2333.HK |
消費品製造業 |
4.80 |
-10.11% |
21.07 |
+41.24% |
671 |
7.55 |
0.78 |
4.05 |
-30.36% |
| 康達環保 |
6136.HK |
公用事業 |
1.02 |
-9.73% |
24.27 |
+82.05% |
21 |
4.45 |
0.46 |
2.24 |
-22.73% |
| 華電國際 |
1071.HK |
公用事業 |
3.26 |
-9.19% |
49.03 |
-22.71% |
422 |
63.95 |
0.65 |
0.63 |
-1.29% |
| 中海石油化學 |
3983.HK |
原材料 |
2.55 |
-8.93% |
50.43 |
+1.31% |
118 |
280.02 |
0.78 |
3.14 |
+2.45% |
恆生綜合行業指數分析
能源業
- 收市價: 9,644.92
- 按周變動: +2.82%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 52.69
- 20天線偏離: -0.52%
- 市寬 (股價升跌): 80.00%
- 市寬 (高於20天線): 40.00%
- 成份股數目: 15
原材料業
- 收市價: 6,018.34
- 按周變動: +0.78%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 38.77
- 20天線偏離: -10.38%
- 市寬 (股價升跌): 65.22%
- 市寬 (高於20天線): 21.74%
- 成份股數目: 23
工業製品業
- 收市價: 1,456.62
- 按周變動: +3.64%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 42.75
- 20天線偏離: -5.87%
- 市寬 (股價升跌): 77.55%
- 市寬 (高於20天線): 14.29%
- 成份股數目: 49
消費品製造業
- 收市價: 5,289.24
- 按周變動: +1.39%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 36.61
- 20天線偏離: -10.12%
- 市寬 (股價升跌): 60.55%
- 市寬 (高於20天線): 11.93%
- 成份股數目: 109
服務業
- 收市價: 3,955.72
- 按周變動: +1.31%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 38.60
- 20天線偏離: -10.09%
- 市寬 (股價升跌): 57.78%
- 市寬 (高於20天線): 15.56%
- 成份股數目: 45
電訊業
- 收市價: 1,534.54
- 按周變動: +2.71%
- 市盈率: ---
- 市帳率: ---
- RSI-14: 46.78
- 20天線偏離: -0.42%
- 市寬 (股價升跌): 55.56%
- 市寬 (高於20天線): 33.33%
- 成份股數目: 9
主要觀點與關鍵信息
- 整體市場趨勢: 恒生指數與恒生國企指數均錄得正向變動，分別為+2.49%和+2.33%。
- 市場寬度: 恒生指數的市場寬度表現為78%的股價升跌和22%的高於20天線，顯示市場上漲幅度較大，但仍有部分股票表現不佳。
- 表現最好的成份股: 多集中在地產建築業、資訊科技和金融業，如碧桂園、騰訊控股、長和等。
- 表現最差的成份股: 多集中在消費品製造業、公用事業和工業製品業，如港鐵公司、長城汽車、華能國電等。
- RSI-14: 多數指數的RSI-14值在40以上，顯示市場處於超買狀態，需關注可能的技術性調整。
- 成交金額變動: 多數表現最好的股票成交金額下降，表現最差的股票成交金額上升，顯示市場情緒與股票流動性存在差異。
- 市盈率與市帳率: 恒生指數與恒生國企指數的市盈率與市帳率均處於中等水平，部分行業如能源業與原材料業的市盈率偏高，顯示投資者對這些行業的未來盈利有較高預期。
結論
整體市場呈現上漲趨勢，但市場寬度顯示部分股票表現不佳，尤其是消費品製造業與公用事業。投資者應關注表現較好的地產與科技股，同時留意表現較差的行業是否會受到市場情緒影響。RSI-14指數顯示市場處於超買狀態，可能需警惕短期回調風險。
